黑牛食品股份有限公司
（注册地址：汕头市潮汕路金园工业城9A5A6）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
成都市 青羊区 东城根上街95 号黑牛食品股份有限公司 招股意向书
4-4-1
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 3,350万股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 2010 年3 月31 日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 13,350 万股
本次发行前股东所持
有股份的流通限制及
对所持股份自愿锁定
的承诺：
本公司发起人股东林秀浩、许培坤、谢锦蘋、林锡浩、
林秀海、林秀伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓
文承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的
发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的董事、监事、高级
管理人员林秀浩、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺：
前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的
股份公司股份。
保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司
签署日期： 2010年1 月19 日黑牛食品股份有限公司 招股意向书
4-4-2
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。黑牛食品股份有限公司 招股意向书
4-4-3
目 录
重大事项提示........................................................7
第一节 释义........................................................9
一、普通术语.......................................................9
二、专业术语......................................................10
第二节 概览.......................................................12
一、公司基本情况..................................................12
二、公司控股股东、实际控制人基本情况..............................13
三、主要财务数据..................................................13
四、本次发行概况..................................................15
五、募集资金运用..................................................16
第三节 本次发行概况...............................................17
一、本次发行基本情况..............................................17
二、本次发行的有关当事人..........................................18
三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系..........................19
四、发行预计时间表................................................19
第四节 风险因素...................................................20
一、食品质量安全控制的风险........................................20
二、原材料价格风险................................................20
三、市场风险......................................................21
四、募投项目风险..................................................21
五、税收风险......................................................21
六、控股股东控制的风险............................................22
第五节 发行人基本情况.............................................23
一、发行人基本信息................................................23
二、发行人改制重组情况............................................23
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况......................26
四、公司的独立运营情况............................................43黑牛食品股份有限公司 招股意向书
4-4-4
五、发行人的组织结构..............................................45
六、发行人控股、参股公司情况......................................48
七、发行人股东及实际控制人的基本情况..............................49
八、发行人股本情况................................................51
九、发行人员工及其社会保障情况....................................53
十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺........56
第六节 业务与技术.................................................57
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况............................57
二、行业基本情况..................................................57
三、公司的竞争状况及变化趋势......................................73
四、公司主营业务情况..............................................76
五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产........................88
六、公司从事业务所必需的许可或认证...............................102
七、公司主要产品的生产技术水平以及生产技术研究和安排.............104
八、主要产品的质量控制情况.......................................106
第七节 同业竞争与关联交易........................................117
一、同业竞争.....................................................117
二、关联交易.....................................................118
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员....................129
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介...................129
二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系.....135
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.....135
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前其他对外投资情况
..................................................................137
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况...............137
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况...............138
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或重大承诺情况.139
八、董事、监事和高级管理人员任职资格.............................139
九、公司董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况.................139
第九节 公司治理..................................................142黑牛食品股份有限公司 招股意向书
4-4-5
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况........................................................142
二、公司最近三年违法违规行为情况.................................154
三、公司最近三年资金占用和违规担保情况...........................154
四、公司内部控制制度情况......
