证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-065 关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生
效的战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 21 日召开第七届八次董事会会议，审议通过了《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》，公司拟以非公开发行股票方式引入安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）作为公司的战略投资者。本次非公开发行股票构成公司关联交易。
2021 年 12 月 21 日，公司与海螺水泥签署了附条件生效的
战略合作协议，就战略合作具体事宜进行约定。
一、引入战略投资者的目的
海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。海螺水泥与公司为产业链上下游关系，业务契合度较高。双方将通过本次战略合作，在行业引领、行业领先方面开展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式，构
建新的商业合作模式，促进双方共同发展。为此，公司拟以非公开发行股票的方式引入海螺水泥作为战略投资者。
二、引入战略投资者的商业合理性
公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，并致力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。海螺水泥主要从事水泥及商品熟料的生产和销售，系中国水泥行业首家 A+H 股上市公司，是中国最大的水泥生产企业之一，拥有世界先进的水泥设计、装备制造和成套技术，并具有丰富的工程项目建设和生产运营管理经验，具备较强的资源优势、成本优势、技术优势及品牌优势等。
海螺水泥与公司为产业链上下游关系，引入海螺水泥后，双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作，从而降低公司原材料采购成本，增厚公司利润，提升公司在砂石骨料方面的管理运营经验，助力公司实现全面提升。
因此，公司引入海螺水泥作为战略投资者，具备商业合理性。
三、募集资金使用安排
本次非公开发行募集资金总额为 196,011.20 万元，扣除发
行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化公司资本结构、降低资产负债率，降低财务风险和流动性风险，增强公司抗风险能力。
四、战略投资者的基本情况
1.基本情况
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
成立日期 1997 年 9 月 1 日
公司类型 其他股份有限公司(上市)
股票上市地 上海证券交易所、香港联合交易所
股票代码 600585.SH、00914.HK
注册资本 529,930.2579 万元人民币
注册地址 安徽省芜湖市文化路 39 号
统一社会信用代码 9134020014949036XY
法定代表人 王诚
水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥
及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口；建
筑用骨料、砂石的生产、销售；装配式建筑及预
制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服
务，工程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件
经营范围 及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、
出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；
技术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、
对外派遣实施工程所需的劳务人员；碳回收利用、
销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂的生
产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
控股股东 安徽海螺集团有限责任公司
实际控制人 安徽省国有资产监督管理委员会
2.股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，海螺水泥前 10 名股东持股情况
如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
1 安徽海螺集团有限责任公司 国有法人 36.40% 1,928,870,014
2 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 24.50% 1,298,391,110
3 香港中央结算有限公司 境外法人 6.81% 361,068,060
4 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.99% 158,706,314
5 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.33% 70,249,600
6 高瓴资本管理有限公司－HCM 中 其他 0.70% 37,322,610
国基金
7 安徽海螺创业投资有限责任公司 境内非国有 0.70% 37,020,000
法人
8 国信证券股份有限公司 其他 0.40% 21,156,962
9 中国工商银行－上证 50 交易型开 其他 0.32% 16,834,278
放式指数证券投资基金
10 何享健 境内自然人 0.29% 15,589,853
3.最近三年主要业务情况
海螺水泥主要从事水泥及商品熟料的生产和销售，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
4.主要财务数据
单位：万元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 21,197,318.96 20,097,275.80
负债总额 3,281,286.52 3,275,593.75
净资产 17,916,032.45 16,821,682.06
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 12,171,077.53 17,624,268.22
利润总额 2,972,008.79 4,710,791.68
净利润 2,297,096.69 3,637,017.92
注：2020 年度/年末数据已经审计，2021 年 1-9 月/9 月末数据未经审计。
5.与公司的关联关系
海螺水泥与公司在本次非公开发行前，不存在关联关系，本次发行完成后，将持有公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。
6.其他说明
经查询，海螺水泥不是失信被执行人。
五、附条件生效的战略合作协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
1.甲方：中建西部建设股份有限公司
2.乙方：安徽海螺水泥股份有限公司
3.签订时间：2021 年 12 月 21 日
（二）战略合作的目的及协同效应
双方在行业引领、行业领先方面开展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式，构建新的商业合作模式，促进双方共同发展。
（三）战略投资者具备的优势
乙方成立于 1997 年 9 月，主要从事水泥及商品熟料的生
产和销售。乙方系中国水泥行业首家 A+H 股上市公司，是中国最大的水泥生产企业之一，位居国家 12 户重点支持水泥企业集团之首，目前熟料产能 2.6 亿吨、水泥产能 3.6 亿吨，位
列 2021 年福布斯全球上市公司 2000 强 341 位，下属子公司分
布在中国 24 个省、市、自治区以及印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、乌兹别克斯坦等国家，拥有世界先进的水泥设计、装备制造和成套技术，并具有丰富的工程项目建设和生产运营管理经验，具备较强的资源优势、成本优势、技术优势及品牌优势等。
1.资源优势
乙方依托安徽省石灰石矿产和长江水路优势，较早地实施了“T”型发展战略，创建了业内独一无二的“海螺模式”，2003
部、走向全国”的发展战略，实现了跨越式发展。乙方在长三角、珠三角及中西部地区拥有丰富的石灰石矿产资源，随着国家环保、资源管控越来越严，对石灰石开采要求越加限制，乙方的资源优势将会越加明显。
2.成本优势
由于水泥是同质化极高的产品，成本是企业盈利的最核心变量之一。与国内水泥行业主要竞争对手相比，乙方从投资成本、生产成本、物流成本、采购成本、资金成本、管理成本等各个方面，构筑了全方位的成本竞争优势。一直以来，乙方通过不断的技术创新和管理改善，加大研发和技改投入，加快推进节能降耗和绿色低碳循环发展，不断巩固成本优势，提升核心竞争力。
3.技术优势
乙方拥有较强的技术优势，在中国水泥行业率先建成了第
一条日产 2,000 吨、第一条 5,000 吨、第一条 10,000 吨、第一
条 12,000 吨新型干法水泥示范线，实现了 2,500 吨至 5,000 吨
熟料新型干法成套设备国产化，大幅降低投资成本，推动中国水泥工业技术的不断更新换代，并跻身世界先进行列。同时，乙方先后建成了中国第一套余热发电系统、第一套利用水泥窑处理城市生活系统以及第一套中国水泥行业 CO2 回收捕集系统，以及世界首个全流程智能化水泥工厂，推动水泥行业高质量发展。
4.品牌优势
业生命线，追求完美品质，水泥产品被广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等标志性国家重点工程，如上海东方明珠电视塔、连云港核电站、杭州湾跨海大桥、香港机场等。海螺“CONCH”商标享誉全球，被国家商标局认定为中国驰名商标。
（四）合作领域及合作方式
双方拟通过乙方认购甲方非公开发行 A 股股票的方式，进
一步加强双方的战略合作，并在以下合作领域中具体开展战略合作。
1.原材料供销合作
乙方作为国际领先的水泥行业龙头，具备雄厚的产能、资金、管理、研发实力以及完善的市场营销网络，能够为甲方提供经济稳定的原材料供应。双方在本协议精神指导下，建立深度合作关系，乙方在采购模式、销售价格、结算付款方式、货款授信等方面，给予甲方一定优惠。
2.混凝土搅拌站增量市场的合作
由于商品混凝土受运输半径限制，区域特征性强。双方将以成立合资公司等形式，在双方拥有产业优势的区域共
查看PDF原文
