证券代码：002297 证券简称：博云新材 股票上市地：深圳证券交易所
湖南博云新材料股份有限公司
（注册地址：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号）
非公开发行股票
发行情况及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路111号
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：101,789,774股
发行股票价格：6.20元/股
募集资金总额：人民币631,096,598.80元
募集资金净额：人民币626,159,806.38元
二、本次发行股票上市安排
股票上市数量：101,789,774股
股票上市时间：2021年8月6日（上市首日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2021年8月6日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，兴湘集团认购的股份自上市之日起十八个月内不转让其本次取得的新增股份。除兴湘集团外的其他发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不转让其本次取得的新增股份。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、上市公司基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次发行的发行对象情况 ...... 13
五、本次发行的相关机构情况 ...... 19
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 22
二、本次发行对公司的影响 ...... 23
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的基本情况 ...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第四节 本次募集资金运用...... 27
一、本次募集资金的使用计划 ...... 27
二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 27
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 29
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 30
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 31
第七节 备查文件...... 32
释 义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
简称 特定含义
公司、发行人、上市公司、 指 湖南博云新材料股份有限公司
博云新材
本次发行/本次非公开发行 指 博云新材2020年度非公开发行人民币普通股股票的行为
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司，发行人之控股
粉冶中心 指 股东，前身中南大学粉末冶金研究中心，系发行人的控股
股东
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人的实
际控制人
兴湘集团 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司
伟徽新材 指 长沙伟徽高科技新材料有限公司，发行人全资子公司
博云东方 指 湖南博云东方粉末冶金有限公司，发行人控股子公司
长沙鑫航 指 长沙鑫航机轮刹车有限公司，发行人全资子公司
国防科工局 指 国家国防科技工业局
保荐机构、主承销商、招商 指 招商证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构、验资机构、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国际
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 湖南博云新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南博云新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖南博云新材料股份有限公司监事会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》
《公司章程》 指 《湖南博云新材料股份有限公司章程》
最近三年及一期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-3月
报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-3月
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
湖南博云新材料股份有限公司
发行人名称
Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd.
法定代表人 贺柳
注册资本 发行前：471,315,045元，发行后：573,104,819元
股票简称 博云新材
股票代码 002297
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2001年7月30日（股份公司）
注册地址 长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号
办公地址 长沙市岳麓区雷锋大道346号
邮政编码 410205
电话号码 0731－85302297
传真号码 0731－88122777
电子信箱 hnboyun@hnboyun.com.cn
统一社会信用代码 91430000183898967C
研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳/碳复合材料、纳米材料
及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有
专项规定的，另行报批）；航空部件维修（包括飞机零部件的维
经营范围 修）及技术开发和咨询服务（国家有专项规定的经审批后方可经
营）；自有房屋租赁；经营商品和技术的进出口业务（国家法律
法规禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主要从事粉末冶金复合材料产品的生产和销售，主要产品为航空
航天及民用炭/炭复合材料（主要包括军/民用飞机刹车副、航天用
主营业务 炭/炭复合材料）、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等新
型复合材料产品的研发、生产与销售，产品主要涉及航空航天和
民用工业等领域。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案。
2、2021年3月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案。
（二）股东大会审议通过
1、2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案。
2、2021年4月2日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
1、2021年1月15日，发行人收到控股股东粉冶中心转来的湖南省国资委《关于湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（湘国资产权函〔2021〕5号），湖南省国资委原则上同意公司本次非公开发行股票事项。
2、2021年3月26日，发行人收到湖南省国资委《关于湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票认购对象调整事项的批复》（湘国资产权函[2021]50号），湖南省国资委原则上同意调整本次非公开发行股票认购对象。
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