中信建投证券股份有限公司
关于
北方华创科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
中信建投证券股份有限公司
关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）的核准，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“发行人”或“公司”）
向 14 名特定对象非公开发行股票 27,960,526 股，发行价格为 304.00 元/股，募集
资金总额 8,499,999,904.00 元，募集资金净额 8,452,086,733.70 元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北方华创本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后北方华创仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 北方华创科技集团股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
成立时间： 2001-09-28
上市时间： 2010-03-16
发行前注册资本： 49,764.6868 万元人民币
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 北方华创
股票代码： 002371.SZ
法定代表人： 赵晋荣
董事会秘书： 王晓宁
联系电话： 010-57840288
互联网地址： www.naura.com
组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT 设备、真空设备、
锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、
光伏设备、TFT 设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、
经营范围： 电子元器件；技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨
询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出
口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次证券发行的类型： 非公开发行股票
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）分别对发行人 2018 年、
2019 年和 2020 年财务报告出具了中审亚太审字（2019）010039A 号标准无保留意见《审计报告》、中审亚太审字（2020）010083A 号标准无保留意见《审计报告》和中审亚太审字（2021）020127A 号标准无保留意见《审计报告》。
如无特别说明，本上市保荐书中最近三年的财务数据均分别取自中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年、2019 年和 2020 年审计报告。2021
年 1-6 月财务数据未经审计。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021年6月30日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产 1,431,453.15 1,101,399.33 846,963.70 560,419.24
非流动资产 751,074.56 650,404.03 526,512.57 439,729.83
资产总计 2,182,527.71 1,751,803.37 1,373,476.28 1,000,149.07
流动负债 1,199,932.09 790,037.30 479,064.83 442,494.69
非流动负债 248,094.74 250,587.24 284,390.75 182,512.72
负债总计 1,448,026.83 1,040,624.54 763,455.58 625,007.42
归属于母公
司所有者权 711,233.77 678,087.56 585,589.56 354,770.96
益
所有者权益 734,500.88 711,178.83 610,020.70 375,141.66
合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-6月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 360,835.87 605,604.30 405,831.29 332,385.10
营业利润(亏损以“-”填列) 44,455.40 66,916.50 42,060.52 33,417.24
利润总额(亏损总额以“-”填列) 44,924.08 68,417.68 43,931.49 34,516.65
净利润(净亏损以“-”填列) 37,197.90 63,109.31 36,965.35 28,284.87
归属于母公司股东的净利润 31,034.56 53,693.04 30,903.23 23,369.17
扣非后归属于母公司股东的净 22,496.26 19,702.56 7,016.31 7,631.72
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-6月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 -19,910.70 138,513.96 -94,147.33 -2,044.76
投资活动产生的现金流量净额 -25,471.71 -67,287.56 -19,026.85 -24,392.52
筹资活动产生的现金流量净额 25,384.05 -95,347.74 295,101.38 24,951.64
期末现金及现金等价物余额 237,616.65 257,831.07 282,238.19 100,415.13
4、主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标具体如下：
财务指标 2021.6.30/ 2020.12.31/ 2019.12.31/ 2018.12.31/
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 1.19 1.39 1.77 1.27
速动比率（倍） 0.60 0.77 1.01 0.59
资产负债率（合并） 66.35% 59.40% 55.59% 62.49%
资产负债率（母公司） 19.50% 14.20% 13.98% 13.42%
利息保障倍数（倍） 32.63 16.15 6.48 6.98
应收账款及应收票据周转
率（次） 1.38 3.12 2.76 2.66
存货周转率（次） 0.34 0.89 0.73 0.81
基本每股收益（元/股） 0.63 1.09 0.67 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.63 1.09 0.67 0.51
注 1：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款及应收票据周转率=营业收入/应收账款及应收票据平均账面价值
存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
利息保障倍数=利息保障倍数=(净利润+所得税费用+利息支出)/利息支出
注 2：2021 年 1-6 月的财务指标未年化。
二、申请上市股票的发行情况
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 28 日。本次非公开发
行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 284.65 元/股。
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行方式：向特定投资者非公开发行
4、发行价格：3
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