证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2020-020
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 5 日签发的证监许可[2016]9 号文《关于核
准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过75,306,479 股新股。
由于存在分红、派息的情况，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《非公开发行股票预案》”）所规定的程序和规则，最终确定本次公司非公开发行的股票数量为 76,308,782 股，每股面值 1.00 元，发行价格为
11.27 元/股。最终认购 31,490,090 股，股款以人民币缴足，计人民币 354,893,314.30 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 6,258,719.77 元后，净募集
资金共计人民币 348,634,594.53 元，上述资金于 2016 年 6 月 15 日到位，业经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]37100009 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
以前年度已 本年使用金额 累计利息
使用 置换先期投入 直接投入募 永久补充 归还银 银行手 期末余额
项目金额 集资金项目 收购股权 流动资金 行贷款 续费 收入净额
25,617.34 6,874.36 0.98 841.11 3,211.89
（二）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2017年10月30日签发的证监许可[2017]1935号文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 35,196,817 股新股。
公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则，最终确定本次公司非公开发行的
股票数量为 34,222,312 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.28 元/股。最终认购 34,222,312
股，股款以人民币缴足，计人民币 420,249,991.36 元，扣除与发行有关的费用及券商的其他
费用后，净募集资金共计人民币 411,139,392.28 元，上述资金于 2018 年 3 月 19 日到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]37100001 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
以前年度 本年使用金额 累计利息
已使用 置 换 先 期 投 直接投入募 永久补充流 归还银行 银行手续 期末余额
入项目金额 集资金项目 收购股权 动资金 贷款 费 收入净额
24,853.73 0.00 16,540.11 0.29 280.19 0.00
备注：该募集资金专用账户已不再使用，公司已于 2019 年 12 月 26 日办理了账户注销
手续。
（三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会
公众公开发行面值 87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 877,000,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位，
并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞华验字[2019]
34010002 号验证报告审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
以前年度 本年使用金额 累计利息
已使用 置 换 先 期 投 直接投入募 永久补充流 归还银行 银行手续 期末余额
入项目金额 集资金项目 收购股权 动资金 贷款 费 收入净额
2.15 85,980.95
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”，下同），经 2007 年度股东大会会议审议通过，并经本公司 2014 年度股东大会会议修订。
首次非公开发行股票募集的资金分别存放于威海市商业银行城里支行、中国建设银行股
份 有 限 公 司 威 海 高 新 支 行 817820201421000956 、 817820201421000963 、
37050170620100000251 等设立的 3 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2017 年 1 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
由于营销及服务网络建设项目中的服务网络建设由子公司威海新北洋技术服务有限公司
具体实施，2016 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用募集
资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司威海新北洋技术服务有限公司增
资 1,500 万元。2016 年 12 月 16 日，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1000
万元，2017 年 01 月 18 日向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 500 万元。为进一步
加快建立覆盖全国的服务网络体系，完善公司的售后运维体系，2018 年 10 月 26 日公司第
六届董事会第四次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》同意使用
募集资金向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1,500 万元。2018 年 11 月 02 日，公司
向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1000 万元，2018 年 11 月 05 日，公司向子公司
威海新北洋技术服务有限公司增资 500 万元。子公司威海新北洋技术服务有限公司于威海商业银行营业部设立募集资金专用账户 817800001421002507，对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋技术服务有限公司于 2017 年 02 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交
易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，《募集
资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2016 年度非公开发行股票募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海高新支行
37050170620100000661 设立的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2018 年 4 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的
履行。
2018 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加募集资金投
资项目实施主体的议案》，将自助服务终端产品研发与生产技改项目的实施主体由新北洋调整为新北洋及威海新北洋数码科技有限公司。根据自助服务终端产品研发与生产技改项目建设进度和规划，公司拟使用募集资金 17,500 万元向威海新北洋数码科技有限公司增资。2018
年 04 月 27 日，公司向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资 17,500 万元。子公司威海
新北洋数码科技有限公司于中国建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户37050170620100000692，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2018 年 5 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资
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