苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：103,294,850 股
发行股票价格：28.00 元/股
募集资金总额：人民币 2,892,255,800.00 元
募集资金净额：人民币 2,863,953,913.21 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：103,294,850 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：2020 年 8 月 6 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，20 名特定对象认购的股票限售期为自发行结束之日起 6 个月
内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票上市时间 ...... 2
三、本次发行股票上市流通安排 ...... 2
四、资产过户及债务转移情况 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、本次发行类型 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次非公开发行的发行过程 ...... 9
五、本次非公开发行对象的基本情况 ...... 14
六、本次发行的相关机构 ...... 25
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后公司前十名股东情况 ...... 27
二、本次发行对公司的影响 ...... 28
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
第四节 本次募集资金运用...... 31
一、本次募集资金使用概况 ...... 31
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 32第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 33
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 33
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 33
第六节 备查文件...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查文件的查阅 ...... 35
释义
在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
东山精密、发行人、公司 指 苏州东山精密制造股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行人民币
普通股（A股）的行为
本发行情况报告暨上市公告书 指 苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发
（摘要） 行情况报告暨上市公告书
Multek 指 公司于2018年7月从Flex Ltd.收购的PCB制造业务
相关主体
保荐机构（主承销商）、天风证 指 天风证券股份有限公司
券
承义律师、发行人律师 指 安徽承义律师事务所
天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
最近三年及一期、报告期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-3月
《认购邀请书》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票
认购邀请书》
《申购报价单》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票
申购报价单》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元 指 人民币元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）已经履行的决策程序
1、2019 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等议案。
2、2019 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过
《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况
报告（截至 2019 年 9 月 30 日止）的议案》等议案。
3、2019 年 11 月 29 日，公司召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通
过了关于本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
4、2020 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案》等议案。公司根据中国证券监督管理委员会于
2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等规定，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了二次修订。
5、2020 年 4 月 7 日，公司召开的第四届董事会第五十八次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股
票方案（三次修订）的议案》等议案，公司在《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的基础上，根据公司实际情况，对本次非公开发行 A 股股票方案的发行数量进行了修订。
6、2020 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过
了关于《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案（三次修订）的议案》等相关议案。
（二）中国证监会核准通过
公司于 2020 年 6 月 3 日收到了中国证监会下发的《关于核准苏州东山精密
制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号）核准本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 7 月 10 日，20 名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主
承销商）指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 13 日出具
了“天健验〔2020〕5-8 号”《验资报告》，截至 2020 年 7 月 10 日 15:00 时止，
保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币 2,892,255,800.00 元。
2020 年 7 月 13 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承
销费后的余额划转至发行人指定的账户内。
2020 年 7 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2020〕
5-9 号”《验资报告》，截至 2020 年 7 月 14 日止，东山精密共计募集货币资金人
民币 2,892,255,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,301,886.79 元（不含税），东山精密实际募集资金净额为人民币 2,863,953,913.21 元。其中计入实收资本人民币 103,294,850.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币2,760,659,063.21 元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2020年 7月29日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，20 名发行对象认购的股票
限售期为本次发行结束之日起 6 个月。
三、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行的发行数量不超过 321,314,495 股（含本数），最终发行数
量由公司和保荐机构（主承销商）根据询价的实际情况，以募集资金不超过2,892,255,800.00 元为限确定。
根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为 103,294,850 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 7 月 3 日），发行价格
不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量），即 22.95 元/股。
最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况及《认购邀请
书》约定的原则确定为 28.00 元/股，为发行底价 22.95 元/股的 122.00%，为发
行期首日（即 2020 年 7 月 3 日）前二十个交易日均价 28.68 元/股的 97.63%。
（四）限售期
本次非公开
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