证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2013-015
太极计算机股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易
预案
独立财务顾问
二〇一三年三月
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目 录
公司声明............................................................................................................................... 3
交易对方声明 ....................................................................................................................... 4
重大事项提示 ....................................................................................................................... 5
释义 .................................................................................................................................... 11
第一章 上市公司基本情况 ................................................................................................. 14
一、上市公司基本信息 ......................................................................................................... 14
二、历史沿革及股本变动情况 ............................................................................................. 14
三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况 ......................................... 17
四、上市公司控股股东及实际控制人情况 ......................................................................... 17
五、上市公司主营业务情况 ................................................................................................. 19
六、上市公司最近三年及一期的主要财务指标 ................................................................. 20
七、上市公司前十大股东情况 ............................................................................................. 21
第二章 交易对方基本情况 ............................................................................................... 23
一、本次交易对方总体情况 ................................................................................................. 23
二、本次交易对方详细情况 ................................................................................................. 23
三、交易对方之间的关联关系说明 ..................................................................................... 38
四、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高管人员的情况
................................................................................................................................................ 38
五、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况 ................................................................. 39
第三章 本次交易的背景、目的和原则 ............................................................................. 40
一、本次交易的背景............................................................................................................. 40
二、本次交易的目的............................................................................................................. 40
三、本次交易的原则............................................................................................................. 42
第四章 本次交易的具体方案 ............................................................................................ 43
一、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 43
二、本次交易属于发行股份购买资产 ................................................................................. 49
三、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 49
四、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 49
五、本次交易不会导致上市公司控制权变化 ..................................................................... 49
第五章 交易标的基本情况 ............................................................................................... 50
一、慧点科技及其子公司的基本情况 ................................................................................. 50
二、本次交易前慧点科技的资产剥离 ................................................................................. 53
三、慧点科技的历史沿革 ..................................................................................................... 55
四、标的公司最近两年的简要模拟合并财务数据 ............................................................. 72
五、主要资产情况................................................................................................................. 73
六、资质、知识产权、域名情况 ......................................................................................... 73
七、主营业务情况................................................................................................................. 81
八、未来盈利能力................................................................................................................. 86
九、交易标的预估值............................................................................................................. 86
十、交易标的出资及合法存续情况 ..................................................................................... 93
十一、关联方资金占用及对外担保 ............................................................
