苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
袁永刚 袁永峰 赵秀田
单建斌 冒小燕 王旭
罗正英 姜宁 高永如
苏州东山精密制造股份有限公司
2017年5月23日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：223,658,048股
发行股票价格：20.12元/股
募集资金总额：人民币4,499,999,925.76元
募集资金净额：人民币 4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币
4,442,718,178.92元）
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：223,658,048股人民币普通股（A股）
股票上市时间：2017年5月26日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，7 名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12
个月，可上市流通时间为2018年5月26日。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
第一节 本次发行基本情况......7
一、 本次发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次非公开发行的发行过程......10
五、本次非公开发行对象的基本情况......12
六、本次发行的相关机构......28
第二节 本次发行前后公司相关情况......30
一、本次发行前后公司前十名股东情况......30
二、本次发行对公司的影响......31
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......33
一、主要财务数据及财务指标......33
二、财务状况分析......34
三、盈利能力分析......36
四、偿债能力分析......38
五、资产周转能力分析......38
六、现金流量分析......39
第四节 本次募集资金运用......41
一、本次募集资金使用概况......41
二、募集资金投资项目基本情况......42
三、募集资金专项存储相关措施......42
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......43
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......43
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......43
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见......44
一、保荐协议主要内容......44
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见......44
第七节 新增股份的数量及上市流通安排......45
第八节 中介机构声明......46
第九节 备查文件......50
一、备查文件......50
二、备查文件的查阅......50
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
东山精密、发行人、公司 指 苏州东山精密制造股份有限公司
本次发行、本次非公开发行指 苏州东山精密制造股份有限公司2016年度非
公开发行人民币普通股（A股）的行为
保荐机构（主承销商）、天风
指 天风证券股份有限公司
证券
最近三年及一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《认购邀请书》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度
非公开发行股票认购邀请书》
《申报报价单》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度
非公开发行股票申购报价单》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
MFLX公司 指 Multi-FinelineElectronix,Inc.，
元 指 人民币元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、第三届董事会第二十四次会议
2016年2月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案
的议案》、《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非
公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募
集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。2、第三届董事会第二十七次会议
因本次非公开发行股票部分募集资金收购资产涉及的资产评估已完成，根据评估结果、本次收购进展等，公司于2016年4月19日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司本次<非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》、《关于公司本次<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告>（修订稿）的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>（修订稿）的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
3、2015年度股东大会
2016年5月12日，公司召开2015年度股东大会，审议通过前述与本次非
公开发行A股股票相关的议案。
4、第四届董事会2017年第一次临时会议
2017年4月24日，公司召开第四届董事会2017年度第一次临时会议，审
议通过《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜期
限的议案》等议案。
5、2017年度第三次临时股东大会
2017年5月10日，公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜期限的议
案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准程序
2016年 11月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票的申请。
2017年3月1日，中国证监会下发《关于核准苏州东山精密制造股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】295 号）核准公司本次非公开
发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至2017年5月5日，7名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主
承销商）指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年5月8日出具
了“大信验字[2017]第2-00037号”《验资报告》，截至2017年5月5日16:00时
止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币 4,499,999,925.76元。
2017年5月8日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的账户内。
2017年5月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]5-1号”《验资报告》，截至2017年5月8日止，东山精密共计募集货币资金人民币4,499,999,925.76元，扣除与发行有关的费用人民币60,718,651.65元（不含税金额为人民币57,281,746.84元），东山精密实际募集资金净额为人民币4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币4,442,718,178.92元）。其中计入实收资本人民币223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,219,060,130.92元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2017年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7名发行对象认购的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。
三、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行的发行数量不超过282,485,875股，最终发行数量由公司和
保荐机构（主承销商）根据询价的实际情况，以募集资金不超过450,000万元为
限确定。
根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为223,658,048股。
（三）发行价格
经发行人2015年度股东大会批准，本次非公开发行股票的定价基准日为公
司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年2月23日）。本次非公开
