顺丰控股股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票
发行情况暨上市公告书
（摘要）
联席保荐机构（联席主承销商）：
联席主承销商：
顺丰控股 2021 年度非公开发行 A 股股票发行情况暨上市公告书（摘要）
声 明
本发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网（http://www.szse.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关备查文件。本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
顺丰控股 2021 年度非公开发行 A 股股票发行情况暨上市公告书（摘要）
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行股票数量：349,772,647 股
（二）发行股票价格：57.18 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 19,999,999,955.46 元
（五）募集资金净额：人民币 19,907,320,342.89 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 349,772,647 股，将于 2021 年 11 月 19 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额 锁定期
（元）
1 远海投资有限公司 17,488,632.00 999,999,977.76 6 个月
2 麦格理银行有限公司（Macquarie Bank 10,143,406.00 579,999,955.08 6 个月
Limited）
3 申万宏源证券有限公司 28,016,789.00 1,601,999,995.02 6 个月
4 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略 39,349,422.00 2,249,999,949.96 6 个月
才智基金
5 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略 19,412,381.00 1,109,999,945.58 6 个月
英智基金
6 国泰君安证券股份有限公司 17,890,870.00 1,022,999,946.60 6 个月
7 UBS AG 53,008,044.00 3,030,999,955.92 6 个月
8 Barclays Bank PLC 17,138,859.00 979,999,957.62 6 个月
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序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额 锁定期
（元）
9 Norges Bank 10,143,406.00 579,999,955.08 6 个月
10 Caisse de depot et placement du Quebec 10,143,406.00 579,999,955.08 6 个月
11 富国基金管理有限公司 11,874,781.00 678,999,977.58 6 个月
12 国泰基金管理有限公司 14,428,121.00 824,999,958.78 6 个月
13 上海景林资产管理有限公司-景林景泰 10,143,406.00 579,999,955.08 6 个月
丰收私募证券投资基金
14 交银施罗德基金管理有限公司 10,598,111.00 605,999,986.98 6 个月
15 安联环球投资新加坡有限公司 10,178,384.00 581,999,997.12 6 个月
16 GIC Privite Limited 16,334,382.00 933,999,962.76 6 个月
17 深圳市远致瑞信混改股权投资基金合 10,318,293.00 589,999,993.74 6 个月
伙企业（有限合伙）
18 财通基金管理有限公司 11,804,826.00 674,999,950.68 6 个月
19 Schroder Investment Management 10,458,202.00 597,999,990.36 6 个月
（Hong Kong）Limited
20 上海景林资产管理有限公司-景林价值 10,143,406.00 579,999,955.08 6 个月
基金
21 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 10,143,406.00 579,999,955.08 6 个月
红-个人分红
22 易方达基金管理有限公司 612,114.00 35,000,678.52 6 个月
合计 349,772,647 19,999,999,955.46 -
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行 的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认 购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。
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顺丰控股 2021 年度非公开发行 A 股股票发行情况暨上市公告书（摘要）
目 录
目 录......6
释 义......8
第一节 本次发行基本情况......9
一、发行人基本情况 ......9
二、本次发行履行的相关程序 ......9
三、本次发行基本情况 ......12
四、发行对象简介 ......26
五、本次发行的相关机构情况 ......26
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......36
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况 ......36
（一）本次发行前前 10 名股东持股情况......36
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况......36
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......37
三、本次发行对公司的影响......37
第三节 本次募集资金运用......41
一、本次募集资金使用计划......41
二、募集资金专项存储的相关情况 ......41
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见......42
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一、合规性的结论意见 ......42
二、上市推荐意见 ......42
第五节 备查文件......44
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释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
顺丰/顺丰控股/发行人/上 指 顺丰控股股份有限公司，股票代码：002352
市公司/公司
本次非公开发行/本次发行 指 顺丰控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
本发行情况暨上市公告书/ 《顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发
非公开发行 A 股股票发行 指 行情况暨上市公告书》
情况暨上市公告书
《公司章程》 指 现行有效的《顺丰控股股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
联席保荐机构、华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司，与中金公司合称联席保荐机
券 构和牵头主承销商
联席保荐机构、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司，与华泰联合证券合称联席保
荐机构和牵头主承销商
华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、
联席主承销商
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