证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2021-049
多氟多化工股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：广西宁福新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定为准，以下简称“南宁项目公司”）。
2、南宁项目公司注册资本 5.9 亿元，其中南宁产投科技创新投资有限责任公司和广
西南宁晟宁投资集团有限责任公司发起设立产业投资基金，由该产业投资资金认缴出资2.9 亿元，公司认缴出资额 2.7 亿元，广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）认缴出资0.3 亿元。
3、广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）的合伙人李云峰先生为公司董事，本次对外投资构成关联交易。
4、根据投资合作协议约定，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）对产业投资基金持有的南宁项目公司股权或南宁产投科技创新投资有限责任公司和广西南宁晟宁投资集团有限责任公司持有的产业投资基金财产份额，具有回购义务，该或有回购事项构成担保交易，该事项尚需提交股东大会审议。
5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、风险提示：本次项目建设具有一定的时间周期，未来运营中还可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，存在项目建设进度或实现收益不达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司于 2021 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外
投资设立合资公司暨关联交易的议案》。多氟多与南宁产投科技创新投资有限责任公司（南宁产业投资集团有限责任公司全资子公司和南宁市人民政府指定机构，以下简称“南宁科
称“晟宁投资”）、广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁芯聚锂”）签订了《锂电池项目投资合作协议》。由南宁科创投、晟宁投资共同发起设立规模为 6 亿元的产业投资基金，即南宁科晟能源动力投资基金合伙企业（暂定名，最终以市场监管部门核定为准，以下简称“产业投资基金”），产业投资基金与多氟多、宁芯聚锂共同出资设立广西宁福新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定为准，以下简称“南宁项目公司”），依托多氟多自有知识产权和专利技术，建设锂电池项目，主要生产锂电池及相关配套产品。
宁芯聚锂合伙人李云峰先生为本公司的董事，从而宁芯聚锂与本公司构成关联方，本次对外投资构成关联交易。根据协议条款约定，多氟多在特定条件下，有义务按照南宁科创投、晟宁投资的要求，收购产业投资基金持有的南宁项目公司股权或回购其所持有的产业投资基金财产份额，该或有回购事项构成担保交易，该投资事项尚需提交股东大会审议。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方情况
1、公司名称：南宁产投科技创新投资有限责任公司
统一社会信用代码：91450100MA5PYQ5H6U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 10 月 16 日
法定代表人：张俊玮
注册资本：200000.000000 万人民币
注册地址：南宁市高新区创新路 23 号 4 栋 A 座 211A 室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：南宁产业投资集团有限责任公司持股 100%。南宁科创投实控人为南宁市
人民政府国有资产监督管理委员会。
南宁科创投与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
2、公司名称：广西南宁晟宁投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91450100692786162Q
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：陈江
注册资本：40422.412644 万人民币
注册地址：南宁市青秀区佛子岭路 33 号凤岭佳园 24 栋 314 室
经营范围：房地产开发；房地产商品交易、居间、代理、行纪（凭资质证经营）；土木工程，建筑工程，市政工程，农业综合开发；对建设项目的投资；房屋租赁，场地租赁；销售：办公设备及耗材、办公用品、办公家具（除木制品）、文化用品、建筑材料（除危险化学品）、机电设备、机械设备、花卉（具体项目以审批部门批准的为准）、电子产品（除国家专控产品）；汽车租赁，停车服务；房屋拆迁工程及房屋拆迁信息咨询、建筑劳务分包（以上项目凭资质证经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属回收及国家有专项规定外）；工程管理服务，编制项目建议书，可行性研究报告，项目申请报告编制（以上项目凭资质证经营）；自来水的生产和供应（仅限分支机构经营）；污水处理（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：南宁市青秀区人民政府持股 100%，为晟宁投资的实控人。
晟宁投资与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
