证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-018
福建圣农发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上
已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 圣农发展 股票代码 002299
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖俊杰 曾丽梅
办公地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
传真 0599-7951250 0599-7951250
电话 0599-7951250 0599-7951250
电子信箱 snljj@sunnercn.com snzlm@sunnercn.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。
近年来，随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。
1）行业概况及行业发展趋势
（1）关于规模总量
白羽肉鸡是全球接受度最高的肉类品种，在全球所有肉类消费结构中其占比达到四成左右。同时，从占比结构细分来看，
2021 年全球鸡肉产量约 9,990 万吨（主要为白羽肉鸡产量），猪肉约 10,148 万吨，全球鸡肉与猪肉产量已连续多年保持约
1:1 的比例。
从国内肉类结构来看，中国鸡肉产量占国内肉类总产量约为三成左右。2020 年，中国鸡肉产量约为 1,717 万吨（其中
白羽鸡肉产量约为 977 万吨，黄羽肉鸡产量约为 547 万吨，817 肉鸡产量约 193 万吨），猪肉产量约为 4,113 万吨，至 2021
年，中国鸡肉产量约为 1,743 万吨（其中白羽肉鸡产量增长至约 1,020 万吨，黄羽肉鸡产量降至约 499 万吨，817 肉鸡产量
增至约 224 万吨），猪肉产量超预期恢复，增至 5,296 万吨。
因此，无论从鸡肉在肉类结构占比来看，还是从鸡肉猪肉产量比例来看，我国的鸡肉未来都具有较高的成长空间。
（2）关于中长期成长性
1）我国鸡肉人均消费量处于全球较低水平
从人均鸡肉消费量的角度来看，目前我国人均鸡肉消费量不足10千克，相较于美国接近50千克的人均鸡肉消费量，我国仅为美国的1/5；从全球来看，我国人均鸡肉消费量也处于全球较低水平，仅为世界平均水平的1/2。据FAO数据显示，中国大陆地区人均鸡肉消费量也远低于中国台湾地区的33千克和日本的18千克，人均鸡肉消费量长期增长空间大。
2）餐饮连锁化率提升加速，叠加疫情影响将加速个体餐饮出清，有望提振标准化食材需求
2016 年以来，由于我国商铺租金大幅上涨以及人员工资提升，餐饮店利润空间大幅被压缩，倒逼餐饮门店连锁化率提
升。同时，基于外卖兴起、餐饮供应链的优化和门店管理能力提升等因素，连锁餐饮店运营效率提高，连锁餐饮店快速复制能力提升。根据《2021 年中国连锁餐饮行业报告》，2018-2020 年我国餐饮连锁化率从 12.8%增长至 15.0%，行业连锁化率在逐年提升。然而，目前我国餐饮连锁率化仍远低于美国的 54%和日本的 49%，未来有较大幅度的提升空间。
与此同时，连锁餐饮企业对标准化程度较高的餐饮半成品需求较大，因此在仅考虑餐饮连锁化率提升的情况下，亦有望推动未来对餐饮行业半成品需求的持续增长。
3）餐饮行业及家庭消费双驱动鸡肉深加工行业发展
2010 年全国餐饮业收入 1.76 万亿，到 2021 年增长到 4.69 万亿，年复合增长率为 9%，而根据中国烹饪协会五年
（2021-2025）工作规划，预计“十四五”时期我国餐饮业收入年平均增长 10%以上。考虑到近年来中央厨房模式兴起，深加工 B 端渗透率快速提升，以及疫情催化下 C 端增长也明显提速。
当前，公司深加工食品销售渠道以餐饮和家庭消费为主，已经实现了 B 端和 C 端全面覆盖。相关数据显示，目前国内
深加工市场 B 端与 C 端规模比例约为 8：2，其中 B 端餐饮企业是主流。由于深加工企业的运作类似中央厨房模式，能够
很好解决门店后厨面积过大、人工成本过高的餐饮业痛点，餐饮企业对其需求旺盛。
从需求角度出发，“深加工+餐饮”的 B 端外部央厨模式具有广阔的发展前景，有望为深加工食品带来极大的 B 端渗透空
间。而“更懒”、“更忙”的社会现状也有望带来 C 端高速增长的前景。特别是 C 端低价格弹性给深加工企业带来了更大的利润空间。对比外卖，深加工食品不仅具有外卖方便快捷的属性，更在健康美味、操作体验感等方面更胜一筹，更具性价比。而且从一定意义上讲，外卖也是深加工下游餐饮渠道之一，实际并不会对深加工食品造成大量挤出。总体来说，深加工行业有望受 B 端和 C 端需求高增长的催化，行业空间有望快速扩容，持续保持高速成长。
