湖南博云新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2012年度非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1428号》文的核准，公司于2013年12月向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票77,821,011股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币7.71元/股，募集资金总额599,999,994.81元，天风证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计人民币29,285,279.54元，实际募集资金净额为人民币570,714,715.27元。扣除需支付天风证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币26,899,999.79元，余额人民币573,099,995.02元已通过承销商天风证券股份有限公司于2013年12月16日全部汇入本公司上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行66150154500000591账号内。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2013]1774号《验资报告》”。
2、2014年度非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]329 号》的核准，公司于 2016 年 4 月向湖
南大博云投资合伙企业（有限合伙）、郭伟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票
72,494,034 股，发行价为人民币 8.38 元/股，募集资金总额为人民币 607,500,000.00 元，天风
证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计人民币 21,691,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 585,808,500.00 元。其中：以现金方式募集资金人民币 443,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 20,225,000.00 元，余额人民币 422,775,000.00 元已通过承销商天风证券股份有限公司于2016年4月15日全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行开立的 43050178373600000019 账号内；以股权方式募集资金人民币 164,500,000.00
元，郭伟等股份转让的相关股东已于 2016 年 4 月 18 日将其持有的长沙伟徽高科技新材料有
限公司（以下简称“伟徽新材”）94%股权转让给公司，并于同日完成股东名册变更，其中47%的股权依据郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同》，作价人民币 164,500,000.00 元作认购本次募集资金，余下 47%股权以本次募集资金现金支付。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016
年 4 月 18 日出具《验资报告》（天职业字[2016]10764 号）。
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。
1、2012 年度非公开发行普通股（A 股）
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014 年 1 月 17 日，本
公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东
发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《募集
资金三方监管协议》，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限
公司、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资
金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
截至2020年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
66150154500000591 募集资金专户 17.19
上海浦东发展银行长 15,000.00
66150076801100000252 七天通知存款 5,533.59 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
沙麓谷科技支行
小 计 5,550.78
中信银行股份有限公
7406310182600000106 募集资金专户 8,000.00 18.32 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
司长沙分行
交通银行股份有限公 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机
431651000018150164224 募集资金专户 27,310.00 9.16
司湖南省分行 轮刹车系统项目和补充流动资金
中国建设银行股份有
43001545061052502346 募集资金专户 7,000.00 985.14 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
限公司长沙河西支行
合 计 57,310.00 6,563.40
注1：上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行66150154500000591账户，为非公开发行募集
资金到位专户，募集资金到位后，作为增资长沙鑫航用于飞机机轮项目募集资金专户之一。非公开发行募集资金总额60,000.00万元，扣除天风证券股份有限公司的保荐及承销费用
2,690.00万元，余额57,310.00万元到位后，转至其他募集资金专户42,310.00万元（其中：
7406310182600000106专户15,000.00万元；431651000018150164224专户27,310.00万元），转
账后存放金额15,000.00万元。
注2：中信银行股份有限公司长沙分行7406310182600000106账户，从非公开发行募集资
金到位专户转入15,000.00万元后，对增资长沙鑫航用于飞机机轮项目实施主体本公司子公司
长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）现金增资7,000.00万元，增资后存放
金额8,000.00万元。
注3：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行43001545061052502346账户，为长沙鑫
航开设的募集资金管理专户，用来管理公司以增资方式进入长沙鑫航的募集资金。
注4：初始存放金额57,310.00万元，实际募集资金净额57,071.47万元，差额238.53万元，为尚未从专户支付的其他发行费用。
2、2014 年度非公开发行普通股（A 股）
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年4月25日，本公
司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中
信银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙侯家塘支行签署了《募集资金三
方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权
利和义务。
截至2020年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 截至日
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 募投项目名称
金额 余额
中国建设银行股份有限公司长
43050178373600000019 募集资金专户 15,827.50 98.06 补充流动资金
沙河西支行
小 计 98.06
中信银行股份有限公司长沙分 8111601012500101161 募集资金专户 10,000.00 0.91
补充流动资金
行 8111601032200457175 七天通知存款 3,065.00
小 计 3,065.91
交通银行股份有限公司长沙侯 收购伟徽新材
431899991010003280781 募集
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