证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-033
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金
经中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005 号）核准，公司向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4 名特定投资者非公开发行 24,220,000 股股份募集配套资金用于支付公司收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展，发行价格为8.11元/股，募集资金总额为19,642.42万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额为 18,968.42 万元。2015 年 6 月 12 日，独立财务顾问中国银河证
券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 670 万元后的18,972.42 万元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。
以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2015]B066 号）审验。
2、2016 年发行股份购买资产并募集相关配套资金
经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1100 号)核准，公司非公开发行不超过 74,352,548 股新股募集公司发行股份购买资产收购西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,共向6名投资者发行61,379,310股，发行价格 14.5 元/股，募集配套资金 889,999,995 元,扣除与发行相关的费
用后，实际募集资金净额为人民币 863,640,995.09 元。2016 年 7 月 14 日，独
立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 26,058,999.91 元后的 863,940,995.09 元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。
以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B116 号）审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金
截至 2018 年 12月 31 日募集资金累计利息收入扣除手续费净额 607,595.04
元，累计使用募集资金——支付现金对价 147,358,000.04 元；项目投入资金41,000,000.03 元，补充流动资金 1,326,199.93 元，利息净收入补充流动资金
607,595.04 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.00 元。
2、2016 年发行股份购买资产并募集相关配套资金
截至 2018 年 12 月 31 日累计利息收入扣除手续费净额 5,342,638.09 元，累
计使用募集资金——支付现金对价 358,000,000.00 元，项目投入资金
52,000,000.00 元，补充流动资金 445,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，
本次募集资金余额为 12,963,687.87 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金
根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展。
截止 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
单位:元
募集资金总额 196,424,200
减：发行费用 6,740,000
募集资金净额 189,684,200
减：累计使用募集资金——支付现金对价 147,358,000.04
项目投入资金 41,000,000.03
补充流动资金 1,326,199.93
加：累计利息收入扣除手续费净额 607,595.04
减：利息净收入补充流动资金 607,595.04
鉴于理工雷科北京银行双秀支行募集资金专户的募集资金已按照规定使用
完毕，募集资金专用账户不再使用，理工雷科已于 2018 年 1 月 19 日办理完成北
京银行双秀支行募集资金专户（账号：20000020027400006269651）的注销手续，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息 831.48 元转出用于永久补充流动
资金。公司于 2018 年 12 月 5 日完成中国农业银行常州礼嘉支行募集资金专户的
销户手续，并将利息净收入 56,344.99 元转出用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与公司子公司理工雷科、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行签署的《募集资金四方监管协议》以及公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行常州礼嘉支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2016 年发行股份购买资产并募集相关配套资金
根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：
序号 项目 金额（万元）
1 支付本次交易中的现金对价 35,800
2 支付本次交易相关中介机构费用 3,500
3 奇维科技固态存储产品规模化生产项目 5,200
4 补充上市公司及其子公司流动资金 44,500
合计 89,000
上述募投项目中，受地铁长期施工及周边配套不成熟等因素影响，奇维科技固态存储产品规模化生产项目正式投产时间由2018年1月1日延期至2019年10月8日，具体原因为：一方面，该项目位于西安市高新区草堂工业园，与奇维科技现有办公所在地之间规划有西安地铁6号线并正处于施工期，受地铁施工影响，沿线管网经常中断，导致企业的信息系统无法正常、稳定的连接使用；另一方面，草堂工业园位置较为偏远且相关配套尚不成熟，使得员工上下班通勤时间明显变
长，前期大部分员工搬迁意愿低。该募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
截止 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
单位:元
募集资金总额 889,999,995.00
减：发行费用 26,358,999.91
募集资金净额 863,640,995.09
减：累计使用募集资金——支付现金对价 358,000,000.00
项目投入资金 52,000,000.00
补充流动资金 445,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 5,356,496.19
减：使用利息净收入投入项目 1,019,945.31
减：剩余募集资金及利息净收入补充流动资金 12,972,000.00
减：利息净收入永久补充流动资金 2,502.17
实际募集资金账户余额 3,043.80
2019 年 4 月 20 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永
久补充公司流动资金。2019 年 5 月 7 日，公司将剩余募集资金及利息净收入
12,972,000.00 元永久性补充公司流动资金。2019 年 10 月 17 日，公司办理完成
中
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