深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
1、前次募集资金的数额和资金到账情况
（1）2015 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]149 号文批准，公司以每股 16.27 元的价格向特定对象非
公开发行股票，共计发行人民币普通股 24,584,584 股，上述股份于 2015 年 3 月 16 日在深圳证券交易所
上市。该次非公开发行股票募集资金总额为人民币399,991,181.68元，扣除发行费用人民币13,874,293.58
元后，募集资金净额为人民币 386,116,888.10 元。上述资金已于 2015 年 2 月 17 日全部到位，到位资金
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 28 日验证并出具了众会字[2015]第 2188 号验资
报告。
（2）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1327 号文核准，公司于 2020
年 7 月 23 日公开发行了总额为 268,900,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共
2,689,000 张，期限为 5 年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币 6,280,084.91 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262,619,915.09 元。上述募集资金总额 268,900,000.00 元扣除保荐及承销费 5,000,000.00 元（不含税）后余额为
263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 7 月29 日汇入公司设立的可转债募集资金
专户中，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众会字（2020）第 6672 号《验证报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 9
月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）2015 年非公开发行股票
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
宁波银行股份有限公司 73060122000099726 386,116,888.10 0.00 已注销
深圳南山支行
（2）2020 年公开发行可转换公司债券
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
国家开发银行深圳市分行 44301560045335430000 263,900,000.00 151,279,884.91 -
中国工商银行广州经济技 3602005729200885389 0.00 112,738,670.09 -
术开发区支行
合计 263,900,000.00 264,018,555.00
截止 2020 年 9 月30 日，公司尚未使用募集资金账户余额为 264,018,555.00 元（含利息）。
2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司
增资的议案》，为加快募投项目实施进度，充分发挥募集资金效益，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司以现金形式增资 262,738,670.09 元人民币（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州兴森快捷电路科技有限公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开
发区支行：2020 年 9 月 29 日转入金额 112,738,670.09 元；2020 年 10 月 13 日转入金额 150,000,000.00
元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件 1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目未出现变更情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2020 年 9 月30 日，公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换情形。
其他说明：公司于 2020 年 9 月28 日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,868.36万元（含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费）人民币置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020 年 10 月 10日，公司将6,868.36万元从募集资金账户中置换出。
（四）闲置募集资金情况说明
（1）2015 年非公开发行股票
本次募集资金承诺投资项目即为“补充流动资金和偿还银行贷款项目”，参见附件 1-1 前次募集资金使用情况对照表。
（2）2020 年公开发行可转换公司债券
2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资
金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、
监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至 2020 年 9 月30 日，
募集资金补充流动资金暂未实施。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
详见附件 2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照
（1）2015 年非公开发行股票
实际投资项目 2015 年年报
实际使用（万元） 年报披露（万元） 差异
补充流动资金和偿还银行贷款 38,791.64 38,791.64 -
合计 38,791.64 38,791.64 -
（2）2020 年公开发行可转换公司债券
单位：人民币万元
2020 年
实际投资项目 募集资金 三季度报 差异
实际使用 项目投入披露
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项 0.00 6,740.35 -6,740.35
目——刚性电路板项目
合计 0.00 6,740.35 -6,740.35
截止 2020 年 9 月30 日募集资金实际投资金额与三季报披露金额差异为6740.35 万元，系公司以自筹
资金预先投入募投项目，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2020）第 7273 号《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》进行鉴
证。公司于 2020 年 9 月 28日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,868.36万元（含6,740.35万元募投项目投入、128.01 万元发行费）人民币置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。公
司监事会、独立董事于 2020 年 9 月28 日发表同意意见。考虑该部分影响后无其他差异。
六、附件
附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行股票）
单位：人民币万元
募集资金总额：38,611.69 已累计使用募集资金总额：38,791.64
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2015 年度：38,791.64
2016 年度： -
2017 年度： -
2018 年度： -
2019 年度： -
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