证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-013
北京大北农科技集团股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年3月5日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东、实际控制人邵根伙先生、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰基金”）、重庆中新融拓投资中心(有限合伙)（以下简称“中新融拓”）、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、黄培钊先生、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业发展基金”）、广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）分别签署附条件生效的《北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”，上述协议的主要内容如下：
一、协议主体
发行人:北京大北农科技集团股份有限公司
认购人（发行对象）：邵根伙，住所为：北京市海淀区，身份证号码为：
110108196507XXXXXX。
认购人（发行对象）：中信证券股份有限公司，注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，法定代表人：王东明，注册资本：1,101,690.84万元。
认购人（发行对象）：北信瑞丰基金管理有限公司，注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号，法定代表人：周瑞明，注册资本：17,000万元。
认购人（发行对象）：重庆中新融拓投资中心（有限合伙），注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号，执行事务合伙人：重庆中新融创投资有限公司，认缴出资额：50万元。
认购人（发行对象）：国华人寿保险股份有限公司，注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元，法定代表人：刘益谦，注册资本：280,000万元。
认购人（发行对象）：黄培钊，住所为：广东省深圳市福田区，身份证号码为：440301196007XXXXXX。
认购人（发行对象）：现代种业发展基金有限公司，注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501-15室，法定代表人：祝顺泉，注册资本：150,000万元。
认购人（发行对象）：广东温氏投资有限公司，注册地址：珠海市横琴新区宝中路3号4004-68室，法定代表人：黄松德，注册资本：12,000万元。
认购人（发行对象）：西藏自治区投资有限公司，注册地址：拉萨经济技术开发区博达路1号（阳光新城别墅区A5.A7号），法定代表人：白玛才旺，注册资本：200,000万元。
认购人（发行对象）：平安资产管理有限责任公司，注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号，法定代表人：万放，注册资本：50,000万元。
二、认购数量、认购价格、认购金额、认购价款支付方式、锁定期等主要条款
1、认购方式
本次非公开发行的全部股份均以现金方式认购。
2、每位认购对象的认购股份数量
本次非公开发行股份数量为156,361,048股。邵根伙拟以现金方式参与本次发行的认购，认购金额为40,000万元，认购数量为28,429,282股。中信证券股份有限公司管理的中信证券积极策略3号集合资产管理计划以现金参与本次认购，认购金额为30,000万元，认购数量为21,321,961股。北信瑞丰基金管理有限公司管理的北信瑞丰基金和君软件1号资产管理计划以现金参与本次认购，认购金额为30,000万元，认购数量为21,321,961股。重庆中新融拓投资中心（有限合伙）以现金参与本次认购，认购金额为25,000万元，认购数量为17,768,301
股。国华人寿保险股份有限公司以现金参与本次认购，认购金额为25,000万元，认购数量为17,768,301股。黄培钊以现金参与本次认购，认购金额为20,000万元，认购数量为14,214,641股。现代种业发展基金有限公司以现金参与本次认购，认购金额为20,000万元，认购数量为14,214,641股。广东温氏投资有限公司以现金参与本次认购，认购金额为10,000万元，认购数量为7,107,320股。西藏自治区投资有限公司以现金参与本次认购，认购金额为10,000万元，认购数量为7,107,320股。平安资产管理有限责任公司以现金参与本次认购，认购金额为10,000万元，认购数量为7,107,320股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，前述认购数量将相应调整。
3、认购价格
本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日（即2015年3月6日）。发行的价格为定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%（即14.07元/股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将相应调整。
4、支付方式
在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后且收到发行人和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，邵根伙先生及其他发行对象应按发行人和保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。
5、限售期：认购人认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以公司董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
三、协议的生效条件
协议在下述条件全部满足之日起生效：
（1）公司董事会及股东大会批准本次非公开发行所有事宜。
（2）公司本次非公开发行事宜获中国证监会核准。
四、其他约定
认购协议还就双方声明与保证、违约责任承担等进行了约定。
备查文件：
1、北京大北农科技集团股份有限公司与邵根伙签署附条件生效的《股份认购协议》。
2、北京大北农科技集团股份有限公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
3、北京大北农科技集团股份有限公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
4、北京大北农科技集团股份有限公司与重庆中新融拓投资中心(有限合伙)签署附条件生效的《股份认购协议》。
5、北京大北农科技集团股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
6、北京大北农科技集团股份有限公司与黄培钊签署附条件生效的《股份认购协议》。
7、北京大北农科技集团股份有限公司与现代种业发展基金有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
8、北京大北农科技集团股份有限公司与广东温氏投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
9、北京大北农科技集团股份有限公司与西藏自治区投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
9、北京大北农科技集团股份有限公司与平安资产管理有限责任公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年3月5日
