江苏雅克科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）及相关格式指引的规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雅克科技”）董事会编制了截至 2020年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告如下：
一、前次募集资金情况概述
（一）前次募集资金情况概述
1、发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）100%股权。
2016 年，公司以发行股份及支付现金相结合的方式，向李文等 5 名交易对
象购买其合计持有华飞电子 100%股权。本次交易价格以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估的评估值为基础，由交易双方协商确定。根据中联资产评估集团有限公司出具的《江苏雅克科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买浙江浙江华飞电子基材有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字
[2016]第 800 号），华飞电子股东全部股权价值于评估基准日 2016 年 3 月 31 日
的评估值为 19,136.91 万元，经各方协商确定，最终确定标的资产的交易价格为
20,000 万元。本次交易中，贵公司发行 11,187,605 股股份，每股作价 11.62 元，
对价合计 130,000,000.00 元，现金支付 70,000,000 元。具体用于：以发行股份及支付现金相结合的方式的方式支付华飞电子 100%股份对价 20,000 万元。
2、发行股份的方式购买成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）90%股权。
2018 年，公司以发行股份的方式，向沈琦等 7 名交易对象购买其合计持有
科美特 90%股权。本次交易价格以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估的评估值为基础，由交易双方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《成都科美特特种气体有限公司资产评估报告》（坤元评报[2017]472 号），科美特股
东全部股权价值于评估基准日 2017 年 3 月 31 日的评估值为 147,363.71 万元，
经各方协商确定，最终确定标的资产科美特 90%的股权的交易价格为 132,300 万
元。本次交易中，贵公司发行 63,823,625 股股份，每股作价 20.729 元，对价合计 1,323,000,000 元。具体用于：以发行股份的方式支付标的资产股份对价132,300 万元。具体用于：以发行股份的方式支付科美特 90%股份对价 132,300万元。
3、发行股份的方式购买江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）84.825%股权。
2018 年，公司以发行股份方式向江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”）等 8 名交易对象购买其合计持有江苏先科 84.825%股权。本次交易价格以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估的评估值为基础，由交易双方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《江苏雅克科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的江苏先科半导体新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2017]514 号），江苏先科股东全部股权
价值于评估基准日 2017 年 3 月 31 日的评估值为 124,899.89 万元，考虑到江苏
先科在评估基准日后存在增资事项，增资金额为 10,000 万元，经各方协商确定，最终确定标的资产江苏先科 84.825%的股权的交易价格为 114,428.80 万元。本次交易中，贵公司发行 55,202,273 股股份，每股作价 20.729 元，对价合计1,144,288,000 元。具体用于：以发行股份的方式支付江苏先科 84.825%股份对价 114,428.80 万元。
（二）发行股份购买资产基本情况
1、2016 年发行股份及支付现金相结合的方式购买华飞电子 100%股权基本
情况。
经中国证监会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司向李文等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2595 号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合的方式，向李文等 5 名交易对象购买其合计持有华飞电子 100%股权，其中：
向李文发行 8,055,077 股，向郑杰英发行 1,118,760 股，向敖洲发行 559,380
股，向徐子英发行 335,628 股，向湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞投资”）发行 1,118,760 股，合计发行股份 11,187,605 股购买相关资产，发行价格为11.62元/股,共计13,000.00万元, 现金支付7,000.00万元。
2016 年 12 月 5 日，华飞电子过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登
记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有华飞电子 100%股权。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年
12 月 8 日出具了苏公 W[2016]B208 号验资报告。
2、2018 年发行股份方式购买科美特 90%股权基本情况。
经中国证监会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司向沈琦等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]655 号）核准，公司以发行股份的方式，向沈琦等 7 名交易对象购买其合计持有科美特 90%股权，其中：向沈琦发行 10,854,358股，向沈馥发行 10,854,358 股，向赖明贵发行 8,683,486 股，向宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波灏坤”）发行 4,824,159股，向农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）（以下简称“农银二号”）发行4,824,159 股，向农银国际投资（苏州）有限公司（曾用名“农银（苏州）投资管理有限公司”，以下简称“农银苏州”）发行 2,074,388 股，向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发行 21,708,717 股，合计发
行股份 63,823,625 股购买相关资产，发行价格为 20.729 元/股，共计 132,300
万元。
2018 年 4 月 23 日，科美特过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记
至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有科美特 90%股权。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月18 日出具了苏公 W[2018]B050 号验资报告。
3、2018 年发行股份方式购买江苏先科 84.825%股权。
经中国证监会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司向沈琦等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]655 号）核准，公司以发行股份的方式向华泰瑞联等 8 名交易对象购买其合计持有江苏先科 84.825%股权，其中：向华泰瑞联发行 10,863,741 股，向宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波毓朗”）发行 9,875,581 股，向苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“九鼎投资”）发行 9,875,581 股，向农银苏州发行 7,411,204 股，向农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡 ”）发行4,940,803 股，向苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“苏州夷飏”）发行 2,470,401 股，向苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创
新投资”）发行 4,940,803 股，向产业基金发行 4,824,159 股，合计发行股份
55,202,273 股购买相关资产，发行价格为 20.729 元/股，共计 114,428.80 万元。
2018 年 4 月 20 日，江苏先科过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登
记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有江苏先科 84.825%股权。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018
年 5 月 18 日出具了苏公 W[2018]B050 号验资报告。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截止2020年6月30日，公司发行股份及支付现金购买资产不涉及募集资金。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2020年6月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金项目不存在实际投资总额与承
诺投资总额存在差异的情况。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
（五）临时闲置募集资金情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金的情
况。
（六）未使用完毕募集资金情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在未使用完毕募集资金的
情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况
发行股份募集配套资金投资项目实现效益对照情况，请参见本报告附表 1。
四、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明
（一）权属变更情况
1、华飞电子权属变更情况
公司于 2016 年 11 月 18 日收到中国证监会《关于核准江苏雅克科技股份有
限公司向李文等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2595 号）：
核准公司向李文发行 8,055,077 股，向郑杰英发行 1,118,760 股，向敖洲发
行 559,380 股，向徐子英发行 335,628 股，向华飞投资发行 1,118,760 股股份购
买相关资产。
2016 年 12 月 5 日，华飞电子已经领取了湖州市工商管理局湖州经济开发区
分局签发的营业执照，华飞电子过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双方已完成华飞电子 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有华飞电子 100%股权。
2、科美特权属变更情况
公司于 2018 年 4 月 11 日收到中国证监会《关于核准江苏雅克科技股份有限
公司向沈琦等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2595 号）：
核准公司向沈琦发行 10,854,358 股，向沈馥发行 10,854,358 股，向赖明贵
发行 8,683,486 股，向宁波灏坤发行 4,824,159 股，向农银二号发行 4,824,159
股，向农银苏州发行 2,074,388 股，向产业基金发行 21,708,717 股股份购买相关资产。
2018 年 4 月 23 日，科美特已经领取了彭州市行政审批局签发的营业执照，
科美特过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双方已完成科美特 90%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有科美特 90%股权。
3、江苏先科权属变更情况
公司于 2018 年 4 月 11 日收到中国证监会《关于核准江苏雅克科技股份有限
公司向沈琦等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2595 号）：
核准公司向华泰瑞联发行 10,863,741 股，向宁波毓朗发行 9,875,581 股，
向九鼎投资发行 9,875,581 股，向农银苏州发行 7,411,204 股，向农银无锡发行
4,940,803 股，向苏州夷飏发行 2,470,401 股，向创新投资发行 4
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