证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2019-051
多氟多化工股份有限公司
关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”、“多氟多”或“甲方”）拟以自有资金人民币 7,700 万元收购斯媛女士（以下简称“乙方”）和顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“顺利办”或“丙方”）持有的洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”或“标的公司”）70%的股权（2,800 万元注册资本对应的股权）。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
3、洛阳蓝宝拥有萤石选厂三个、萤石矿山六个，权属清晰。除马石沟矿采矿证到期需要办理续展，千元沟矿、铁厂坝矿办理了抵押贷款外，其他三个矿山，不存在质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。公司收购洛阳蓝宝后，采矿权在各个矿业名下，不涉及矿权权属转移。
4、对上市公司影响：本次交易完成后，公司将持有洛阳蓝宝 70%股权，洛阳蓝宝将成为公司的控股子公司。洛阳蓝宝将加大投入、技术改造、加强研发，进一步提升生产效率，为公司氟化工生产提供原材料保障。
5、交易风险提示：标的公司下属各矿业的开发存在一定风险，见“七、存在的风险”。
一、交易概述
（一）背景与目的
1 、公司发展全产业链的需求
公司具备萤石—高纯氢氟酸—氟化锂/氟化铝—六氟磷酸锂—锂电池完整的产业链。通过收购洛阳蓝宝及其下属子公司股权，有利于公司氟化工板块上游资源整合，提高公司市场竞争力及规模经济效益，提升产品核心竞争力。
2、洛阳蓝宝的优势
洛阳蓝宝为位于国内前列的萤石采选企业，在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个，萤石矿储量约 300 万吨、加工浮选萤石精粉能力 6 万吨/年。成为公司控股子公司后，可以使公司原材料供应更有保障，产业链更完备，产品竞争更有优势，未来持续发展的基础更坚实。
3、提升公司规模经济效益
多氟多每年需要采购约 50 万吨萤石粉用于氟化工生产，目前洛阳蓝宝及其下属子公司每年可生产 6 万吨萤石精粉。多氟多控股后，将对其加大投资，扩大采选能力，提升供给保障和规模效益。
（二）本次交易的基本情况
1、甲方、乙方、丙方三方同意洛阳蓝宝 100%股权估值人民币壹亿壹仟万
元整（￥110,000,000.00）（包括洛阳蓝宝收购中铁二院工程集团有限责任公司持有的渝东矿业 51%股权），以此为基础进行股权转受让。
2、乙方同意将其持有的洛阳蓝宝 46.92%股权作价 5,161.20 万元转让给甲
方，甲方同意受让。丙方同意将拥有的洛阳蓝宝 23.08%股权作价 2,538.80 万元转让给甲方，甲方同意受让。转受让后甲方持有洛阳蓝宝 70%的股权出资，成为控股股东。
3、洛阳蓝宝的另二名股东崔超、丁学林同意该股权转受让和放弃优先受让权，并同意向乙方转让其持有的洛阳蓝宝股权出资。
转受让前后股东持股比例如下：
股 东 转受让前持股比例（%） 转受让后持股比例（%）
甲方 0.00 70.00
乙方 71.91 30.00
丙方 23.08 0.00
崔 超 5.00 0.00
丁学林 0.01 0.00
合计 100.00 100.00
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《多氟多化工股份有限公司拟股权收购涉及的洛阳蓝宝氟业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆
评报字（2019）第 10343 号），截至 2019 年 6 月 30 日，在持续经营的前提下
洛阳蓝宝股东全部权益的评估值为 11,323.10 万元。该评估价值为洛阳蓝宝持有中铁二院工程集团彭水渝东矿业开发有限公司（以下简称“渝东矿业”）49%股权，目前洛阳蓝宝正在收购中铁二院工程集团有限责任公司持有渝东矿业 51%的股权出资。按照国有资产招拍挂出让程序，洛阳蓝宝已在重庆联合交易所摘牌，中铁二院工程集团有限责任公司与洛阳蓝宝关于渝东矿业 51%的股权转让合同已经签署，转让总价款 2,880.85 万元已经交付完毕，正在办理工商注册变更。以洛阳蓝宝持有渝东矿业 100%的股权出资，洛阳蓝宝股东全部权益的评估值应为 16,273.30 万元。
