002352 深市 顺丰控股

证券代码：002352        证券简称：顺丰控股      公告编号：2021-126
                顺丰控股股份有限公司

    关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本次发行情况

    为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略，提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF Holding
Investment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）拟在境外公开发行 12 亿美元
债券。截至本公告披露日，SFHI 2021 已在境外完成 12 亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

    1、发行主体：SFHI 2021。

    2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

    3、发行方式及规模：12 亿美元高级无抵押固息债券。

    4、发行币种：美元。

    5、债券期限、利率及发行金额：

      序号  债券期限                利率                  发行金额

        1      5 年      票面年息 2.375%，每半年付息一次      4 亿美元

        2      7 年      票面年息 3.000%，每半年付息一次      3 亿美元

        3      10 年      票面年息 3.125%，每半年付息一次      5 亿美元

    6、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投
资者发行。

    7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

    8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

    9、适用法律：英国法。

    10、拟上市地：香港联合交易所有限公司


    二、其他情况说明

    公司分别于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十一次
会议、2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司 SFHI 2021 在境外发行不超过等值人民币 180 亿元（含 180 亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》。根据 2021 年第二次临时股东大
会决议的授权，本次 SFHI 2021 拟在境外公开发行 12 亿美元债券。

    截至本公告披露日，SFHI 2021 尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将
及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                顺丰控股股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                二〇二一年十一月十日