江苏雷科防务科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司截至2020年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的使用情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005 号）核准，公司向理工资产、理工创新、刘峰等 39 名自然人发行股份及支付现金购买北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）100%股权。其中以发行股份方式支付交易对价的 80%,
金额为 58,943.20 万元；以现金方式支付交易对价的 20%，金额为 14,735.80 万元；在购
买资产的同时，公司募集配套资金用于支付公司收购理工雷科的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展（研发项目投入）。
公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4 名特定投资者非公开发行 24,220,000 股股份募集配套资金，发行价格为 8.11 元/股，募集配套资金总额为
19,642.42 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 18,968.42 万元。2015 年 6 月
12 日，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 670 万元后的 18,972.42 万元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。
以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2015]B066 号）审验。
2、2016 年发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1100 号)核准，公司向刘升等 31 名自然人发行股份及支付现金购买西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）100%股权。其
中 60%对价以发行股份支付，即 53,700 万元，40%对价以现金支付，即 35,800 万元；在
购买资产的同时，公司募集配套资金用于支付公司收购奇维科技 100%股权的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用、支付奇维科技固态存储产品规模化生产项目以及补充上市公司及其子公司流动资金。
公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,共向 6 名
投资者发行 61,379,310 股，发行价格 14.5 元/股，募集配套资金 889,999,995 元,扣除与
发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币 863,640,995.09 元。2016 年 7 月 14 日，
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用26,058,999.91 元后的 863,940,995.09 元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。
以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B116 号）审验。
3、2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2019］2468 号）核准，公司向伍捍东等 4 位自然人股东以及西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“恒达微波”）100.00%股权。其中公司以发行股份的方式支付交易对价的18.20%，即 11,375.00 万元，以发行可转债的方式支付交易对价的 45.40%，即 28,374.99万元；以现金方式支付交易对价的 36.40%，即 22,750.01 万元；在购买资产的同时，公司募集配套资金用于支付公司收购恒达微波的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用和补充上市公司及其子公司流动资金。
公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,向五矿证券有限公司、曾涛等 16 名特定投资者非公开发行人民币 397,000,000.00 元可转换债券，
扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币 383,077,287.75 元。2020 年 4 月
23 日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 14,190,000.00 元后的 382,810,000.00 元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。
以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2020BJA200188）审验。
（二） 前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定,结合公司 实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》
于 2010 年 6 月 24 日召公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求
并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审 批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制 度。公司及公司下属子公司与财务顾问及各商业银行签订三方/四方监管协议情况如下：
1、2015 年发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的监管协议情况
开户银行 银行账户 银行账号 三方/四方协议
开户主体 签订时间
中国农业银行股份 江苏雷科防务
有限公司常州礼嘉 科技股份有限 10601801040015756 2015 年 6 月 19 日
支行 公司
北京银行股份有限 北京理工雷科
公司双秀支行 电子信息技术 20000020027400006269651 2015 年 7 月 13 日
有限公司
公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常 州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》；公司子公司理工雷科与公司、独立财务顾问 中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行签订《募集资金四方监管 协议》
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方 监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
账户名称 专户存储银行名 银行账号 初始存放金额 截止日
称 金额
江苏雷科防务 中国农业银行股
科技股份有限 份有限公司常州 10601801040015756 189,724,200.00 -
公司 礼嘉支行
北京理工雷科 北京银行股份有
电子信息技术 限公司双秀支行 20000020027400006269651 42,379,691.43 -
有限公司
合计 232,103,891.43 -
注：截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金账户已销户。
2、2016 年发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的监管协议情况
开户银行 银行账户 银行账号 三方/四方协议
开户主体 签订时间
中国建设银行股份有 江苏雷科防务科 35050162677600000030 2016 年 7 月 20 日
限公司常州礼嘉支行 技股份有限公司
中国工商银行股份有 江苏雷科防务科 1105021219003822370 2016 年 7 月 20 日
限公司常州武进支行 技股份有限公司
中国银行股份有限公 西安奇维科技有 102862373784 2016 年 8 月 01 日
司西安长安区支行 限公司
公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州礼
嘉支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订《募集资金三方监管协议》；
公司子公司奇维科技与公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国银行股份
有限公司西安市长安区西部大道支行签订《募集资金四方监管协议》。
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方
监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日
金额
江苏雷科防务科 中国建设银行股份有 35050162677600000030 400,000,000.00 -
技股份有限公司 限公司常州礼嘉支行
江苏雷科防务科 中国工商银行股份有 1105021219003822370 463,940,995.09 -
技股份有限公司 限公司常州武进支行
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日
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