002399 深市 海普瑞

证券代码：002399          证券简称： 海普瑞        公告编号： 2021-002
        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

            关于转让Kymab股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、交易基本情况

    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“海普瑞”、“公司”）的全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）持有Kymab GroupLimited（以下简称“Kymab”）全面稀释后8.66%的股权。2021年1月11日，全球最大的生物制药集团之一，Sanofi之全资子公司Sanofi ForeignParticipations BV（以下简称“Sanofi FP BV”）与包括香港海普瑞在内的Kymab全体股东签署股权转让协议，收购Kymab的全部股权。Kymab全部股权的收购对价为首期11亿美元，以及后续不超过3.5亿美元的里程碑对价。

    公司为目前持有的Kymab权益累计投入约4056.62万美元。通过本次交易，公司拟获得的对价包括首期对价约11,700万美元，以及后续不超过3,030万美元的里程碑对价。

    2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

    3、审批程序

    本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会已授权香港海普瑞董事孙暄先生签署相关法律文件，并推动交易完成。

    此外，本次交易的交易完成尚需相关法律（即“Hart-Scott-Rodino Antitrust
ImprovementsAct of1976”）规定下的等待期届满或终止，及需遵循其它市场惯例的交割条件程序。Sanofi预计本次交易将于2021年第二季度完成。


    二、交易对手方介绍

    1、企业名称：Sanofi ForeignParticipations BV

    注册地：荷兰

    企业类型：私营有限公司

    成立日期：1998年4月29日

    注册/登记号码：33302572

    与公司关联关系：Sanofi FP BV与公司肝素原料主要客户Sanofi Chi mie同为
Sanofi子公司。公司与Sanofi FP BV、Sanofi Chimie及Sanofi不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所规定的关联关系。

    是否失信被执行人：否

    交易对方最近一财年主要财务数据：

                                                                单位：千欧元

                项目                                2019年度

              营业收入                                                    --

              营业利润                                            -1,172,274

                净利润                                              -1,208,250

                项目                              2019年12月31日

              资产总额                                            52,002,197

              负债总额                                                65,089

                净资产                                              51,937,108

注：根据Sanofi披露的 2019年年度报告，Sanofi FP BV为其重要子公司之一。Sanofi FP BV
为持股型公司，资产主要为金融资产。其母公司 Sanofi 为世界最大的生物制药集团之一，按经审计的最新财年年报，Sanofi全球年销售额超过 360亿欧元。

    三、交易标的基本情况

    Kymab 为一家总部位于英国剑桥的临床阶段生物制药公司，专注于运用其
专有的涵盖整个人类抗体系统的抗体平台(IntelliSelect®)发现及开发全人源单克隆抗体药物。Kymab的平台旨在最大化抗原免疫应答产生的人类抗体的多样性。Kymab 就其众多内部药物发现计划运用其平台，并与制药公司合作。其拥有广泛的治疗性抗体项目管线，具有显著增长潜力的免疫治疗候选药物 KY1005、KY1044 等。

优先股。2019 年，香港海普瑞以 350 万美元的对价购买其可转换优先股。2020
年 8 月，香港海普瑞以 43.1 万英镑认购 Kymab 向股东配售的 324,149 股 B 系列
优先股和 109,105 股 C 系列优先股。

    1、公司名称：Kymab Group Limited

    2、注册地：英国

    3、组织形式：有限公司

    4、成立日期：2016 年 10 月 6 日

    5、注册/登记号码：10414057

    6、主营业务：利用全人源抗体技术平台 KymouseTM进行的研究和开发

    7、最近一个财政年度的 Kymab 主要财务数据如下：

                                                                单位：千英镑

                项目                                2020财年

              营业收入                                                15,223

              营业利润                                                -35,941

                净利润                                                -31,042

                项目                              2020年9月30日

              资产总额                                                65,299

              负债总额                                                85,447

                净资产                                                -20,148

注：Kymab的财政年度为上一年度的10 月 1 日至当年的 9 月 30 日。

    8、主要股东

    本次交易前，Kymab 主要股东情况如下：

              股东名称                  股份数（股）        持股比例

TheWellcome Trust                              31,353,290              30.43%

Gates Foundation                                9,014,784                8.75%

Schroder UKPublic-PrivateTrust plc                  7,910,904                7.68%

Malin Corporation plc                              9,673,917                9.39%

香港海普瑞                                    8,920,639                8.66%

Ori Healthcare LP                                8,187,434                7.95%

其他投资者                                    27,981,825              27.16%

                合计                        103,042,793              100.00%

  注：1、上表数据为稀释后Kymab 股东的持股数量及持股比例。


      2、香港海普瑞为Ori Healthcare LP 有限合伙人，持有份额为 20%。

    本次交易后，Sanofi FP BV将成为 Kymab 唯一股东，公司不再持有 Kymab
的权益。

    9、本次拟转让股权的账面价值及拟收到的对价：

    2020年9月末，公司持有Kymab权益的账面价值约为人民币2.84亿元（未经审计）。通过本次交易，公司拟获得的对价包括首期对价约11,700万美元，以及后续不超过3,030万美元的里程碑对价。

    10、本次拟转让股权的权属情况

    香港海普瑞持有的Kymab股权不存在产权归属争议；不存在抵押、质押等其他任何限制转让的问题；不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

    四、交易协议的主要内容

    （一）成交金额及支付方式

    在交割条件达成后的第五个交易日为交割日，买方在交割日支付首期现金对价约 11 亿美元。根据后续临床进展里程碑达成情况，买方将支付合计不超过 3.5亿美元的里程碑对价。

    （二）协议的生效条件及有效期

    1、协议经买方和卖方签署后、卖方执行时生效。协议签署后，任意一方不得无故解除。

    2、若在双方约定的终止日前，交易未能完成，则协议自动终止。终止日为
2021 年 6 月 30 日，可延期两次，每次延长 3 个月。

    （三）交易定价依据

    基于 Kymab 现有技术平台、知识产权及候选药物发展前景，本次交易价格
经买方与卖方进行公平磋商确定。

    （四）过渡期安排


    协议签署至交割日前，Kymab 及 Kymab 股东承诺不进行权益分派或证券发
行。交割日后，Kymab 所发行股份及所附权益归属买方。

    五、涉及股权转让的其他安排

    香港海普瑞本次转让所持 Kymab 的 8.66%的股权，不涉及人员安置、土地
租赁等情况，交易完成后不存在上市公司新增关联交易或同业竞争。本次转让所得款项将用于公司其他项目及补充营运资金。

    六、股权转让的目的和对公司的影响

    本次股权转让的对价符合公司的期望，将为公司带来相对大额现金收益。公司拟将股权转让所得款项净额用于公司其他项目及补充营运资金。本次交易条款按照一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东的利益。

    七、是否构成关联交易

    本次交易不存在导致同业竞争或关联交易的情形。

    八、独立董