江苏中利集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)，江苏中利集团股份有限公司(原名“中利科技集团股份
有限公司”，以下简称“本公司”和“公司”)编制了截止 2018 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告。
根据“证监发行字[2007]500 号”文件，截止 2018 年 12 月 31 日，公司前
次募集资金使用情况涉及以下三次募集资金：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171 号《关于核准中利科技
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 87,692,308 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 14.30
元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40 元，扣除发行费用人民币
35,961,692.42 元后，2014 年 3 月 20 日实际募集资金净额为人民币
1,218,038,311.98 元（以下简称“2014 年非公开发行股票募集资金”）；
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467 号《关于核准中利科技
集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票，以购买国开金融有限责任公司等上述 5 家投资者合计持有的中利腾晖光伏科技有限公司(2017 年1 月更名为苏州腾晖光伏技术有限公司，以下简称“腾晖光伏”)25.19%股权（以下简称“2016 年发行股份购买腾晖光伏 25.19%股权”）；
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35
元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除发行费用人民币
21,322,670.00 元后，2017 年 12 月 29 日实际募集资金净额为人民币
3,084,821,830.00 元（以下简称“2017 年非公开发行股票募集资金”）。
上述募集资金具体使用情况如下：
一、前次募集资金金额、资金到位情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司 2013 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2014]171 号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 87,692,308 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 14.30 元，募集资金总额为人民币1,254,000,004.40 元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,218,038,311.98 元。上述募集资金实际到位时间为 2014 年 3
月 20 日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2014）00027 号《验资报告》。
（二）2016 年发行股份购买腾晖光伏 25.19%股权基本情况
根据公司2015年第三届董事会第九次临时会议及2016年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467 号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，又根据公司第三届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过了《关于实施 2015 年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》,公司向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 69,298,760 股，以购买国开金融有限责任公司等上述 5 家投资者合计持有的腾晖光伏 25.19%股权。
本次交易，经中联资产评估集团有限公司中联评报字（2015）第 1766 号评
估报告评估，腾晖光伏 100%股权的评估值为 466,845.95 万元，标的资产（腾晖光伏 25.19%股权）评估值为 117,598.49 万元，交易各方同意标的资产的交易价格为 117,600.00 万元，同时交易各方同意，本次发行股份的价格为董事会决议
公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 18.97 元/股的 90%，即为 17.07 元/股，
本次发行股份购买资产的发行股份数量为 68,892,792 股。该方案业经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467 号文《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准。因公司 2016 年
6 月 27 日实施了 2015 年度利润分配方案，以 572,232,308 股股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），除权除息后，公司发行股票的发
行价格相应调整，由 17.07 元/股调整为 16.97 元/股，发行数量由 68,892,792
股调整为 69,298,760 股。2016 年 7 月 15 日,公司召开第三届董事会 2016 年第
七次临时会议，讨论通过了《关于实施 2015 年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》，同意对公司上述股票发行价格及发行数量的调整。
上述发行股份认购资产公司新增注册资本及股本变动，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00144 号验资报告验证。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年7月22日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为 69,298,760 股（其中限售股数量为 69,298,760 股），本次非公开发行新股上市日为2016年7月29日，非公开发行后本公司股份数量为641,531,068股。
2016 年 7 月 18 日，腾晖光伏已办理工商变更手续，国开金融有限责任公司
等上述 5 家投资者合计持有的腾晖光伏 25.19%股权已过户至公司名下，腾晖光伏成为公司全资子公司。
（三）2017 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第五次临时股东大会、2016 年第六次临时股东大会、2016
年第八次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元，募集资金总额为人民币 3,106,144，500.00 元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位时间为
2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
2007 年 12 月 28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管
理制度》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过；2014 年 4 月 3 日，公司
第三届董事会 2014 年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银
行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以
下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 4 月 11 日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以
下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 11 月 16 日，公司及控股子公司苏州腾晖光伏技术有限公司、华泰
联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签署的《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月 13 日公司，因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有
限责任公司（以下简称“华英证券”），公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利光纤技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支
熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 5 月 30 日，公司与子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及保荐机构华
英证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。
2020 年 3 月 9 日，公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行 1102025529008352596 350.96 活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040011151 4,542.94 活期存款
平安银行股份有限公司常熟支行 15000091595813 3,441.27 活期存款
浙商银行股份有限公司常熟支行 3050020610120100010426 17.43 活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040011219 17.57
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