股票代码：002312 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST三泰
成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿） 资产出售交易对方 住所/通讯地址
中邮资本管理有限公司 北京市西城区金融大街3号，甲3号16层甲
3-1601
浙江驿宝网络科技有限公司 杭州市余杭区五常街道良睦路999号乐佳国际
大厦专家楼305室
亚东北辰投资管理有限公司 西藏自治区日喀则市亚东县城定亚路
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年七月
公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》全文的各部分内容。《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备查文件可于上市公司处查询。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，对报告书即期摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产出售的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次重大资产重组属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1-1-1
目录
公司声明......1
目录......2
释义......3
重大事项提示......7
一、本次交易方案概述......7
二、本次交易不构成关联交易......10
三、本次交易构成重大资产重组......13
四、本次交易不会导致实际控制权变更......14
五、本次交易不构成借壳上市......14
六、本次交易的评估及作价情况......14
七、本次交易对上市公司的影响......15
八、本次交易已履行和尚未履行的决策和审批程序......16
九、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件......17
十、交易合同的签署及生效......17
十一、公司股票停牌前股价无异常波动的说明......18
十二、本次重大资产重组对中小投资者权益保护的安排......19
十三、交易各方出具的主要承诺......20
重大风险提示......36
一、因股价异常波动或内幕交易致使交易取消风险......36
二、重组无法获得批准的风险......36
三、重组方案可能进行调整的风险......36
四、股市波动风险......36
第一章 本次交易概况......38
一、本次交易背景及目的......38
二、本次交易决策过程和批准情况......40
三、本次交易具体方案......40
四、本次交易对上市公司的影响......50
1-1-2
释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
一般释义
公司、本公司、上市公司、指 成都三泰控股集团股份有限公司
三泰控股
三泰电子 指 上市公司曾用名，成都三泰电子实业股份有限公司
三泰有限 指 上市公司前身，成都三泰电子实业有限公司
成都我来啦、标的公司 指 成都我来啦网格信息技术有限公司
中邮资本、驿宝网络、亚东北辰以现金方式分别受让的成
都我来啦751,526,936元、150,305,386元和90,183,232
交易标的、标的股权 指 元出资额以及以现金增资方式分别取得的 359,584,175
元、71,916,836元和43,150,101元出资额，即交易完成
后共取得成都我来啦网格信息技术有限公司66%股权
中邮资本 指 中邮资本管理有限公司
驿宝网络 指 浙江驿宝网络科技有限公司
亚东北辰 指 亚东北辰投资管理有限公司
中邮集团 指 中国邮政集团公司
菜鸟网络 指 菜鸟网络科技有限公司
菜鸟供应链 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司
复星投资 指 上海复星产业投资有限公司
复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司
烟台伟岸 指 烟台伟岸信息科技有限公司
平安财险 指 中国平安财产保险股份有限公司
成都三泰电子 指 成都三泰电子有限公司
三泰智能/家易通 指 原上市公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，现
更名为成都三泰智能科技有限公司
维度金融 指 维度金融外包服务(苏州)有限公司
珠海速易达 指 珠海市速易达科技有限公司
上海易所试 指 上海易所试点电子商务有限公司
交易对方 指 中邮资本、驿宝网络、亚东北辰
本次重大资产重组、本次 包括以下部分的整体交易，即：
重大资产出售、本次交易指 1、成都我来啦以定向减资方式减少注册资本
1,152,428,890元；
1-1-3
2、中邮资本、驿宝网络、亚东北辰以现金方式合计受让
三泰控股所持有的成都我来啦992,015,554元出资额，其
中中邮资本受让751,526,936 元出资额，驿宝网络受让
150,305,386元出资额，亚东北辰受让90,183,232元出
资额；
3、中邮资本、驿宝网络、亚东北辰以现金分别认购成都
我来啦的新增注册资本359,584,175元、71,916,836元
和43,150,101元
上述交易步骤完成后，三泰控股持有成都我来啦34%的
股权，中邮资本持有成都我来啦50%的股权，驿宝网络
持有成都我来啦 10%的股权，亚东北辰持有成都我来啦
6%的股权
《重大资产重组协议》 指 三泰控股与交易对方于2017年7月6日签署的《关于成
都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》
三泰控股与交易对方于2017年7月6日签署的《成都三
《股东协议》 指 泰控股集团股份有限公司与中邮资本管理有限公司、浙江
驿宝网络科技有限公司、亚东北辰投资管理有限公司关于
成都我来啦网格信息技术有限公司之股东协议》
本报告书、本重组报告指 《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书
书、重大资产出售报告书 （草案）》
独立财务顾问报告 指 《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有
限公司重大资产出售之独立财务顾问报告》
北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字
《资产评估报告》 指 （2017）第0210号”《成都三泰控股集团股份有限公司
拟向中邮资本管理有限公司转让成都我来啦网格信息技
术有限公司部分股权评估报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华专审字
《审计报告》 指 [2017]51040004 号”《成都我来啦网格信息技术有限公
