新疆北新路桥集团股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二一七年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
汪伟 熊保恒 周彬
黄为群 唐飚 孙杰
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年11月30日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：4,051,863股
2、发行价格：12.34元/股
3、募集资金总额：49,999,989.42元
4、募集资金净额：47,077,650.03元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：4,051,863股
股票上市首日：2017年12月1日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
本次发行中，发行对象新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司认购的股票限售期为36个月，自2017年12月1日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、本次发行基本情况......10
四、本次发行对象概况......12
五、本次发行相关机构......13
第二节 本次发行前后公司基本情况......15
一、本次发行前后前十名股东情况......15
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......16
三、本次发行对公司的影响......17
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ......19
一、公司主要财务数据及指标 ......19
二、管理层讨论与分析......20
第四节 本次募集资金运用......23
一、本次募集资金使用计划......23
二、募集资金专项存储相关措施......23
第五节 中介机构对本次发行的意见......24
第六节 本次发行新增股份上市情况......26
第七节 中介机构声明......27
一、保荐机构（主承销商）声明......27
二、发行人律师声明......28
三、会计师事务所声明......29
第八节 备查文件......30
一、备查文件......30
二、查阅地点及时间......30
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、上市公司、公司、指 新疆北新路桥集团股份有限公司
北新路桥
本次发行、本次非公开发行、指 新疆北新路桥集团股份有限公司本次非公开发行 A
非公开发行 股股票的行为
兵团建工集团、控股股东、指 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
实际控制人
兵团第十一师国资委 指 新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员
会
股东大会 指 新疆北新路桥集团股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
监事会 指 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
三年及一期、报告期 指 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
九州证券、保荐人、保荐机指 九州证券股份有限公司
构、主承销商
国枫律师事务所、发行人律指 北京国枫律师事务所
师
希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 新疆北新路桥集团股份有限公司
英文名称 XinjiangBeixinRoad&BridgeGroupCo.,Ltd.
股票代码及简称 002307，北新路桥
公司注册地址 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层
公司办公地址 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层
法定代表人 汪伟
发行前注册资本 人民币557,327,160元
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 陈曦
电话 0991-3631209
传真 0991-3631269
所属行业 土木工程建筑业
主营业务 公司主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交
通基础设施的施工
货物运输、搬运装卸（机械）；市政公用工程施工总承包一级；公路工程
施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类（工程测量、
水文地质勘察、岩土工程（勘察、设计））乙级；公路路面工程专业承包
一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程
专业承包一级；机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及
经营范围 销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企
业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、
建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年6月17日，发行人召开了第五届董事会第十一次会议，逐项审议通
过了如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案的议案》；《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》；《关于新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于提请股东大会批准新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》；《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司填补非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。
2016年7月25日，发行人召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于
提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
2016年8月10日，发行人召开2016年第四次临时股东大会，逐项表决通
过了如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案的议案》；《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》；《关于新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于提请股东大会批准新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》；《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司填补非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》等议案。
