股票代码：002392 股票简称：北京利尔
北京利尔高温材料股份有限公司
BeijingLierHigh-temperatureMaterialsCo.,Ltd．
2019年度配股公开发行证券预案
二〇一九年三月
北京利尔高温材料股份有限公司
2019年配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、本次配股公开发行证券方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2018年年度股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、公司控股股东、实际控制人赵继增及其一致行动人赵伟承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：北京利尔
股票代码：002392
股票上市交易所：深圳证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以截至2018年12月31日公司总股本1,190,490,839股为基础测算，本次可配股数量不超过357,147,251股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东、实际控制人赵继增及其一致行动人赵伟已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（3）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东、实际控制人赵继增及其一致行动人赵伟已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
（七）配股募集资金用途
本次配股预计募集资金总额不超过人民币80,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额（万元）
日照利尔绿色耐火材料
1 生产线建设项目一期 30,099.86 30,000.00
（16万吨/年）
2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 80,099.86 80,000.00
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
（九）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2017]第2-00917号、大信审字[2018]第2-00665号及大信审字[2019]2-00390号标准无保留意见审计报告。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动资产：
货币资金 872,748,666.46 317,720,881.08 235,524,289.05
应收票据及应收账款 1,915,043,015.93 1,700,540,011.67 1,892,302,605.77
其中：应收票据 851,996,611.36 583,540,610.25 576,130,323.69
应收账款 1,063,046,404.57 1,116,999,401.42 1,316,172,282.08
预付款项 76,424,416.81 78,749,205.17 29,539,366.39
其他应收款 42,454,843.81 56,822,627.91 62,804,928.00
其中：应收利息 2,991,780.82 17,276,776.47 13,840,715.24
应收股利 - - -
存货 711,750,761.41 703,308,256.37 520,056,937.63
持有待售的资产 11,623,443.59 11,623,443.59
其他流动资产 179,381,388.17 1,200,827,567.18 928,845,156.95
流动资产合计 3,809,426,536.18 4,069,591,992.97 3,669,073,283.79
非流动资产：
可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00 1,800,000.00
长期股权投资 77,808,780.52 75,240,978.55 86,625,834.64
固定资产 504,278,552.82 393,395,297.99 413,736,977.31
在建工程 121,882,162.00 142,855,717.67 95,086,865.52
无形资产 439,857,281.96 384,363,326.81 433,637,128.09
项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
长期待摊费用 46,659,660.03 48,420,897.69 47,192,813.30
递延所得税资产 60,094,446.51 57,655,590.43 37,715,934.02
其他非流动资产 113,281,070.32 135,437,390.77 122,271,867.11
非流动资产合计 1,368,061,954.16 1,241,569,199.91 1,238,067,419.99
资产总计 5,177,488,490.34 5,311,161,192.88 4,907,140,703.78
流动负债：
短期借款 102,948,000.00 248,000,000.00 1,000,000.00
应付票据及应付账款 1,388,690,676.32 1,190,763,188.24 1,169,941,740.14
预收款项 54,128,988.27 26,592,142.55 14,441,093.15
应付职工薪酬 27,709,686.92 16,807,459.10 14,521,846.37
应交税费 69,991,889.45 53,115,269.99
