新疆北新路桥集团股份有限公司
关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）所属子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）、新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）拟引进中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）进行增资并实施市场化债转股，增资金额不超过45,000万元、4,900万元，上述合计不超过49,900万元，全部由中国信达以现金形式出资。
2.本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.本次增资完成后，公司将继续作为2家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
4.本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
5.本次增资需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的主要内容
全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，本公司所属部分子公司拟引进投资者进行增资并实施市场化债转
股。
本公司子公司北新投资、兵团交建分别与中国信达签署增资协议，中国信达以现金方式对北新投资、兵团交建分别增资扩股不超过45,000万元、4,900万元，上述合计不超过49,900万元。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为2家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
（二）履行决策程序的情况
2021年12月14日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》。该事项需经公司股东大会的批准。
二、投资者的情况介绍
（一）基本情况
中国信达资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710924945A
公司类型：股份有限公司
法定代表人：张子艾
注册资本：3,816,453.5147万人民币
成立时间：1999年04月19日
住 所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行
商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）股东情况
中国信达为H股上市公司，实际控制人中华人民共和国财政部持有2,213,723.91万股普通股，占总股本58.00%。
（三）与上市公司之间的关联关系
中国信达与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（四）主要财务数据
截至2020年12月31日，中国信达总资产15,180.84亿元，负债总额13,230.41亿元，净资产1,950.42亿元，净利润147.37亿元。（经审计）
截至2021年6月30日，中国信达总资产16,042.43亿元，负债总额14,084.09亿元，净资产1,958.35亿元，净利润70.77亿元。（经审计）
三、标的公司及本次增资的相关情况
（一）基本情况
1、新疆北新投资建设有限公司
企业名称 新疆北新投资建设有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91650100552047472T
法定代表人 唐飚
注册资本 陆亿柒仟柒佰伍拾万元整
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号906-914室
从事路桥、基本建设投资，建筑材料及商品混凝土加工、
经营范围 销售;从事建筑相关业务(凭相关资质证执业):机械设备
租赁;销售:金属材料、建筑材料、沥青、建材、矿产品、
汽车配件、电梯及电梯配件、机械设备及配件、不锈钢制
品、陶瓷制品、服装鞋帽、五金交电、涂料、石材、木材、
玻璃、消防设备、安防设备、环保设备、仪器仪表、花卉、
苗木；销售及安装:厨房设备、教学设备、电子设备、铝
合金制品、塑钢门窗、高低压设备、体育器材、塑胶制品；
广告的设计、制作、代理、发布业务；餐饮服务；企业管
理咨询；商务咨询；房屋租赁；代收代缴水电费。(以上
经营范围，以登记机关依法核准为准)。
经营期限 长期
2、新疆生产建设兵团交通建设有限公司
企业名称 新疆生产建设兵团交通建设有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 9165900123108171715
法定代表人 段辉林
注册资本 壹亿柒仟万元人民币
注册地址 新疆石河子开发区78小区46号
经营范围 公路工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包二
级，水利水电工程施工总承包（暂定）三级，公路路面工
程专业承包一级，公路路基工程专业承包二级，土石方工
程专业承包二级；公路、水利工程建设、市政工程建筑工
程施工，工程建筑材料的检测；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边
境小额贸易进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适
应的国外工程项目；机械设备租赁，房屋租赁，城市园林
绿化施工，交通安全设施施工；建筑材料、沥青、水泥、
金属制品、木材、化肥、滴管设备、农畜产品、花卉苗木
的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
经营期限 1989年03月27日至长期
（二）主要财务指标
1、新疆北新投资建设有限公司最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018年末 2019年末 2020年末
资产总额 443,591.31 490,215.39 517,081.43
负债总额 313,781.58 356,059.97 365,059.25
所有者权益 129,809.71 134,155.42 152,022.19
项目 2018年1-12月 2019年1-12月 2020年1-12月
营业收入 205,438.06 336,052.41 314,884.12
归属母公司净利润 4,280.17 5,466.42 18,690.17
2、新疆生产建设兵团交通建设有限公司最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018年末 2019年末 2020年末
资产总额 131,885.35 129,509.92 135,417.40
负债总额 101,700.67 97,885.59 102,192.89
所有者权益 30,184.68 31,624.33 33,224.51
项目 2018年1-12月 2019年1-12月 2020年1-12月
营业收入 154,599.58 143,931.61 167,642.25
归属母公司净利润 1,931.73 1,439.65 1,600.18
（三）本次增资方案
1、新疆北新投资建设有限公司
根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告（新兰特评报字［2021］第351号），评估机构采用资产基础法进行了评估，以2020年12月31日为评估基准日，北新投资的账面资产总计262,355.63万元，评估价值328,833.83万元，增值66,478.20万元，增值率25.34%；账面负债总计140,219.78万元，评估价值140,219.78万元，无增减值；账面所有者权益122,135.85万元，评估价值188,614.05万元，增值66,478.20万元，增值率54.43%。
增资后北新投资股权结构如下：
单位：万元
增资前注 增资前 增资后注 增资后 增资
股东名称 册资本 持股比 增资金额 册资本 持股比 形式
例 例
新疆生产建设兵团建设工 13,500.00 19.93% 13,500.00 16.09%
程（集团）有限责任公司
新疆北新路桥集团股份有 54,250.00 80.07% 54,250.00 64.65%
限公司
中国信达资产管理股份有 45,000.00 16,163.96 1
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