股票代码：002305 股票简称：南国置业 公告编号：2020-069 号
南国置业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）现将截至 2020 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 《关于核准南国置业股份有限公司非公开发行公
司股票的批复》（证监许可[2015]2975 号）核准，公司 2016 年 6 月于深圳证券交
易所向 4 名特定对象发行人民币普通股(A 股)271,985,815 股，发行价为 5.64 元/
股，募集资金总额为人民币 1,533,999,996.60 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,757,287.99 元，余额为人民币 1,527,242,708.61 元，已由主承销商中德证券有
限责任公司于 2016 年 6 月 17 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司武汉江
岸支行开立的银行账户(账号为 3202001019200428177)。另外，扣除其他承销商的 承销费、中介机构费和其他发行费用人民币 8,427,985.79 元后，实际募集资金净 额为人民币 1,518,814,722.82 元。
上述资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016
年 6 月 17 日出具了中天运[2016]验字第 90059 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至2020年3月31
序号 存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
中国工商银行股份有限
1 3202001019200428177 1,527,242,708.61 138,013.78
公司武汉江岸支行
中国建设银行股份有限
2 42050111620800000127
公司武汉江岸支行
中国民生银行股份有限
3 692843520
公司武汉分行
中国民生银行股份有限
4 697638337
公司武汉分行
中国银行股份有限公司
5 559970108837
武汉江岸支行
合计 —— 1,527,242,708.61 138,013.78
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司非公开发行 A 股股票预案承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相
关业务。募集资金截至 2020 年 3 月 31 日止实际使用情况与非公开发行 A 股股票预
案承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金
置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币
88,925.09 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
经公司董事会批准并公告，公司募投项目先期投入及置换的金额为人民币
889,250,896.48 元，上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并
出具了中天运〔2016）其他第 90182 号审核报告，置换的具体项目及金额如下表∶
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元） 本次置换金额（元） 备注
1 雄楚广场 412,970,169.57 320,000,000.00 武汉南国洪创商业有限公司
2 昙华林 362,611,107.36 362,611,107.36 湖北森南房地产有限公司
3 南国中心一期 142,044,790.05 142,044,790.05 南国置业股份有限公司
4 南国中心二期 64,594,999.07 64,594,999.07 湖北南国创新置业有限公司
合计 982,221,066.05 889,250,896.48
注:武汉南国昌晟商业发展有限责任公司于 2017 年度更名为湖北森南房地产有限公司。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、 计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
本公司不存在投资项目无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和
其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关 内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按非公开发行 A 股股票预案披露的募集资金运用方案使用
了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
南国置业股份有限公司
2020 年 8 月 28 日
附件 1
南国置业股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 3 月 31 日
编制单位：南国置业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：153,400.00 已累计使用募集资金总额：152,204.82
募集资金净额：151,881.47 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2016年使用105,189.03（含置换已投入资金88,925.10）
2017年使用 34,653.75
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2018年使用 12,362.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后承 用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 诺投资金额的差额
1 雄楚广场 雄楚广场 32,000.00 32,000.00 32,004.50 32,000.00 32,000.00 32,004.50 4.50 2014-
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