证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2023-041
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账情况
1、2020 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647 号文）核准，公司向股东蔡永太非公开发行人民
币普通股股票 17,452,006 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.73 元。本次发行募集
资金总额为人民币 99,999,994.38 元，扣除发行费用人民币 8,524,104.98 元后，实际
募集资金净额为 91,475,889.40 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 1 日到位，且经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“容诚验字[2020]361Z0101 号”《验资报告》。
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司 2020 年非公开发行募集资金已按照规定使用完
毕，募集资金账户已注销。
2、2022 年公开发行可转换公司债券
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券 股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券 2,686,492 张，向 社会公众投资者发行可转换公司债券 1,254,066 张，主承销商包销可转换公司债券
22,442 张，每张面值为人民币100.00 元。截至2022 年 4 月 27 日募集资金实际到位
为止，公司实际已发行可转换公司债券 3,963,000 张，募集资金总额为人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0027 号”《验资报告》验证。
（2）截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
25,661.35 万元（其中 2022 年度使用 25,120.14 万元、2023 年 1 至 3 月使用 541.21
万元），本次募集资金余额为 13,490.01 万元（其中：尚未使用募集资金总额 13,384.71 万元、累计收到的银行存款利息 105.30 万元）。
项 目 金额（万元）
募集资金净额 39,046.06
减：累计使用募集资金 25,661.35
其中：承诺投资项目已累计投入 25,661.35
截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用募集资金总额 13,384.71
加：累计募集资金利息 105.30
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 13,490.01
（3）截止 2023 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额
13,490.01 万元，其中存放于专项账户的余额 3,840.01 万元，暂时补充流动资金 9,650.00 万元，存放情况具体如下：
单位：元
账户名称 开户行 账号 募集资金余额 其中：存放于 其中：暂时补
募集专户金额 流资金余额
垒知控股集团 中国光大银行 3751018080
股份有限公司 股份有限公司 3786777 已注销 - -
厦门分行
科之杰新材料 中国光大银行 3751018080
集团有限公司 股份有限公司 3909901 已注销 - -
厦门分行
科之杰新材料 厦门银行股份 8011790000
集团浙江有限 有限公司开元 2752 已注销 - -
公司 支行
科之杰新材料 中国建设银行 3515019835 44,062,016.96 3,511,289.78 40,550,727.18
集团四川有限 股份有限公司 0109000779
账户名称 开户行 账号 募集资金余额 其中：存放于 其中：暂时补
募集专户金额 流资金余额
公司 厦门康乐支行
科之杰新材料 中国建设银行 3515019835
集团（云南） 股份有限公司 0100000770 70,827,566.48 34,878,293.66 35,949,272.82
有限公司 厦门康乐支行
重庆建研科之 厦门银行股份 8011710000
杰建材有限公 有限公司开元 2751 20,010,558.46 10,558.46 20,000,000.00
司 支行
合计 134,900,141.90 38,400,141.90 96,500,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金投资项目的资金使用情况
资金使用情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2023年3 月31日，公司不存在投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资金 121,541,121.80 元、已支付发行费用的自筹资金 603,599.06 元，共计 122,144,720.86 元。该置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具《关于垒知控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0317 号）审验。独立董事发表 了同意的意见，保荐机构对此置换也无异议。
募集资金置换已预先投入自筹资金明细如下：
序 项目所属公司 募集资金投资项目 置换前期投入
号 金额（元）
1 垒知控股集团股份有限公司 支付发行费 603,599.06
2 科之杰新材料集团四川有限公司 高性能混凝土添加剂生产基地 47,536,783.23
项目（一期）
3 科之杰新材料集团（云南）有限公司 高性能混凝土添加剂工程 14,983,685.15
4 科之杰新材料集团浙江有限公司 年产12.9万吨高效混凝土添加 33,747,005.72
剂和 6 万吨泵送剂技改项目
5 重庆建研科之杰建材有限公司 重庆建研科之杰建材有限公司 25,273,647.70
外加剂建设项目
合计 122,144,720.86
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事发表同意的意见，保荐机构对此事项也无异议。
5、节余募集资金使用情况
（1）截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行募集资金已使用完毕。
（2）公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会
第四次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目“重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目”、“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”及“年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目”已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述三个项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述三个募投项目结项后的
节余 64,072,599.42 元（其中：募投项目节余 63,653,528.26 元，利息收入 419,071.16
元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
6、前次募集资金尚未使用完毕的情况
截至 2023 年
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