证券代码：002392 证券简称：北京利尔 编号：2013-039
北京利尔高温材料股份有限公司
发行股份购买资产
实施情况暨新增股份
上市报告书
北京利尔高温材料股份有限公司
2013年8月
特别提示
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年7月22日出具的
《证券预登记确认书》，上市公司已于2013年7月22日办理完毕本次交易非公
开发行股份登记，本次发行的59,279,717股A股股份已登记至相关交易对方名
下。本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采
用公司第二届董事会第十五次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均
价，公司本次发行股份的基准价为10.97元/股，鉴于2012年6月14日公司实施
2011年度权益分派方案（以公司2011年12月31日总股本540,000,000股为基
数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金），2013年5月17日公司实施2012
年度权益分派方案（以公司2012年12月31日总股本540,000,000股为基数，向
全体股东每10股派0.5元人民币现金），因此，本次发行股票的发行价格为10.87
元/股，上市日为2013年8月6日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价
格在2013年8月6日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次交易对方所持新增
股份锁定承诺期及上市流通时间如下：
交易对方 发行股份数（股） 锁定承诺期 上市流通时间
7,636,261 12个月 2014年8月6日
7,636,261 24个月 2015年8月6日
李胜男
11,454,392 36个月 2016年8月6日
11,454,393 48个月 2017年8月6日
王生 9,761,882 12个月 2014年8月6日
李雅君 11,336,528 36个月 2016年8月6日
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解
更多信息，请仔细阅读《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产报告
书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行
股份购买资产实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京利
尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等
文件已于2013年6月18日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
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目 录
特别提示.......................................................................................................................2
公司声明.......................................................................................................................3
目 录...........................................................................................................................4
释 义...........................................................................................................................5
第一节本次交易的基本情况.....................................................................................7
一、本次交易方案.................................................................................................7
二、本次发行股份基本情况.................................................................................7
三、本次交易对方基本情况...............................................................................10
四、本次交易前后公司的股权结构...................................................................11
五、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况...................12
第二节本次交易的实施情况...................................................................................12
一、本次重组的实施过程，相关
