股票代码：002384 股票简称：东山精密 上市地点：深圳证券交易所
苏州东山精密制造股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
交易对方名称 住所与通讯地址
Multi-Fineline 8659ResearchDriveIrvine,California
Electronix,Inc.
独立财务顾问
二〇一六年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
与本次交易相关的审计工作尚未完成，本公司将在相关审计工作完成后履行信息披露程序。本公司董事会及全体董事保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
交易对方声明
据相关规定，本次交易对方Multi-FinelineElectronix,Inc.就本次交易提供的相关信息，郑重声明：
本公司已提供了本公司认为与本次交易相关的全部重要信息和文件，包括本项目专属数据库内的信息和文件。就我所知，本公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料中本公司的签字与印章都是真实的，由本公司签署的该等文件的本公司签署人业经合法授权，且该等文件由本公司有效签署。本公司此前为本次交易所提供的有关信息就我所知在所有重大方面都真实、准确和完整，不存在虚假记载、重大遗漏或者误导性陈述。本公司对上述声明承担相应的法律责任。
苏州东山精密制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
目录
公司声明......1
交易对方声明......2
释义......6
重大事项提示......11
一、本次交易方案概要......11
（一）交易架构......11
（二）本次交易资金来源......11
二、本次交易不构成关联交易......12
三、本次交易构成重大资产重组......12
四、本次交易未导致公司控制权变化，不构成借壳上市......13
五、标的资产的估值及作价......13
六、本次交易对上市公司的影响......14
（一）对上市公司股权结构的影响......14
（二）对上市公司主要财务指标的影响......14
七、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序......14
（一）已经获得的授权和批准......14
（二）尚需履行的备案或批准程序......15
八、本次交易的协议签署情况......15
九、相关承诺......16
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......17
（一）严格履行上市公司信息披露的义务......17
（二）严格执行相关审议程序......17
（三）股东大会表决和网络投票安排......18
十一、公司股利分配政策说明......18
十二、独立财务顾问的保荐机构资格......18
十三、目标公司财务资料的重要说明......18
重大风险提示......20
一、本次重大资产购买存在无法获得批准的风险......20
苏州东山精密制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
二、损失终止费的风险......20
三、商誉减值风险......21
四、业务整合风险......21
五、本次收购资金安排风险......21
六、公司国际化经营人才储备不足的风险......21
七、客户依赖风险及收购后客户流失风险......22
八、经营业绩波动风险......22
九、全球运营风险......22
十、科技进步及产业变化风险......22
十一、下游行业市场变化风险......23
十二、汇率波动风险......23
十三、关于停牌前股价异常波动的风险......23
第一节本次交易概况......25
一、本次交易背景......25
（一）中国企业通过海外收购“走出去”，深度参与全球经济......25
（二）近年来，公司积极实施并购，积累了丰富的并购整合经验......26
（三）柔性电路板具有巨大的市场空间和良好的发展前景......27
二、本次交易的目的......29
（一）提升国际影响力及行业地位......29
（二）拓展海外市场，扩大客户基础......29
（三）全面实现优势互补和协同效应，提升上市公司的核心竞争力....29三、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序...................................30
（一）已经获得的授权和批准......30
（二）尚需履行的备案或批准程序......31
四、本次交易的具体方案......31
（一）交易对方暨目标公司......31
（二）标的资产......32
（三）交易概况......32
（四）资金来源......32
苏州东山精密制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
（五）目标公司的持续管理与经营......33
五、本次交易不构成关联交易......33
六、本次交易构成重大资产重组......33
七、本次交易未导致公司控制权变化，不构成借壳上市......34
八、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件......34
九、本次交易对上市公司的影响......34
第二节备查文件及备查地址......36
一、备查文件......36
二、备查地址......36
苏州东山精密制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
释义
本报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、一般术语
东山精密、上市公司、公司、
指 苏州东山精密制造股份有限公司
本公司
东山钣金 指 苏州市东山钣金有限责任公司，系公司前身
香港东山 指 香港东山精密联合光电有限公司，系公司全资子公司
MuttoOptronicsGroupLimited，公司2014年4月完成
MOGL 指
收购的公司，收购后成为香港东山全资子公司
DragonElectronixHoldingsInc.，系香港东山全资子公
美国控股公司 指
司
DragonElectronixMergerSubInc.，由美国控股公司为
本次收购目的在美国特拉华州投资设立的全资子公
合并子公司 指 司，将在本次收购中用于与MFLX进行公司合并，在
合并生效时，将并入MFLX公司，其独立法人存在即
刻终止
袁富根和袁永刚、袁永峰父子三人，系公司实际控制
袁氏父子 指
人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会第
《重组管理办法》 指 109号令，2014年11月23日起施行）
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
《格式准则26号》 指 号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》
苏州东山精密制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
外管局 指 国家外汇管理局
NASDAQ、纳斯达克 指 NasdaqGlobalSelectMarket，即纳斯
