股票代码：002384 股票简称：东山精密 上市地点：深圳证券交易所
苏州东山精密制造股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
交易对方名称 住所与通讯地址
FlexLtd. 2ChangiSouthLane,Singapore
独立财务顾问
二〇一八年六月
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文的各部分内容。《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文同时刊载于巨潮资讯网网站；备查文件置备于苏州东山精密制造股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并报告书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑报告书披露的各项风险因素。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
卖方向东山精密全资子公司MFLEX（本次交易中代表公司签约的主体）提供的交易协议项下的信息在重大方面均为真实、准确和完整的。如卖方违反交易协议中的声明和承诺，MFLEX有权依据交易协议的条款和条件主张赔偿。
目录
公司声明......1
交易对方声明......2
目录......3
释义 ......5
重大事项提示......8
一、本次交易方案概要......8
二、本次交易不构成关联交易......16
三、本次交易构成重大资产重组......16
四、本次交易未导致公司控制权变化，不构成重组上市......17
五、交易标的的评估及作价情况......18
六、本次交易对上市公司的影响......18
七、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序......26
八、本次交易的协议签署情况......27
九、相关承诺......27
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......30
十一、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重 组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......33 十二、公司股利分配政策说明......33 十三、上市公司的控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见......33重大风险提示......35 一、本次重大资产购买存在无法获得批准的风险......35 二、损失终止费的风险......35 三、商誉减值风险......36 四、业务整合风险......36 五、本次收购资金安排风险......36 六、核心人员变动风险......36 七、本次交易摊薄每股收益的风险......37 八、目标公司税收风险......37
九、房屋建筑产权瑕疵风险......37
十、环保处罚风险......38
十一、收购后客户流失风险......38
十二、经营业绩波动风险......38
十三、全球运营风险......39
十四、科技进步及产业变化风险......39
十五、宏观经济波动风险......39
十六、公司国际化经营人才储备不足的风险......40
十七、汇率波动风险......40
第一节 本次交易概况......41
一、本次交易背景......41
二、本次交易的目的......45
三、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序......47
四、本次交易的具体方案......48
五、本次交易不构成关联交易......56
六、本次交易构成重大资产重组......57
七、本次交易未导致公司控制权变化，不构成重组上市......58
八、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件......58
九、交易标的的评估及作价情况......58
十、本次交易对上市公司的影响......59
第二节 备查文件及备查地址......60
一、备查文件......60
二、备查地址......60
释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、一般术语
东山精密、上市公司、公司、指 苏州东山精密制造股份有限公司
本公司
东山钣金 指 苏州市东山钣金有限责任公司，系公司前身
香港东山 指 香港东山精密联合光电有限公司，系公司全资子公司
东山控股 指 香港东山控股有限公司（暂定名），东山精密为实施本
次交易交割事宜在香港设立的全资子公司
MFLX、MFLEX、买方 指 Multi-FinelineElectronix,Inc.，一家设立于美国
特拉华州的公司，东山精密全资子公司
FLEX、交易对方、卖方、FLEX 伟创力国际，FlexLtd.及其关联机构，FLEX是一家纳
集团 指斯达克上市公司，股票代码：FLEX，曾用名：
FlextronicsInternational Ltd.，总部位于新加坡
FLEX下属的由非美国子公司运营的中国PCB制造业务
Multek、目标公司、交易标 相关主体，由珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超
的、标的公司 指 毅实业、珠海硕鸿电路板、珠海德丽科技、毛里求斯
超毅、香港超毅、香港超毅电子、香港硕鸿电路板、
BVI德丽科技、香港德丽科技共11家主体组成
本次收购、本次交易 指 东山精密以现金方式收购Multek
《股份购买协议》、本协议指 《SharePurchase Agreement》
《披露函》 指 《Seller DisclosureSchedules》
重组报告书、报告书 指 《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）》
重组报告书摘要、本报告书 《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告
摘要 书（草案）摘要》
交割时现金 指 交割时，目标公司账面留存的现金及现金等价物超过
2,000万美元的部分。
袁氏父子 指 袁富根和袁永刚、袁永峰父子三人，系公司实际控制
人
珠海保税区超毅覆铜板有限公司，非本次目标公司主
珠海超毅覆铜板 指 体之一，香港超毅曾持有其100%股权，于2018年2月
转让
伟创力物流（香港）有限公司，非本次目标公司主体
伟创力物流 指 之一，香港超毅电子曾持有其100%股权，于2017年
11月转让
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（》2016年9月修订）
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
（2016年9月修订）
《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
江苏省发改委 指 江苏省发展和改革委员会
商务部、国家商务部 指 中华人民共和国商务部
外管局 指 国家外汇管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
National Association of Securities Dealers
NASDAQ、纳斯达克 指 Automated Quotations，美国全国证券交易商协会自
动报价系统，位于美国的股票交易市场
股东大会
