黑牛食品股份有限公司
汕头市潮汕路金园工业城9A5A6
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
1第一节 重要声明与提示
黑牛食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“黑牛食品”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司招股说明书》全文。
公司控股股东（实际控制人）林秀浩承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。公司其他股东许培坤、谢锦蘋、林锡浩、林秀海、林秀伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
除上述承诺外，持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员林秀浩、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺：前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。
2第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关黑牛食品首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]253号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过3,350万股。本公司本次共发行3,350万股，其中网下向询价对象配售670万股，网上资金申购定价发行2,680万股，发行价格为27.00元/股。
经深圳证券交易所《关于黑牛食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]113号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“黑牛食品”，股票代码“002387”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票将于2010年4月13日起上市交易。
本公司已于2010年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2010年3月30日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年4月13日
（三）股票简称：黑牛食品
（四）股票代码：002387
3（五）本次发行后总股本：133,500,000 股
（六）首次公开发行股票增加的股份：33,500,000股
（七）发行前后股东所持股份情况
公司本次发行前股本总额为10,000万股，本次发行3,350万股，本次发行股份占发行后总股本的25.09%。
发行前
发行后
股东类别
数量（股）
比例（%）
数量（股）
比例（%）
一、有限售条件流通股
100,000,000
100
100,000,000
74.91
林秀浩
63,000,000
63.00
63,000,000
47.19
许培坤
8,000,000
8.00
8,000,000
5.99
谢锦蘋
5,000,000
5.00
5,000,000
3.75
林锡浩
4,000,000
4.00
4,000,000
3.00
林秀海
4,000,000
4.00
4,000,000
3.00
林秀伟
4,000,000
4.00
4,000,000
3.00
杨添翼
3,200,000
3.20
3,200,000
2.40
刘冠军
3,000,000
3.00
3,000,000
2.25
张 宏
2,800,000
2.80
2,800,000
2.10
姚利畅
2,000,000
2.00
2,000,000
1.50
石晓文
1,000,000
1.00
1,000,000
0.75
二、本次发行流通股
-
-
33,500,000
25.09
合计
10,000,000
100.00
133,500,000
100.00
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司发起人股东林秀浩、许培坤、谢锦蘋、林锡浩、林秀海、林秀伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员林秀浩、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺：前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排 4本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的670万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,680万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
股份分类
数量（股）
比例(%)
可上市交易时间
林秀浩
63,000,000
47.19
2013年4月13日
许培坤
8,000,000
5.99
2013年4月13日
谢锦蘋
5,000,000
3.75
2013年4月13日
林锡浩
4,000,000
3.00
2013年4月13日
林秀海
4,000,000
3.00
2013年4月13日
林秀伟
4,000,000
3.00
2013年4月13日
杨添翼
3,200,000
2.40
2013年4月13日
刘冠军
3,000,000
2.25
2013年4月13日
张 宏
2,800,000
2.10
2013年4月13日
姚利畅
2,000,000
1.50
2013年4月13日
石晓文
1,000,000
0.75
2013年4月13日
首次公开发行前已发行的股份
小 计
100,000,000
74.91
-
网下配售股份之股东
6,700,000
5.02
2010年7月13日
网上发行股份之股东
26,800,000
20.07
2010年4月13日
首次公开发行的股份
小 计
33,500,000
25.09
-
合 计
133,500,000
100.00
-
（十二）股票登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人
国金证券股份有限公司。 5第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称
中文名称：黑牛食品股份有限公司
英文名称：Blackcow Food Co., Ltd.
2、注册资本： 13,350万元（公开发行后）
3、法定代表人：林秀浩
4、成立日期：2007年12月28日
5、注册地址：汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6
6、邮政编码：515064
7、经营范围：乳制品（奶粉）、米面制品加工销售，饮料（固体饮料）、糕点生产销售（食品卫生许可证有效期至2011年3月25日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2011年6月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。
8、主营业务：公司主要从事大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售，致力于向公众提供有益健康、营养均衡的食品，主要产品为大豆蛋白饮料、麦片以及其他谷物类冲调饮品。
9、所属行业：饮料制造业
10、董事会秘书：黄树忠
11：联系电话：0754-88106868-8081
12、公司传真：0754-88107793
13、电子信箱：sh@blackcow.cn
614、公司网址：http://www.blackcow.cn
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
