证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-033
广东省广告集团股份有限公司
关于投资上海凯淳实业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资上海凯淳实业有限公司的议案》。现将本次投资的基本情况公告如下：
一、对外投资情况
（一）对外投资概述
1、交易的基本情况
公司拟使用自筹资金人民币6,175万元，投资入股上海凯淳实业有限公司(以下简称“上海凯淳”)。上述投资完成后，公司将持有上海凯淳19%的股权。
2、投资定价原则
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同专字（2016）第440ZC0483号）审计报告，截至2015年11月30日，上海凯淳总资产18,743.68万元。
广东中广信资产评估有限公司出具了《评估报告书》（中广信评报字[2015]第645号），以2015年11月30日为评估基准日，采用收益法进行评估，评估值为34,232.59万元。经友好协商，确定上海凯淳全部股东权益价值为人民币32,500万元。
3、本次投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
（二）投资交易标的的基本信息
1、交易标的简介
上海凯淳是国内知名的淘宝金牌电商运营公司，主要为国内外知名品牌提供客户关系管理服务（CRM）以及电子商务服务。其中CRM服务主要包括咨询策划、社会化媒体解决方案、数据库管理、IT开发、呼叫中心外包等业务；电子商务服务则包括商品销售和全渠道管理（电商各平台的营销管理、客户关系管理和供应链管理等）。
上海凯淳的客户包括东方航空、联合利华、双立人、欧莱雅中国、施华洛世奇、BOSE音响、保时捷、雅培、娇韵诗、博士伦、金佰利等知名企业，覆盖航空、快速消费品、化妆品、家居用品、汽车和食品等行业，其自行开发的业务及物流系统，能满足客户数据分析的需求以及为CRM服务提供技术支持；其拥有的自营呼叫中心能够为品牌提供统一客户视角的客户服务；其拥有的自营的仓库能够为品牌电商提供仓储、物流配送等一站式服务。
2、交易标的基本信息
公司名称：上海凯淳实业有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王莉
成立日期：2008年12月2日
注册资本：人民币壹仟万元整
注册号码：91310118682255907X
经营范围：汽车电子设备的研发及销售，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，图文设计制作，建筑工程及设计，园林景观设计，室内装潢及设计，市场营销策划，企业形象策划，货物运输代理，计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），文化艺术交流及策划（除演出经纪），销售工艺礼品、办公用品、家用电器、化妆品、日用百货。仓储服务以及装卸服务。批发非实物方式预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），零售酒类商品（不含散装酒），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、投资前、后上海凯淳的股权情况表
投资前，上海凯淳股权情况如下表所示：
股东名称 股权比例（%）
王莉 55
应臻恺 21
徐磊 14
上海淳溶投资中心（有限合伙） 10
合计 100
投资后，上海凯淳股权情况如下表所示：
股东名称 股权比例（%）
王莉 55
广东省广告集团股份有限公司 19
徐磊 14
上海淳溶投资中心（有限合伙） 10
应臻恺 2
合计 100
4、交易标的的主要财务数据
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同专字（2016）第440ZC0483号）审计报告，截至2015年11月30日，上海凯淳的合并财务数据如下：单位：万元
项目 2015年11月30日
资产总额 18,743.68
负债总额 14,330.54
股东权益 4,413.14
2015年1-11月
营业收入 42,571.69
营业成本 24,261.79
营业利润（亏损以“－”号填列） 2,291.12
净利润 1,890.14
（三）关于股权转让款的支付安排：
公司拟使用自筹资金人民币6,175万元，取得上海凯淳19%的股权。
（四）业绩承诺
上海凯淳实际控制人王莉对2015、2016及2017年三年的净利润承诺如下：
年份 2015 2016 2017
净利润承诺（万元） 2,500 2,750 3,025
（五）投资资金来源概况
本次投资总额为6,175万元，全部为公司自筹资金。
二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司投资上海凯淳，切入正统的电子商务公司，有利于加强公司在电子商务领域的布局及力量；通过借助上海凯淳在电商经销、电商服务、CRM领域的专业优势，激发公司现有客户的电商服务及CRM服务需求，扩充公司新的业务领域。
公司投资上海凯淳事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《股权转让协议》；
（三）广东中广信资产评估有限公司出具的（中广信评报字[2015]第645号）《评估报告书》；
（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同专字（2016）第440ZC0483号）审计报告。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
