山东宏创铝业控股股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023 年 7 月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵前方 刘兴海 肖萧
张伟
胡毅 孙楠 刘剑文
山东宏创铝业控股股份有限公司
2023 年 7 月 31日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：
朱士超 许爱芝 马震华
山东宏创铝业控股股份有限公司
2023 年7 月 31 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签字：
张伟 刘兴海 肖萧
山东宏创铝业控股股份有限公司
2023 年 7 月 31日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行股票数量：209,973,753 股
（二）发行股票价格：3.81 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A股）
（四）募集资金总额：人民币 799,999,998.93 元
（五）募集资金净额：人民币 786,198,757.05 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 209,973,753 股，将于 2023 年 8 月 4 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起，六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 5
目 录...... 6
释 义...... 7
第一节 发行人的基本情况...... 8
第二节 本次发行情况...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 9
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第四节 本次发行前后相关情况...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 27
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 27
二、管理层讨论与分析...... 28
第六节 本次发行的相关机构情况...... 31
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第八节 其他重要事项...... 34
第九节 备查文件...... 35
一、备查文件...... 35
二、备查文件地点...... 35
三、查询时间...... 36
释 义
除非另有说明，本报告的下列词语具有如下含义：
宏创控股、发行人、 指 山东宏创铝业控股股份有限公司，股票代码：002379.SZ 公司、上市公司
本 次 向 特 定对 象 发 指 本次山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年向特定对象
行、本次发行 发行股票的行为
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
本上市公告书 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
发行人律师、本次发 指 北京市天元律师事务所
行见证律师
发行人会计师、审计
机构、募集资金专户 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、主承销商
账户验资机构
报告期 指 2020 年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-3月
《公司章程》 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：
（1）本上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
（2）本上市公告书中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行人的基本情况
中文名称： 山东宏创铝业控股股份有限公司
英文名称： ShandongHongchuangAluminum IndustryHolding CompanyLimited
曾用名： 鲁丰环保科技股份有限公司、山东鲁丰铝箔股份有限公司
股票简称： 宏创控股
证券代码： 002379.SZ
上市交易所： 深圳证券交易所
成立日期： 2000 年 8 月 11 日
上市日期： 2010 年 3 月 31日
注册资本（发行前）： 人民币 926,400,000元
法定代表人： 赵前方
注册地址： 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东，三号干渠桥以北
办公地址 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东，三号干渠桥以北
邮政编码： 256500
董事会秘书： 肖萧
统一社会信用代码： 91371600724984340K
联系电话： 86-0543-2161727
联系传真： 86-0543-2161727
电子邮箱： stock@hongchuangholding.com
公司网站： www.hongchuangholding.com
经营范围： 高精铝板帯箔生产销售，备案范围内的进出口业务
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票
面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程
2022 年 7 月 8 日，发行人召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2022 年 7 月 25 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2023 年 3 月 6 日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票相关授权的议案》。
2023 年 7 月 4 日，发行人召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
（二）本次向特定对象发行监管部门核准过程
2022 年 11 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次发行的申请
进行了审核。根据会议审核结果，发行人本次非公开发行 A 股股票的申请获得
审核通过。该事项已于 2022 年 11 月 29 日公告。
2023 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东宏创铝业控
股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号），核准公司本
次发行不超过 27,792 万股新股。批文签发日为 2023 年 1月 5 日，批文的有效期
截至 2024 年 1 月 4 日。该事项已于 2023 年 1 月 12日公告。
（三）发行对象和发行价格确定过程
1、认购邀请书发送过程
2023 年 6 月 19 日，发行人、主承销商向深交所报送了《山东宏创铝业控股
股份有限公司向特定
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