002334 深市 英威腾

  证券代码：002334          证券简称：英威腾        公告编号：2021-036
              深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司完成增资
                    工商变更的公告

        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、概述

      为进一步支持控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通
  公司”）的经营发展，股东深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英
  威腾”）和姚晓军先生拟以自有资金合计对交通公司进行增资 3,000 万元，其中
  1,000 万元计入注册资本，2,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，交通公
  司注册资本由 10,253.5714 万元变更为 11,253.5714 万元，其他股东同意并且
  确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

      向控股子公司交通公司增资事项为董事长审批权限内，无需公司董事会和股
  东大会审批。

      本次向控股子公司进行增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
  资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、交易对方的基本情况

      姚晓军：身份证号码 3201021969********，住址为广东省深圳市南山区，不
  是失信被执行人。

      三、增资标的的基本情况

      1、基本信息

公司名称          深圳市英威腾交通技术有限公司

统一企业信用代码    91440300565728795E

法定代表人        黄申力


 注册资本          10253.5714万元人民币

 成立日期          2010 年 11 月 17日

 企业类型          有限责任公司

 企业地址          深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 5#D 栋401

                    一般经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件
                    及控制软件、系统软件的技术开发、销售及相关技术咨询、技术维护（法律法
 经营范围          规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行
                    政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需经许可后方可经营）。许
                    可经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及
                    控制软件、系统软件的生产、组装、维修。

        2、最近一年又一期的主要财务数据

      项目              2020年 12月 31日                  2021年 3月 31日

                            （已经审计）                      （未经审计）

资产总额（万元）              7,181.66                          7,097.55

负债总额（万元）              6,959.36                          7,760.23

净资产（万元）                  222.30                            -662.68

      项目                  2020年度                      2021年 1-3月

                            （已经审计）                      （未经审计）

营业收入（万元）              2,763.29                          175.21

营业利润（万元）              -2,174.99                          -897.86

净利润（万元）                -2,382.56                          -884.98

        3、股权结构

                  股东名称                    出资额（万元）          持股比例

 深圳市英威腾电气股份有限公司                    3,894.3448            37.98%

 广州元捷机械设备有限公司                        1,981.3332            19.32%

 先进制造产业投资基金（有限合伙）                1,242.8571            12.12%

 深圳市英特普斯投资发展企业（有限合伙）            1,200.0004            11.70%

 邓晓                                              415.00              4.05%

 蔡桂桔                                            409.9312              4.00%

 姚晓军                                            314.2804              3.07%

 深圳市致远创业投资有限公司                        310.7143              3.03%

 薛博                                              252.816              2.47%

 吴斐                                            136.6436              2.47%

 熊亦彤                                            95.6504              0.93%

 合计                                            10,253.5714            100.00%

        四、增资的主要内容


      1、英威腾以自有资金向交通公司增资 2,908.05 万元（969.35 万元计入注
  册资本，1,938.70 万元计入资本公积），姚晓军以自有资金向交通公司增资 91.95
  万元（30.65 万元计入注册资本，61.30 万元计入资本公积），其他股东同意并
  且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。本次增资完成后，交通公司注册
  资本变更为 11,253.5714 万元，英威腾持有交通公司 43.22%的股权。

                                          增资前                    增资后

          股东名称                出资额      持股比例      出资额      持股比例
                                  （万元）                  （万元）

深圳市英威腾电气股份有限公司      3,894.3448    37.98%    4,863.6948    43.22%

广州元捷机械设备有限公司          1,981.3332    19.32%    1,981.3332    17.61%

先进制造产业投资基金（有限合伙）  1,242.8571    12.12%    1,242.8571    11.04%

深圳市英特普斯投资发展企业（有限  1,200.0004    11.70%    1,200.0004    10.66%
合伙）

深圳市远致创业投资有限公司        310.7143      3.03%      310.7143      2.76%

邓晓                              415.0000      4.05%      415.0000      3.69%

蔡桂桔                            409.9312      4.00%      409.9312      3.64%

姚晓军                            314.2804      3.07%      344.9304      3.07%

薛博                              252.8160      2.47%      252.8160      2.25%

吴斐                              136.6436      1.33%      136.6436      1.21%

熊亦彤                            95.6504      0.93%      95.6504      0.85%

            合计              10,253.5714    100.00%    11,253.5714    100.00%

      2、增资支付方式：投资方以分批次形式向标的公司支付增资款。

      3、生效条件：经协议各方中的自然人签字/签章、企业方的法定代表人或有
  权代表或授权代表签字/签章并加盖公章后生效。

      4、违约责任：违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。
  按本协议约定承担其他违约责任不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协
  议、解除协议、或根据中国法律规定守约方可享有的其他法律救济的权利。

      五、定价依据

      根据深圳中洲资产评估有限公司出具的《深圳市英威腾交通技术有限公司拟
  增资所涉及的深圳市英威腾交通技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
  （深中洲评字第 2021-155 号），以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收
  益法进行评估，交通公司的股东全部权益价值评估值为 30,061.30 万元。


    经协商确定，增资前交通公司的估值为 30,760.7142 万元，即确定增资价格
为每股 3 元。

    六、增资目的、存在的风险和对公司的影响

    1、增资目的

    伴随着我国城镇化进程加速以及政府对基建投资的大力支持，轨道交通成为缓解城市交通压力的必然选择，为支持控股子公司交通公司的经营发展，加大对轨道交通投资力度，有利于进一步加强交通公司拓展市场的竞争实力，从而获得更多拓展业务的机会。

    截至本公告披露日，交通公司为深圳地铁 6 号线支线及其二期工程车辆电气
系统采购项目第一中标候选人，体现了交通公司较强的业