北京东方园林环境股份有限公司
截至2020年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将
截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
根据公司 2015 年 12 月 15 日召开的 2015 年第六次临时股东大会和修改后的章程规定，
并经 2016 年 8 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1843 号文《关于核准北京东
方园林生态股份有限公司向邓少林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司
非公开发行 75,215,208 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.94
元/股，募集资金总额为人民币 104,850.00 万元，扣除承销、保荐等发行费用人民币 3,183.00万元后，实际募集资金净额为人民币 101,666.90 万元。此次募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 211765 号验资报告。截止 2020 年
3 月 31 日累计使用募集资金 101,925.01 万元（含未置换发行费用 212.00 万元及募集资金产
生的利息），募集资金余额为 0.00 元。
二、前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，2014 年 12 月 4 日公司 2014 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。根据修改后的《募集资金使用管理制度》的要求，本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向审计委员会、董事会、监事会报告。
公司于 2016 年 9 月 28 日及 10 月 12 日分别在中国民生银行股份有限公司国贸支行、南
京银行北京分行开立了募集资金专户，并于 2016 年 10 月与募集资金专户存储银行、中信建投证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体如下：
（1）在中国民生银行股份有限公司国贸支行开设的募集资金专户账号为 698481148，该专户对应的募集资金投资项目为补充流动资金。
（2）在南京银行北京分行开设的募集资金专户账号为 0506200000000007，该专户对应的募集资金投资项目为支付股权并购款。
截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金账面余额为 0.00 元。
三、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
2016 年 10 月非公开募集资金使用情况详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无
(三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(四) 前次募集资金先期投入及置换情况
2016 年 11 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，将非公开发行募集资金 232,460,000.00 元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所出具了信会
师报字[2016]第 211817 号《募集资金置换专项审核报告》。公司于 2016 年 11 月 15 日完成
本次募集资金置换。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附件 2”。
五、前次募集资金中 2016 年 10 月发行股份购买资产相关资产运行情况
根据公司于 2015 年 11 月 23 日与上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立
源”）股东徐立群、上海邦明科兴投资中心、上海鑫立源投资管理合伙企业签署了《北京东方园林环境股份有限公司与徐立群、上海邦明科兴投资中心、上海鑫立源投资管理合伙企
业（有限合伙）关于上海立源水处理技术有限责任公司之股权转让协议》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海立源 100%股权，股权转让价款为 32,462.46 万元。
根据本公司于 2015 年 11 月 23 日与中山市环保产业有限公司（以下简称“中山环保”）
股东邓少林等签署了《北京东方园林生态股份有限公司与邓少林等关于中山市环保产业有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山环保 100%股权，股权转让价款为 9.5 亿元。
(一)资产权属变更情况
1、上海立源于 2016 年 09 月 19 日办理了股东变更工商登记手续，相关工商变更登记手
续已办理完毕，本公司已持有上海立源 100%的股权。
2、中山环保于 2016 年 9 月 23 日办理了股东变更工商登记手续，相关工商变更登记手
续已办理完毕，东方园林已持有中山环保 100%的股权。
(二)资产账面价值变化情况
单位：万元
公司 报表项目 2020年3月31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31 2016 年月 12 月
名称 日 日 日 日 31 日
中山 资产总额 315,834.07 318,904.42 265,986.27 192,966.31 138,614.08
环保 负债总额 218,789.52 221,818.07 180,978.49 120,358.54 75,405.23
净资产 97,044.55 97,086.36 85,007.78 72,607.77 63,208.85
上海 资产总额 97,848.95 98,128.14 83,870.61 68,767.63 34,493.90
立源 负债总额 75,816.62 75,434.87 65,661.04 53,399.64 24,867.73
净资产 22,032.33 22,693.27 18,209.57 15,367.99 9,626.17
注：以上 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
31 日财务数据已经审计， 2020 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
(三)生产经营情况
本公司发行股份及支付现金购买相关资产后，中山环保生产经营情况稳定，上海立源
2018 年因营运资金紧张，导致经营业绩下滑，2019 年经营情况有所好转。2020 年 1-3 月因
春节放假和疫情原因，经营情况较差。
(四)效益贡献情况
单位：万元
公司名 报表项目 2020 年 1-3 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年 11-12
称 月 月
公司名 报表项目 2020 年 1-3 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年 11-12
称 月 月
中山环 营业收入 2,327.45 90,021.11 79,480.88 64,244.46 38,867.43
保 归属于母公
司净利润 -46.48 8,966.34 11,435.11 9,450.48 9,930.65
上海立 营业收入 - 31,876.64 28,571.28 37,337.85 12,855.15
源 归属于母公
司净利润 -659.39 4,483.70 2,253.54 5,741.98 4,110.11
注 1：以上 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务数据已经审计，2020 年
1-3 月财务数据未经审计。
(五)盈利预测及承诺事项的履行情况
1、上海立源水处理技术有限责任公司
原股东承诺上海立源2015年度净利润不低于3,000万元，2016年度和2017年度的净利润每年比上年增长 30%，三年净利润总额 11,970 万元（以扣除非经常性损益前后较低者为依据）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZB10374 号《业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》，上海立源 2015 年度实际完成的归属于母公司净利润
为 3,158.09 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,730.71 万元；2016 年度合并财务报表
中归属于母公司所有者净利润为 4,190.15 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 4,179.90万元；2017 年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为 5,741.98 万元，扣除非经常
性损益后的净利润为 5,799.55 万元。2015-2017 年累计实现业绩对赌利润 12,652.59 万元，
满足三年实现净利润总额 11,970.00 万元的承诺，实现了业绩承诺。
2、中山市环保产业有限公司
中山环保原股东业绩承诺期为 2016 年、2017 年、2018 年，各年度的承诺净利润（以扣
除非经常性损益前后较低者为依据）为 8,520 万元、10,224 万元、12,269 万元。为保障交易
双方利益，东方园林和中山环保除罗普、吴峰外的业绩补偿方于 2016 年 3 月 29 日签订《补
偿协议》，约定在考核中山环保 2016 年经营业绩时，应从中山环保 2016
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