证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-098
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日分别
召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集
资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
（二）募集资金用途变更的情况
公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，该项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司，拟使用募集资金投入 75,000.00 万元。截至 2023 年
11 月 30 日，该项目募集资金已累计投入金额为 1,160.93 万元，募集资金余额为 75,820.50
万元（含利息、理财收入 1,981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），占募集资金净额比例的 30.48%。原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目总投资为 86,134.09 万元，拟使用募集资金投入 75,000.00 万元，对杰瑞新
兴产业园原有 302 号厂房进行厂房内部改造,用于非常规油气智能压裂成套装备及核心部件的绿色研发生产。实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司。具体投资构成见下表：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金拟投入金额
1 建设投资 81,687.90 75,000.00
1.1 建筑工程费 720.00 720.00
1.2 设备及工器具购置、安装费 79,625.18 73,746.07
1.3 工程建设其它费用 533.93 533.93
1.4 预备费 808.79 -
2 铺底流动资金 4,446.19 -
合计 86,134.09 75,000.00
截至 2023 年 11 月 30 日，原募投项目募集资金已累计投入金额为 1,160.93 万元，主要
为设备及工器具购置、安装费，募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,981.65万元，已剔除手续费 0.22 万元）。
（二）终止原募投项目及变更部分募集资金用途的原因
1、终止原募投项目的原因
近年来，公司坚定执行国际化战略，海外业务收入占比不断提升，截至 2023 年半年度，
公司海外业务收入占比已经达到 46.43%（过去三年 2020 年、2021 年和 2022 年该比例分别
为 28.79%、27.64%和 35.58%），同比增长 77.63%；毛利率达到 35.94%（过去三年 2020 年、
2021 年和 2022 年该数据分别为 13.54%、27.45%和 28.64%），海外市场的开拓助力公司实
现业绩增长。
海外业务的快速增长，对公司在海外市场的产品交付能力、售后服务能力等方面提出了更高的要求，公司海外业务本土化的需求日益紧迫。在海外新建产能，能够更好地满足海外客户对于交付周期及售后服务的需求，提升快速响应能力，缩短交付周期，同时使得销售、研发端口前移更加贴近市场，进而提高公司整体经营效率。
因此，为更好地满足客户需求，提高相关设备交付效率，考虑到境内外资金和设备的调度情况，公司使用自有资金在美国扩建设备生产车间、新建综合基地以及拟在中东地区新建
生产基地，海外地区的产能扩建将会对公司产能形成有效补充。相应的，原募投项目在国内进行扩产计划紧迫程度有所下降，若按照原计划执行会造成公司产能重复配置进而产生产能闲置，资源浪费，给公司经营造成拖累，不利于全体股东利益，因此公司拟终止原募投项目。
2、变更部分募集资金用途的原因
随着国家能源安全战略深入落实，我国油气勘探开发力度逐步提升，推动油气增储上产；并且深入推进页岩革命，推动页岩气实现二次跨越发展、页岩油成为原油稳产的战略接替，这也给国内油气行业带来机会，带动油气技术服务需求不断提升。
同时国际原油价格处在相对高位，全球油气市场较为活跃，海外油气技术服务需求增大。包括阿联酋、沙特阿拉伯在内的中东地区是“一带一路”重要的节点，也是公司实施国际化战略的重要市场。近年来，阿联酋、沙特阿拉伯等中东国家均加大在油气领域的投入力度，并开始探索非常规油气资源的勘探开发，对油气技术服务需求不断提升。公司实施本次油气技术服务项目，可以扩大公司油气技术服务海外市场规模，满足中东市场对于相关油气技术服务的需求，适应不同地区和不同工况下的作业要求，助力公司油气技术服务业务进一步提升市场占有率。
基于上述情况，海内外市场对包括压裂酸化服务、连续油管服务等一体化油气技术服务需求持续增加。公司亟需加强自身油气技术服务能力建设，以满足油气技术服务业务对服务队伍的数量、设备配置以及作业能力的迫切需求。
综合上述实际经营状况以及公司长期战略规划考虑，为减少产能浪费，避免重资产闲置，提高募集资金使用效率，保障公司未来效益的稳步增长，公司拟终止原募投项目境内扩产计划，并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目，以加强自身油气技术服务能力建设。未来公司将根据市场需求和公司实际情况，使用自有资金持续加强国内新能源油气装备的研发应用及产能建设。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：油气技术服务项目
项目实施主体：公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）、公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司（以下简称“杰瑞能服”）
项目实施地点：烟台市莱山区杰瑞路 27 号
上述设备将用于在中国、阿联酋、沙特阿拉伯等地为客户提供一体化油气技术服务，增强公司综合服务能力，提升油气技术服务业务市场份额。
2、项目投资计划
本项目总投资 83,000 万元，其中建设投资 78,292.04 万元，铺底流动资金 4,707.96 万
元。公司拟投入募集资金金额 75,820.50 万元，剩余资金由公司使用自有资金投入。项目建设期为 24 个月。
具体投资构成见下表：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金金额
1 建设投资 78,292.04 75,820.50
1.1 工程费用 76,000.00 75,820.50
1.1.1 工程设备 76,000.00 75,820.50
1.2 其他费用 12.28 -
1.3 预备费 2,279.76 -
2 铺底流动资金 4,707.96 -
合计 83,000.00 75,820.50
（二）项目必要性分析
（1）加大油气勘探开发力度，带动油气技术服务需求增长
2023 年是我国“十四五”规划第三年，为了深入落实能源安全新战略，统筹能源安全和
绿色低碳转型，国家能源局于 2023 年 4 月发布了《2023 年能源工作指导意见》，该指导意
见指出，要以推动高质量发展为主题，以把能源饭碗牢牢地端在自己手里为目标，深入推进能源革命，提高安全保障水平，坚持把能源保供稳价放在首位，加强国内能源资源勘探开发和增储上产，原油稳产增产，天然气较快上产，推动老油气田保持产量稳定，力争在陆地深层、深水、页岩油气勘探开发等方面取得新突破。此外，国家能源局召开 2023 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶；要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务；全力推进建设国家油气供给保障基地，推动在资源富集区域，加大投资、集中勘探、规模建产；深入推进页岩革命，推动页岩气实现二次跨越发展、页岩油成为原油稳产的战略接替。国家加大油气勘探开发力度，带动油气技术服务需求不断提升。
（2）坚定国际化战略，海外油气开发市场前景广阔
中东地区是“一带一路”重要的节点，也是公司实施国际化战略的重要市场。油气行业
是阿联酋、沙特阿拉伯的支柱产业，油气收入是其主要的经济和财政收入来源。近年来，两国均加大在油气领域的投入力度。根据阿布扎比国家石油公司(ADNOC)于 2022 年 11 月公布
的计划，2023 年至 2027 年 ADNOC 将投资 1,500 亿美元，以实现石油和天然气勘探开发的加
速增长战略。据沙特媒体报道，沙特阿拉伯正在进行“页岩革命”，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）将投入 1,100 亿美元进行该国
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