证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-065
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于 2022 年10 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,462.33 万元，及支付发行费用301.70 万元，共计 5,764.03 万元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集
资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管
理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。截至 2022 年 09 月 30 日，公
司募集资金净额已使用 60,000.11 万元（不含本次置换金额），余额为 189,514.08 万元（含银行结息款项）。
二、本次募集资金投资项目使用自筹资金预先投入情况及置换安排
根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，在募
集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（一）拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项
目。截至 2022 年 09 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 54,623,270.89 元，具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集 截至 2022 年 09 月
项目名称 投资总额 资金 30 日自筹资金预 拟置换金额
先投入金额
数字化转型一期项目 124,649.00 113,748.38 4,735.61 4,735.61
新能源智能压裂设备及 86,134.09 75,000.00 726.72 726.72
核心部件产业化项目
补充流动资金 60,000.00 60,000.00
总计 270,783.09 248,748.38 5,462.33 5,462.33
（二）拟置换的以自筹资金支付发行费的情况
截至 2022 年 09 月 30 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,017,003.03 元，
具体情况如下：
单位：万元
发行费用（不含增值税） 截至 2022 年 09 月 30 日 拟置换金额
自筹资金预先投入金额
1,251.62 301.70 301.70
三、本次募集资金置换先期投入的实施
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
四、公司独立董事意见
经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要。本次置换金额已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本议案。
五、公司监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项
目的正常进行，不会损害公司及全体股东利益，决策程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本议案。
六、会计师事务所出具鉴证报告的情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对杰瑞股份截至 2022 年 9 月 30 日止的《烟台杰瑞
石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证，出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00473 号）。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为杰瑞股份管理层编制的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022
年）》等文件的规定，在所有重大方面公允反映了杰瑞股份截止 2022 年 9 月 30 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：发行人本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，上述事项已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，履行了必要的审议程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，保荐机构对发行人本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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