证券代码：002366 证券简称：*ST 海核 公告编号：2022-101
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）
以现有总股本 867,057,350 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施资本公积
金转增股本，共计转增 1,213,880,290 股股票（最终转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次转增完成后，台海核电总股本将由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。
2.上述转增股票 1,213,880,290 股不向原股东分配，其中 920,956,586 股股
票由重整投资人以合计 23.87 亿元现金受让，为有限售条件流通股；剩余的292,923,704股股票用于清偿台海核电及核心子公司债务，抵债价格为 14 元/股，为无限售条件流通股。台海核电转增股票的加权平均价为 5.35 元/股（14 元/股×2.93 亿股+23.87 亿元）/（9.21 亿股+2.93 亿股）。
3.产业投资人青岛军民融合发展集团有限公司本次受让的公司转增股票自登记至其证券账户之日起限售三十六个月；财务投资人宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）、重庆国际信托股份有限公司、烟台盛泉投资控股有限公司、烟台鸿图一号投资合伙企业（有限合伙）、烟台瑞好投资管理合伙企业（有限合伙）、德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉勋商务咨询合伙企业（有限合伙）、丁建阳本次分别受让的公司转增股票自登记至其证券账户之日起限售十二个月。
4.鉴于本次资本公积金转增股本属于公司重整程序中出资人权益调整的相关内容，为客观反映前述权益调整事项对公司股票价格的影响，根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条的规定，公司经审慎研究后认为，公司需结合重整计划实际情况对除权（息）参考价的计算公式进行调整，具体调整如下：
除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵
偿公司核心子公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿公司及核心子公司债务的转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）。
本次重整公司资本公积金转增股票的加权平均价为 5.35 元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于 5.35 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价，并按开盘参考价作为计算当日涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于 5.35 元/股，股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。
中信建投证券股份有限公司作为公司的财务顾问，已出具《关于台海玛努尔核电设备股份有限公司拟调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项
意见》，具体详见公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关内容。
5.本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2022 年 12 月 21 日，转增股份
上市日为 2022 年 12 月 22 日。公司股票价格在转增时是否调整具有不确定性。
请投资者关注除权事项可能产生的风险。
6.停复牌安排：公司拟向深圳证券交易所申请在本次资本公积金转增股本的
股权登记日当日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 个交易日,并拟申请于 2022 年 12
月 22 日复牌。鉴于股权登记日当日拟停牌，前述股权登记日公司股票收盘价实
际为股权登记日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股票收盘价。请投资者
注意投资风险。
一、法院裁定批准重整计划
山东省烟台市中级人民法院已于 2022 年 8 月 18 日裁定受理台海核电破产
重整一案，并指定本案由山东省烟台市莱山区人民法院(以下简称“莱山区法院”)
审理。莱山区法院于 2022 年 8 月 19 日指定台海玛努尔核电设备股份有限公司清
算组担任公司管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-048）和《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-049）。
2022 年 11 月 28 日上午，莱山区法院召开台海核电重整案第二次债权人会
议，会议表决通过了《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）》；
2022 年 11 月 28 日下午，台海核电召开出资人组会议，会议审议通过了《台海
玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见《关于第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号： 2022-090）和《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2022-088）。
2022 年 11 月 29 日，莱山区法院作出（2022）鲁 0613 破 3 号《民事裁定
书》 ，裁定批准《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止台海核电重整程序，具体内容详见《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号:2022-093）。
二、资本公积转增股本方案
根据莱山区法院裁定批准的重整计划，本次资本公积转增股本以台海核电现
有总股本 867,057,350 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施资本公积金转
增股本，共计转增 1,213,880,290 股股票（最终转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次转增完成后，台海核电总股本将由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。前述转增股票不向原股东分配，用于引入重整投资人和清偿台海核电及核心子公司的债务，具体如下：
1.约 561,853,163 股转增股票，由产业投资人青岛军民融合发展集团有限公司按照 2.14 元/股的对价有条件受让，合计支付 12.02 亿元。产业投资人承诺本次受让的转增股票自登记至其证券账户之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份；
2.约 359,103,423 股转增股票，由财务投资人宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）、重庆国际信托股份有限公司、烟台盛泉投资控股有限公司、烟台鸿图一号投资合伙企业（有限合伙）、烟台瑞好投资管理合伙企业（有限合伙）、德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉勋商务咨询合伙企业（有限合伙）、丁建阳按照 3.3 元/股的对价并附条件受让，合计支付 11.85 亿元。财务投资人承诺本次受让的转增股票自登记至其证券账户之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份；
3.剩余的 292,923,704 股股票用于清偿台海核电及核心子公司债务，抵债价格为 14 元/股；
综合计算下，台海核电转增股票的加权平均价格为 5.35 元/股（14 元/股×
2.93 亿股+12.02 亿元+11.85 亿元）/（5.62 亿股+3.59 亿股+2.93 亿股）。
具体受让股票数以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
三、股权登记日
本次资本公积转增股权登记日为 2022 年 12 月 21 日，本次转增股份上市日
为 2022 年 12 月 22 日。
四、股权登记日次一交易日的股票开盘参考价调整事项
根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条的规定：
“除权（息）参考价计算公式为：除权（息）参考价=[（前收盘价-现金红利） +配股价格×股份变动比例]÷（1+股份变动比例）
证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。 ”
公司经审慎研究后认为，本次实施资本公积金转增股本，公司需结合重整计划实际情况对除权（息）参考价的计算公式进行调整，具体调整如下：
除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司核心子公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿公司及核心子公司债务的转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）。
上述计算公式中，已确定的参数包括：不涉及现金红利，转增前总股本为8.67 亿股，转增股份抵偿公司及核心子公司债务的金额为 41.02 亿元（2.93 亿股×14 元/股），重整投资人受让转增股份支付的现金为 23.87 亿元；抵偿债务的转增股份数为 2.93 亿股，由重整投资者受让的转增股份数为 9.21 亿股，向原股东分配导致流通股增加数为 0。
如果股权登记日公司股票收盘价高于 5.35 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价，并按开盘参考价作为计算当日涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于 5.35 元/股，股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。
鉴于股权登记日当日拟停牌，前述股权登记日公司股票收盘价实际为股权登
记日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股票收盘价。
中信建投证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问，为公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式出具了专项意见。具体详见公司于 2022年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《中信建投证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司拟调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》。
五、转增实施办法
根据重整计划及莱山区法院出具的《协助执行通知书》, 本次资本公积金转增股票不向原股东分配，全部登记至管理人证券账户（证券账户名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户，证券账户号码：08******09）。公司及管理人后续将根据重整计划的规定及时将相应数量的转增股票过户至债权人和重整投资人的指定账户中。
六、股本变动表
根据《重整计划》，公司实施本次资本公积转增股本后，公司股本将变动如下：
单位：股
股份性质 变动前股本 本次转增股本 变动后股本
一、有限售条件流通股 262,436,862 920,956,586 1,183,393,448
首发后限售条件流通股 262,436,862 920,956,586 1,183,393,448
二、无限售条件流通股 604,620,488 292,923,704 897,544,192
三、总股本 867,057,350 1,213,880,290 2,080,937,640
七、停复牌安排
公司拟向深圳证券交易所申请在本次资本公积金转增股本的股权登记日当
日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 个交易日,并拟申请于 2022 年 12 月 22 日复牌。
八、咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0535-3725577
邮箱：zq@ytthm.com
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
九、风险提示
1.公
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