证券代码：002371 证券简称：北方华创 上市地点：深圳证券交易所
北方华创科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十一月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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赵晋荣 潘金峰 陶海虹
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张建辉 杨征帆 吴汉明
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陈胜华 刘 越 吴西彬
北方华创科技集团股份有限公司
2021年11月2日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：27,960,526 股
（二）发行价格：304.00 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 8,499,999,904.00 元
（五）募集资金净额：人民币 8,452,086,733.70 元
（六）调整后 A 股每股收益：1.0215
注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 27,960,526 股，将于 2021 年 11 月 4 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次认购
序 认购股数 股份数量
号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 占发行后
总股本的
比例
1 北京集成电路先进制造和高端装备 822,368 249,999,872.00 0.16%
股权投资基金中心（有限合伙）
2 嘉实基金管理有限公司 1,389,809 422,501,936.00 0.26%
3 广发基金管理有限公司 1,578,947 479,999,888.00 0.30%
4 UBS AG 2,413,486 733,699,744.00 0.46%
5 南方基金管理股份有限公司 3,978,618 1,209,499,872.00 0.76%
6 中国国际金融股份有限公司(资产 898,026 272,999,904.00 0.17%
管理)
7 鹏华基金管理有限公司 1,151,973 350,199,792.00 0.22%
8 博时基金管理有限公司 3,201,644 973,299,776.00 0.61%
9 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹 1,973,684 599,999,936.00 0.38%
精选 5 号集合资产管理产品
10 海通证券股份有限公司 838,815 254,999,760.00 0.16%
11 国家集成电路产业投资基金二期股 4,934,210 1,499,999,840.00 0.94%
份有限公司
12 国泰君安证券股份有限公司 2,692,434 818,499,936.00 0.51%
13 财通基金管理有限公司 1,263,815 384,199,760.00 0.24%
14 工银瑞信基金管理有限公司 822,697 250,099,888.00 0.16%
合计 27,960,526 8,499,999,904.00 5.33%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 3
一、 发行数量及价格...... 3
二、 新增股票上市安排...... 3
三、 发行认购情况及限售期安排 ...... 3
四、 股权结构情况...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行的基本情况...... 9
四、发行对象的基本情况......13
五、 本次非公开发行的相关机构 ......22
第二节 本次新增股份上市情况......24
一、新增股份上市批准情况......24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
三、新增股份的上市时间......24
四、新增股份的限售安排......24
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......25
一、本次发行前后相关情况对比 ......25
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ......26
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......29
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......29
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ......29
三、管理层讨论与分析......38
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......35
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......36
第七节 保荐机构上市推荐意见......37
第八节 有关中介机构声明......38
第九节 备查文件......44
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
北方华创/发行人/上市公司/ 指 北方华创科技集团股份有限公司
公司
控股股东 指 北京七星华电科技集团有限责任公司
实际控制人 指 北京电子控股有限责任公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的北
方华创人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指北方华创通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本发行情况报告书暨上市 指 《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之
公告书 发行情况报告书暨上市公告书》
股东大会 指 北方华创科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 北方华创科技集团股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《北方华创科技集团股份有限公司公司章程》
保荐机构/牵头主承销商/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京金诚同达律师事务所
验资机构/中审亚太会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书暨上市公告书中的财务数据与财务指标为合并
报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 北方华创科技集团股份有限公司
英文名称： NAURA Technology Group Co., Ltd.
成立日期： 2001 年 9 月 28 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 北方华创
股票代码： 002371.SZ
上市时间： 2010 年 3 月 16 日
法定代表人： 赵晋荣
董事会秘书： 王晓宁
注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
邮政编码： 10001
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