维信诺科技股份有限公司
重大资产购买及重大资产出售实施情况报告书
交易类型 标的资产 交易对方
江苏维信诺显示科技有限公司 昆山国创投资集团有限公司
44.80%股权 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
重大资产购买 昆山创业控股集团有限公司
昆山维信诺显示技术有限公司 信冠国际有限公司
43.87%股权 冠京控股有限公司
重大资产出售 昆山维信诺科技有限公司40.96% 昆山和高信息科技有限公司
股权
独立财务顾问
二〇一八年十一月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产购买及重大资产出售的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
释义............................................................................................................................... 4
第一节 本次交易概况............................................................................................... 6
一、本次交易方案概述........................................................................................ 6
二、标的资产评估及作价情况............................................................................ 6
三、评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属................................ 7
四、交易对价的支付安排.................................................................................... 8
第二节 本次交易的实施情况................................................................................... 9
一、本次交易的决策程序及报批程序................................................................ 9
二、标的资产过户情况......................................................................................11
三、对价支付情况.............................................................................................. 12
四、过渡期间损益的归属情况.......................................................................... 13
五、相关债权债务处理...................................................................................... 14
六、证券发行登记等事宜的办理状况.............................................................. 14
七、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...................................... 14
八、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.. 14
九、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.. 15
十、相关协议及承诺履行情况.......................................................................... 15
十一、相关后续事项的合规性及风险.............................................................. 15
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的意见................................................. 17
一、独立财务顾问结论性意见.......................................................................... 17
二、律师结论性意见.......................................................................................... 17
第四节 备查资料..................................................................................................... 18
一、备查资料存放地点...................................................................................... 18
二、备查资料目录.............................................................................................. 18
释义
本报告书中，除非另有规定，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、 指维信诺科技股份有限公司（证券代码：002387.SZ）
上市公司、维信诺
本次重组、 公司向昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控购买江苏维信诺44.80%股权；
本次交易 指国显光电向信冠国际、冠京控股购买维信诺显示43.87%股权，向昆山和
高出售维信诺科技40.96%股权
本次重大资产购指公司向昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控购买江苏维信诺44.80%股权，买、本次资产购买 国显光电向信冠国际、冠京控股购买维信诺显示43.87%股权
本次重大资产出指国显光电向昆山和高出售维信诺科技40.96%股权
售、本次资产出售
昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆
交易对方 指山创业控股集团有限公司、信冠国际有限公司（FaithCrownInternational
Limited）、冠京控股有限公司（CrownCapitalHoldingsLimited）、昆山
和高信息科技有限公司
交易标的、 指江苏维信诺44.80%股权、维信诺显示43.87%股权、维信诺科技40.96%
标的资产 股权
标的公司 指江苏维信诺、维信诺显示、维信诺科技
评估基准日 指2018年3月31日
本报告书 指《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售实施情况报
告书》
昆山国创 指昆山国创投资集团有限公司
阳澄湖文商旅 指昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
昆山创控 指昆山创业控股集团有限公司
信冠国际 指信冠国际有限公司（FaithCrownInternationalLimited）
冠京控股 指冠京控股有限公司（CrownCapitalHoldingsLimited）
昆山和高 指昆山和高信息科技有限公司
前海永旭 指深圳前海永旭投资管理有限公司
江苏维信诺 指江苏维信诺显示科技有限公司
国显光电 指昆山国显光电有限公司
维信诺显示 指昆山维信诺显示技术有限公司
维信诺科技 指昆山维信诺科技有限公司
昆山国资办 指昆山市政府国有资产监督管理办公室
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
天健兴业
独立财务顾问 指中信建投证券股份有限公司
律师 指北京市金杜律师事务所
本报告书中所列出的汇总数据可能与根据本报