从供给端看，冷链物流的发展进一步完善了深加工产业链的基础设施。家用冰箱、微波炉等电器的普及也为深加工食品推广提供了基础条件。新兴的新零售模式不仅拓宽了深加工食品的销售渠道，也加速了消费者教育。此外，在疫情催化下餐饮企业陆续下场布局，为行业带来了极大的市场关注度，C 端市场培育的脚步进一步加快。
因此深加工行业在供需两端催化下有望持续保持高速增长，未来市场空间广阔。
4）鸡肉类连锁快餐已成主流：鸡肉类快餐品牌迅速扩张，带动对鸡肉及鸡肉深加工食品的需求
肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业通过渠道下沉抢占市场，实现规模化倍速发展，餐饮连锁化率不断提升。近年来我国快
餐连锁店发展态势迅猛，2015-2019 年我国连锁餐饮企业总门店数从 2.37 万个增加至 3.44 万个， 年均复合增速达到 9.7%，
2015-2019 年我国连锁餐饮企业收入从 1,526.61 亿元增长至 2,234.5 亿元，年均复合增速为 10%。 总体呈现持续增长的趋
势。其中，鸡肉类快餐连锁品牌的规模扩张贡献了重要力量，在 2020-2021 年度排名前十的全国快餐店中，共有 5 家快餐店以肉鸡类食品为主，其余 5 家亦提供肉鸡类相关产品，核心原因在于我国禽肉产品较为成熟、稳定的供应链。
随着餐饮供应链食材标准化和商超经营业态升级，鸡肉加工制品在鸡肉总产量中的占比有望逐渐提升，鸡肉制品行业的规模扩张有望加速。
5）年轻消费者饮食习惯转变带动鸡肉需求高增长
“健康中国”已上升为国家战略。随着社会的发展，饮食健康已从“食饱阶段”、“食好阶段”升级至“营养阶段”。我
国健身人群数量增长迅速，据《2020 中国健身行业数据报告》，我国的健身人群在 2020 年达到 7,029 万人，相较 2019 年同
比增长 3.19%。在 14 亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为 5.02%，尽管相比美国的 15.2%有着约 3 倍的差距，相比
欧洲平均水平的 8.1%也还有着 1.6 倍差距，但从趋势来看，中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。在运动健身人群的年龄
分布中，2020 年中国 18-25 岁人群占比 19.8%，25-35 岁人群占比 43.3%，18-35 岁合计占比 63.1%。健身人群主要以增肌肉
和减脂为主，随着健康饮食观念的深入，鸡肉产品凭借其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特性，深受健身人群钟爱，健身人群的增长以及健康意识水平的提高将成为鸡肉消费增长的重要动力。
（3）现阶段行业的行业情况
1） 鸡肉占肉类消费比例提升
2019-2020 年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应出现巨大缺口，鸡肉作为最佳替代动物蛋白来源，补充速度和经济效益比
其他动物蛋白具有优势，近些年鸡肉在中国肉类蛋白的消费占比得到了迅速提升。
2）行业处于周期筑底阶段
白羽肉鸡行业在经历 2019-2020 年周期高点之后由于疫情等因素的影响急剧下滑，目前处于行业筑底阶段。2021 年，
受玉米、豆粕等饲料价格大幅上升的影响，养殖成本明显增加；叠加新冠疫情影响，消费增长乏力，鸡肉销售价格持续低迷，双重因素共同导致行业亏损。加之在 2022 年春节之后饲料价格再次大幅上涨，同时我国新冠疫情呈现点多、面广、频发的态势，直接促使行业面临更加严峻的形势，亏损加剧。
3） 产能去化，行业集中度提升
在白羽鸡养殖行业周期下行的影响之下，业内中小企业在资金、规模、品牌、渠道及管理等方面不具备优势，难以面对严峻的行业形势，导致其减产甚至退出，2022年春节之后行业内在产种鸡出现大面积提前淘汰，这些因素都将导致未来行业供给数量下降；相反，大型企业抗风险能力远高于中小企业，随着行业中小企业加速出清，未来白羽鸡养殖业行业集中度将进一步提高，大企业在成本控制、鸡肉议价等方面将更具优势。
2）报告期内公司从事的主要业务
1、公司基地布局
公司生产基地主要分部在福建和江西，并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研发中心，目前公司白羽鸡养殖产能已接近 6 亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过 43.32 万吨，产品辐射范围广，并深销海外。
2、一体化的全产业链布局
公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，是目前全球白羽肉鸡行业最完整、配套产业集群，在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一，世界第七。
3、公司主要产品
（1）上游肉鸡养殖及加工板块
公司上游板块的主要产品为冻、鲜分割生鸡肉，部分产品展示如下
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