广东众生药业股份有限公司
关于收购湛江奥理德视光学中心有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
“健康中国”战略规划将维护国民健康、提高国人健康水平提高到空前的高度，尤其是2017年5月23日国办发（2017）44号文明确指出：鼓励社会力量提供医疗服务，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是繁荣壮大健康产业、释放内需潜力、推动经济转型升级的重要举措，对推进健康中国建设、全面建成小康社会具有重要意义，瞄准供需矛盾突出领域，以先进技术、特色服务、品牌质量为重点，充分释放社会办医潜力和活力，促进人才、资金、技术等要素合理流动、充分发展，推动社会办医服务创新、业态升级，与政府办医共同发展、有序竞争。加快发展专业化服务，积极支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，扩大服务有效供给，培育专业化优势。在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院。允许公立医院根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构。鼓励公立医院与社会办医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系，支持社会力量办好多层次多样化医疗服务。多项政策的出台，为社会资本进入医疗服务领域提供了政策支持和政策保障。
随着疾病谱变化、潜在需求释放、消费升级等环境因素的演变，眼科医疗服务市场容量将会持续高速扩增，预测至2020年，中国眼科医疗服务市场规模约为1510亿元，复合增速为14.1%，其中民营眼科医院规模达到305亿元，占比为20.2%。而中国眼病患者并未获得充分的医疗服务，眼科医疗服务供给还存在 第1页共10页着较为严重的结构性不均衡，县域医疗市场远未得到满足，医疗资源配置效率低下，医疗资源浪费和缺医少药的现象并存，凸显了结构性市场机会。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”、“公司”）在过去的二十年间，通过复方血栓通系列产品、盐酸氮卓斯汀滴眼液、普拉洛芬滴眼液的眼科产品系的学术推广和市场传播，积累了丰富的眼科专家资源和良好的企业品牌形象，并获得眼科市场较高的市场地位和眼科医生的高度认同，近几年又积极利用众生眼科云学院的互联网+的优势，大胆创新医生的交流手段、内容、方式，对眼科医疗服务未来的发展趋势有深刻的洞察和了解，对眼科医疗服务的需求有清醒的认识，尤其对县域医疗市场的眼科服务现状以及如何提高县域医疗机构的眼科服务能力有明确的规划，对基于互联网的眼科医生信息共享和眼科患者健康服务有积极的尝试，有鉴于此，公司按照“十三五”战略规划“抓住国家医改机会，利用眼科医生资源，探索眼科医生集团与眼科医疗服务相结合的新模式，自建或者投资眼科医疗服务”的要求，适时进入眼科医疗服务领域，布局众生药业眼科领域的战略性业务，完善眼科服务的生态圈建设。
二、本次交易概述
公司于2017年6月1日召开第六届董事会第三次会议，全体董事一致审议
通过《关于收购湛江奥理德视光学中心有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币20,868万元向霍尔果斯吉盛创业投资有限公司收购其所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100%股权。本次收购完成后，奥理德视光学成为公司的全资子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
公司独立董事就本次交易事项发表了同意的独立董事意见。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
第2页共10页
名称：霍尔果斯吉盛创业投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心B左地块1-101-34
法定代表人：黄金洪
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2017年5月9日
统一社会信用代码：91654004MA77EGXG77
经营范围：创业投资业；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资提供管理服务业务；参与设立创业与创业投资管理顾问机构。
霍尔果斯吉盛创业投资有限公司的股东及出资情况如下：
认缴出资额
序号 股东名称 统一社会信用代码 出资比例（%）
（万元）
深圳喜牛资本资产
1 91440300319334539H 3,000 100.00
管理有限公司
合计 3,000 100.00
霍尔果斯吉盛创业投资有限公司的实际控制人为翟少艾、黄宗旭。翟少艾、黄宗旭合计持有深圳喜牛资本资产管理有限公司100%股权。
深圳喜牛资本资产管理有限公司的股东及出资情况如下：
认缴出资额
序号 股东名称 居民身份证号码 出资比例（%）
（万元）
1 翟少艾 4425271959******** 5,000 50.00
2 黄宗旭 4408811986******** 5,000 50.00
合计 10,000 100.00
霍尔果斯吉盛创业投资有限公司及其控股股东、实际控制人与公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易标的基本情况
第3页共10页
（一）本次收购的标的股权为霍尔果斯吉盛创业投资有限公司所持有的奥理德视光学100%股权。
（二）本次收购的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押、担保等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
（三）标的公司的基本情况
1、工商注册登记情况
名称：湛江奥理德视光学中心有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：湛江市赤坎区军民路1号建设大厦B座
法定代表人：黄金洪
注册资本：人民币贰仟伍佰万元
成立日期：2004年12月15日
统一社会信用代码：9144080277016794XP
经营范围：销售：眼镜及配件；验光配镜，零售：医疗器械，保健食品。
2、本次交易前的股权结构
股东名称 持股比例
霍尔果斯吉盛创业投资有限公司 100.00%
合计 100.00%
3、主要财务指标
经具有执行证券、期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年2月28日奥理德视光学最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2016年12月31日 2017年2月28日
资产总额 61,915,467.85 64,062,597.18
负债总额 8,955,302.10 9,578,009.59
应收账款 2,877,616.61 2,320,308.19
净资产 52,960,165.75 54,484,587.59
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项目 2016年度 2017年1-2月
营业收入 45,826,755.23 6,180,767.28
营业利润 20,096,950.61 2,325,052.12
净利润 15,171,168.67 1,524,421.84
经营活动产生的现金流量净额 110,409.09 954,084.06
4、交易标的业务介绍
奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，其全资拥有两家眼科专科医院：湛江奥理德眼科医院有限公司（以下简称“湛江奥理德眼科医院”）及中山奥理德眼科医院。
（1）湛江奥理德眼科医院
湛江奥理德眼科医院位于广东省湛江市中