3、公司名称：广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）（关联方）
统一社会信用代码：91450108MA5QGBQ02M
类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 5 月 20 日
执行事务合伙人：焦作芯动信息咨询有限公司（委派代表：吴林）
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 A 座六楼
6001-14 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：焦作芯动信息咨询有限公司持股 50%，李云峰持股 50%。
宁芯聚锂的合伙人李云峰先生为公司董事，故宁芯聚锂与公司存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：广西宁福新能源科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：5.9 亿元
3、注册地址：南宁市青秀区
4、经营范围：主要生产锂电池及相关配套产品
5、出资及股权结构:
序号 股东名称 认缴出资额（亿元） 持股比例 出资方式
1 产业投资基金 2.9 49.1525% 现金
2 多氟多 2.7 45.7628% 现金
3 宁芯聚锂 0.3 5.0847% 现金
合 计 5.9 100.00%
注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。
四、《锂电池项目投资合作协议》的主要内容：
甲方：南宁产投科技创新投资有限责任公司
乙方：广西南宁晟宁投资集团有限责任公司
丙方：多氟多化工股份有限公司
丁方：广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）
1、出资情况
1.1 第一次出资，南宁项目公司的注册资本为 5.9 亿元，由产业投资基金出资 2.9 亿
元持有南宁项目公司 49.1525%股权，丙方出资 2.7 亿元持有南宁项目公司 45.7628%股权，
丁方出资 0.3 亿元持有南宁项目公司 5.0847%股权，丙方出资 2.7 亿元与丁方出资 0.3 亿
元中的 0.2 亿元（合计 2.9 亿元）与产业投资基金 2.9 亿元出资同步到位，丁方剩余 0.1
亿元出资于项目公司一期投产后 3 年内完成实缴。
1.2 第二次出资，产业投资基金 2.9 亿元、丙方 2.7 亿元及丁方 0.2 亿元均出资完成
之日起两年内丙方将其名下部分或全部锂电池资产作价入股，产业投资基金后续的 3.1 亿元出资在丙方锂电池资产注入南宁项目公司后【1】个月内到位。
在丙方锂电池资产注入前，各方根据共同认可的第三方评估机构对南宁项目公司进行评估，根据丙方锂电池资产和南宁项目公司的评估价值，确定各方持股比例。丙方名下作价入股的锂电池资产包括：多氟多新能源科技有限公司股权、除多氟多新能源科技有限公司名下资产之外的与锂电池相关的专利、技术、设备、厂房、土地等可评估作价的资产。
前述出资中，除已登记在多氟多新能源科技有限公司名下资产外的其他锂电资产的相关产权证书办理过户登记到南宁项目公司名下，出资的设备办理交割签收手续，出资的股权办理股东变更登记等相关手续后，才视为丙方锂电池资产出资到位。
2、产业投资基金
2.1 由甲方、乙方各出资 3 亿元，设立 6 亿元产业投资基金。
2.2 出资进度安排
产业投资基金出资款分批到位，第一批 2.9 亿元分期到位，其中第一期 5000 万元于
2021 年 6 月 30 日前实缴到位，其余款项根据南宁项目公司锂电池项目建设进度逐步实缴
到位；丙方及丁方第一批出资（合计 2.9 亿元）亦分期实缴到位，具体出资金额应按产业投资基金、丙方、丁方第一次出资实缴比例（2.9 亿元:2.7 亿元:0.2 亿元）与产业投资基金同比例、同步到位。第二批 3.1 亿元在丙方锂电池资产注入后 1 个月内到位。
2.3 甲方和乙方共同作为发起人与有资质的基金管理公司（以下简称“GP”）共同设
立产业投资基金，GP 作为基金普通合伙人，负责基金的设立、日常管理和退出的具体事
宜。基金存续期为 5+2 年，其中 5 年为投资期，2 年为退出期。基金到期后经基金出资方
一致同意，可再延期 2 年。
2.4 退出及回购
2.4.1 产业投资基金优先通过南宁项目公司上市方式退出；如在第一批基金出资款
2.9 亿元实缴到位之日起 5 年，最长延迟不超过 2 年，即 7 年内不能实现南宁项目公司上
市退出的，甲方、乙方有权采取以下措施：（1）丙方及丁方有义务按照甲方、乙方的要求，配合将产业投资基金持有的南宁项目公司股权转让给意向收购方；（2）甲方、乙方有权要求丙方收购产业投资基金持有的南宁项目公司股权，收购价格按以下方式确定：
产业投资基金对南宁项目公司的投资金额加年化【6】%的单利，即：收购价格=产业投资基金对南宁项目公司的投资金额+产业投资基金对南宁项目公司的投资金额×（产业投资基金投资款实际支付日起至丙方实际支付收购款之日的自然天数）× 【6】%/365-基金已从南宁项目公司取得的分红款（如有）。
2.4.2 丙方承诺，其应促使南宁项目公司在约定时间内完成如下产值、税收目标（产
值目标及税收目标的考核对象仅限于南宁项目公司在南宁市设立的锂电池项目）或上市目标，即：
（A）产值要求：南宁项目公司自项目一期投产满 12 个月后的第二年起 5 个年度内：
2023 年 7 月-2024 年 6 月、2024 年 7 月-2025 年 6 月、2025 年 7 月-2026 年 6 月、2026
年 7 月-2027 年 6 月、2027 年 7 月-2028 年 6 月实现产值分别不低于 10 亿元、15 亿元、
25 亿元、30 亿元和 35 亿元；当年产值目标超额完成的，
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