002352 深市 顺丰控股

证券代码：002352        证券简称：顺丰控股        公告编号：2020-021
债券代码：128080        债券简称：顺丰转债

                顺丰控股股份有限公司

  关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

    （一）非公开发行股票募集资金

    根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月签发的证监许可[2016]3016
号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 7 月向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 227,337,311 股，每股发行价格为人民币 35.19 元，募集资金总额为 800,000.00 万元。扣除发行费用人民币 17,782.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 782,217.96 万元(以下简称“股票募集资金”)，上述资金于
2017 年 7 月 31 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2017)第 745 号验资报告。此外，因本公司使用股票募集资金银行利息、理财收益等人民币 14,633.74 万元追加投资原募投项目，本公司股票募集资金投资总额增加至人民币 796,851.70 万元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用股票募集资金人民币
39,792.95 万元，累计使用募集资金总额人民币 796,851.70 万元（其中股票募集资金人民币 782,217.96 万元，股票募集资金累计银行利息、理财收益等人民币 14,633.74 万元），尚未使用的股票募集资金余额人民币 0.00 元；本年度股票募集资金存放专项账户收到银行利息、理财收益共计人民币 298.24 万元，累计收到银行利息、理财收益及汇兑收益共计人民币 14,931.03 万元，其中累计
银行利息、理财收益等人民币 14,633.74 万元已于本年度投入原募投项目，实际节余人民币 297.29 万元。

    鉴于本公司已完成全部股票募集资金使用，节余股票募集资金（银行利息、理财收益等）人民币 297.29 万元，低于五百万元人民币或低于股票募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，
将上述节余股票募集资金永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，本公
司已将上述存放专项账户的节余股票募集资金 298.87 万元（含销户时结算的活期利息合计 1.58 万元）全部转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时本公司已办理完毕上述股票募集资金存放专项账户的销户手续。

    （二）公开发行可转换公司债券募集资金

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月签发的证监许可[2019]1903
号文《关于核准顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本
公司于 2019 年 11 月公开发行 5,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币
100 元，募集资金总额为人民币 580,000.00 万元。扣除含税承销及保荐费用人民币 1,950.40 万元后，实际收到募集资金共计人民币 578,049.60 万元，上述
资金于 2019 年 11 月 22 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0597 号验资报告。此外，本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币 332.23 万元，实际募集资金净额为人民币 577,717.37 万元(以下简称“可转债募集资金”)。

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用可转债募集资金人民币
219,246.21 万元，累计使用可转债募集资金总额人民币 219,246.21 万元，尚未使用可转债募集资金人民币 358,471.16 万元；本年度可转债募集资金存放专项账户收到银行利息、理财收益共计人民币 367.38 万元，累计收到银行利息、理财收益共计人民币 367.38 万元。

 二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《顺丰控股 股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户 存储。

    （一）非公开发行股票募集资金

      截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的股票募集资金已全额使用完毕，根据
 上述募集资金管理制度，对应股票募集资金存放专项账户将不再使用，股票募 集资金存放专项账户的销户手续已经全部办理完毕。

      于 2019 年 12 月 31 日，股票募集资金存放专项账户基本信息如下：

      账户名称            股票募集资金专户开户行                账号        存款方  账户余
                                                                                式      额

                    中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支

顺丰控股股份有限公司 行注①                                4000025329200600460    活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 中国光大银行股份有限公司马鞍山分行  79460188000171263      活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行  121909472410808        活期  已销户

                    中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支

顺丰控股股份有限公司 行                                  44250100000700001005  活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 41008900040216841      活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行      622-043685-011        活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 国家开发银行深圳市分行              44301560044087260000  活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳黄木岗支行注② 770569087719          活期  已销户

顺丰控股股份有限公司 中国民生银行股份有限公司深圳分行注③  699916009              活期  已销户

                    中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支

顺丰航空有限公司    行注①                                4000025329200602787    活期  已销户

温州市丰泰电商产业园

 管理有限公司      中国光大银行股份有限公司马鞍山分行  79460188000172321      活期  已销户

合肥市丰泰电商产业园 中国光大银行股份有限公司合肥阜南路支

 管理有限公司      行注④                                76700188003560263      活期  已销户

宁波市丰泰电商产业园

 管理有限公司      中国光大银行股份有限公司马鞍山分行  79460188000172403      活期  已销户

上海丰预泰实业有限公

 司                招商银行股份有限公司深圳车公庙支行  121920337110909        活期  已销户

无锡市丰泰电商产业园

 管理有限公司      招商银行股份有限公司深圳车公庙支行  755934760610505        活期  已销户

长春市丰泰电商产业园 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支

 管理有限公司      行                                  44250100000700001085  活期  已销户

顺丰航空有限公司    国家开发银行深圳市分行              44301560044141700000  活期  已销户

顺丰科技有限公司    中国银行股份有限公司深圳黄木岗支行注② 774469280809          活期  已销户

                    中国民生银行股份有限公司深圳莲花支行注

顺丰科技有限公司          ③                                    611888606              活期  已销户

义乌市丰泰电商产业园 中国民生银行股份有限公司深圳莲花支行注

 管理有限公司              ③                                    603888606              活期  已销户

  注①： 隶属于中国工商银行股份有 限公司深圳喜年支行，根据工商银行分支行对 外用印权限制度，《募
        集资金三方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。

  注②： 隶属于中国银行 股份有限公司深圳上步支行，根据 中国银行分支行对外用印权限制 度，《募集资
        金三方监管协议》需由中国银行股份有限公司深圳上步支行签署。

  注③： 隶属于中国民生 银行股份有限公司深圳分行，根据 民生银行分支行对外用印权限制 度，《募集资
        金三方监管协议》需由中国民生银行股份有限公司深圳分行签署。

  注④： 隶属于中国光大 银行股份有限公司合肥分行，根据 光大银行分支行对外用印权限制 度，《募集资
        金三方监管协议》需由中国光大银行股份有限公司合肥分行签署。

      2017 年 8 月，本公司分别与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、
 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，股票募集资金存放银行中国 工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国光大银行股份有限公司马鞍山分行、 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨 城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司 深圳分行、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、 中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公 司分别与各募投项目实施主体 - 本公司全资子公司顺丰航空有限公司、温州市 丰泰电商产业园管理有限公司、合肥市丰泰电商产业园管理有限公司、宁波市 丰泰电商产业园管理有限公司、上海丰预泰实业有限公司、无锡市丰泰电商产 业园管理有限公司、长春市丰泰电商产业园管理有限公司、江苏汇海物流有限 公司、郑州市丰泰电商产业园管理有限公司、深圳顺路物流有限公司、顺丰科 技有限公司、义乌市丰泰电商产业园管理有限公司，独立财务顾问华泰联合证 券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，股票募集 资金存放中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国光大银行股份有限公 司马鞍山分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司 深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农