证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2020-129
北京千方科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司
51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细建设项目“智能停车服务与运营”部分募集资金 20,339.7912 万元用途变更为收购北京盘天新技术有限公司（以下简称“北京盘天”）51%的股权。
2、 为完善公司智慧交通业务线产品，公司拟向北京盘天股东张英杰等 12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计 51%的股权，其他股东均放弃优先购买权，收购价款合计 20,339.7912 万元，收购价款全部拟用 2015 年非公开发行股票募集资金支付。北京盘天整体估值为 39,881.94 万元，交易对方承诺 2020年、2021 年、2022 年、2023 年的净利润（以经审计归属公司的净利润与扣除非经常性损益后归属公司的净利润孰低为准）分别不低于 4,892 万元、5,753 万元、
6,280 万元、6,595 万元，整体估值相当于 2020 年承诺净利润的 8.15 倍。收购完
成后，北京盘天成为公司的成员企业。北京盘天长期致力于衡器技术及称重软硬件产品研发，在动态称重传感技术、算法等方面具有较深积累，其独创的平板式（轴重）动态汽车衡产品广泛应用于公路治超非现场执法中，目前已成为科技治超领域的头部企业。尤其在公路治超非现场执法方面，北京盘天的平板产品在数据精度及可靠性、路面适应性、施工便捷性、异常驾驶行为检测及防止恶意逃避执法等方面优势明显，市场及客户认可度较高。根据《中国政府采购网》等公开数据统计，2019 年发布的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项
目金额与 2018 年相比增长了约 560%，未来随着低等级道路治超站点加密，平板产品的技术优势将更加明显，市场占比预计将会进一步提高。
3、 针对本次收购事项，公司于 2020 年 12 月 18 日与相关各方签署了《关于
北京盘天新技术有限公司之收购协议》。
4、 本次拟变更部分募集资金用于收购股权事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议，获得全体董事一致同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购股权事宜在公司董事会的审批权限内，因本次变更募集资金用途事项需提交股东大会审议批准，如果变更募集资金用途事项未获股东大会通过，本次交易将使用自有资金支付收购价款。敬请投资者注意投资风险。
6、 本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、本次募集资金投资项目概述
(一) 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56 元，募集资金人民币 1,799,999,964.32 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82
元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 26
日出具的致同验字（2015）第 110ZC00582 号验资报告进行了审验。
(二) 公司本次募集资金投资项目情况
公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00 万元，用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 城市综合交通信息服务及运营项目 208,112.20 180,000.00
合计 208,112.20 180,000.00
项目建设支出明细项目如下：
序号 项目 投资额（万元）
1 智能公交综合信息服务与运营 89,215.00
序号 项目 投资额（万元）
2 智能停车服务与运营 81,000.00
3 出租车综合信息服务及运营 18,750.00
合计 188,965.00
注：以上项目具体明细及其投资额将根据区域状况、市场行情、企业经营目标及项目业主需求在总投资额度内进行适当调整。
(三) 募集资金使用及余额情况
截止 2020 年 11 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 995,079,868.77 元，
本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 130,123,433.69元，用于补充流动资金 520,000,000.00 元，期末余额为 388,916,848.74 元，其中300,000,000.00 元用于临时补充流动资金，购买理财 50,000,000.00 元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 募集资金承 截至 2020 年 11 月 项目募集资金
诺投资总额 30 日累计投入总额 未投入金额
城市综合交通信息服务 142,934.10 85,948.42 60,069.08 25,879.34
及运营项目
收购甘肃紫光智能交通
与控制技术有限公司 13,178.10 13,178.10 13,178.10 0
16.89%股权项目
收购杭州交智科技有限 26,260.81 26,260.81 26,260.81 0
公司 4.6798%股权项目
永久补充流动资金 52,000.00 52,000.00 52,000.00 0
合计 234,373.01 177,387.33 151,507.99 25,879.34
注：1、公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议、2018 年 9 月 5 日
召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的 16.89%股权。
2、公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十次会议、2018 年 12 月 17 日
召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务 及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为 永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计 52,000 万元。
3、公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019 年 7 月 25 日召
开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有 限公司少数股权的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通 信息服务及运营项目”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾 新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司 4.6798%股 权的收购价款。
二、本次募集资金的变更情况
(一) 本次募集资金投资项目的变更说明
本次拟变更募投项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细建 设项目“智能停车服务与运营”中未投入的部分募集资金 20,339.7912 万元，用 于支付收购北京盘天 51%股权的收购价款，本次变更募集资金金额占本次募集资 金净额的比例为 11.47%。本次变更募投项目的明细如下：
单位：万元
募集资金承 截至 2020 年 11 月 项目募集资金 本次变更金 变更后项目
投资项目 诺投资总额 30 日累计投入总额 未投入金额 额 募集资金未
投入金额
智能公交综合信息 21,969.21 21,969.21 0 0 0
服务及运营
智能停车综合信息 59,997.62 34,118.28 25,879.34 20,339.79 5,539.55
服务及运营
出租车综合信息服 3,981.59 3,981.59 0 0 0
务及运营
合计 85,948.42 60,069.08 25,879.34 20,339.79 5,539.55
本次拟变更部分募集资金用途用于收购股权事项，经公司 2020 年 12 月 18
日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，独立董 事亦发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
(二) 变更募投项目的背景和原因
公司原拟实施智能停车综合信息服务及运营项目，扩大公司在智能交通服务
能力。公司目前通过整合交通领域各方资源，业务拓展涵盖了城市级静态交通规划顶层设计，停车场投资、规划设计、运营管理，后汽车服务应用场景开发等。通过停车场长期经营权租赁、BOT、停车资产产权收购等方式，开展信息服务与运营。典型案例包括：北京市丰台区总部
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