（三）本次交易的审批程序
本次交易已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议，董事会授权管理层负责本次股权转让具体事宜。
（四）其他说明
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、斯媛女士
性别：女；民族：汉族；出生年月：1969 年 8 月 20 日；住址：浙江省诸暨
市。
持股情况：持有洛阳蓝宝 71.91%的股权。
2、顺利办信息服务股份有限公司
统一社会信用代码：9163 0000 2265 9245 91
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：彭聪
注册资本：76579.935300 万元人民币
经营范围：信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、企业中介代理并提供相关的技术、管理和咨询服务；房屋租赁服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼
持股情况：持有洛阳蓝宝 23.08%的股权。
三、交易标的基本情况
1、洛阳蓝宝情况
1.1 基本信息
名称：洛阳蓝宝氟业有限公司
统一社会信用代码：914103251715659703
类型：有限责任公司
法定代表人：斯媛
注册资本：4000 万元人民币
经营范围：萤石开采（仅限分支机构经营），萤石粉，萤石粉副产品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：嵩县大章乡东湾村
1.2 洛阳蓝宝下辖矿权及子公司情况
洛阳蓝宝下辖矿权及子公司为：洛阳蓝宝氟业有限公司大章千元沟萤石矿（以下简称“千元沟矿”）、嵩县大章镇马石沟顺达萤石矿（以下简称“马石
沟矿”）、中铁二院工程集团彭水渝东矿业开发有限公司（以下简称“渝东矿业”）和重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司（以下简称“鑫石矿业”）。
1.2.1 千元沟矿和马石沟矿情况：
矿业 其他
采矿权证情况 地理位置 矿产资源储量情况
名称 事项
《采矿许可证》证 矿业权在洛阳
号 为 蓝宝，不涉及权
C41032520121261 矿区位于嵩 主要矿物为萤石、 脉石矿物。根据江苏 属转移，目前洛
20090541，有效期 县县城 240° 五星资产评估有限责任公司于 2019 年 8 阳蓝宝已经根
限壹拾叁年零肆 方向，直线距 月 26 日出具的采矿权评估报告（苏五星 据相关法律法
月（2015 年 12 月 离 40km 处 矿评字(2019)130 号），本次采矿权评估 规缴纳和结清
14 日～2029 年 4 的嵩县大章 采用折现现金流量法，评估基准日为 了探矿权价款
千 元 月 30 日），开采 镇东湾村千 2019 年 06 月 30 日，截止 2013 年 5 月 6 和采矿权价款，
沟矿 方式：地下开采， 元沟一带，属 日，矿山保有萤石矿资源储量 51.02 万 千元沟矿目前
生产规模：3 万吨/ 嵩县大章镇 吨，其中确定控制的经济基础储量 设定抵押，抵押
年。 管辖，北距大 （122b）38.82 万吨，推断的内蕴经济资
章镇 20km， 源量（333）12.20 万吨；截止评估日， 期限自 2017 年
矿 区 面 积 评估利用的资源储量 46.14 万吨，萤石矿 1月1日至2019
平 方 品位为 34.22%，矿山服务期限 15 年 9 年 12 月 31 日
2.0831 止，抵押权人为
公里。 个月。 嵩县金财投资
担保有限公司。
《采矿许可证》证 矿区位于嵩 主要矿物为萤石， 含有少量粒状矿物。
号 为 县西南，距县 根据江苏五星资产 评估有限责任公司于
C41032520101261 城 24km。矿 2019年8月26日出具的采矿权评估报告
20092311，有效期 区至大章乡 （苏五星矿评字(2019)131 号），本次采 马石沟矿采矿
限自 2017 年 12 月 任岭村 5 km， 矿权评估采用折现 现金流量法，评估基 证过期，需办理
马 石 21 日至 2018 年 7 有砂石路相 准日为 2019 年 06 月 30 日。截止 2015 采矿证延期手
沟矿 月 11 日的采矿许 通，任岭村至 年 12 月 5 日
