天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博云新材 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1428号）核准，公司于2013年12月于深圳证券交易所向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名特定对象社会公众非公开发行人民币普通股（A股）77,821,011股，发行价为人民币7.71元/股，募集资金总额为人民币599,999,994.81元，扣除承销及保荐费用人民币26,899,999.79元，余额为人民币573,099,995.02元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币2,385,279.75元，实际募集资金净额为人民币570,714,715.27元。
该次募集资金到账时间为2013年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年12月17日出具报告编号：天职业字[2013]1774号《验资报告》。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币47,309.84万元，其中：以前年度使用43,267.41万元，本年度使用4,042.43万元，均投入募集资金项目。
截止2019年12月31日，本公司累计使用金额人民币47,309.84万元，非公开发
行募集资金专用账户及以保本型理财方式存放余额合计为12,540.10万元。其中，募集资金专户存放240.10万元，以保本型理财产品存放12,300万元。与实际募集资金净额人民币9,761.63万元的差异金额为人民币2,778.47万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（二）2014 年度非公开发行普通股（A 股）
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]329 号）核准，公司 2016 年 4 月于深圳证券
交易所向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）、郭伟非公开发行境内上市人民
币普通股（A 股）股票 72,494,034 股，发行价为人民币 8.38 元/股，募集资金总
额为人民币 607,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 20,225,000.00 元，余额为人民币 587,275,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,466,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 585,808,500.00 元。其中：以现金方式募集资金人民币 443,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币20,225,000.00 元，余额人民币 422,775,000.00 元已通过承销商天风证券股份有限公司于2016年4月15日全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行开立的 43050178373600000019 账号内；以股权方式募集资金人民币
164,500,000.00 元，郭伟等股份转让的相关股东已于 2016 年 4 月 18 日将其持有
的伟徽新材 94%股权转让给公司，并于同日完成股东名册变更，其中 47%的股权依据郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同》，作价人民币 164,500,000.00 元作认购本次募集资金，余下 47%股权以本次募集资金现金支付。
该次募集资金到账时间为 2016 年 4 月 15 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 18 日出具报告编
号：天职业字[2016]10764 号《验资报告》。
2、本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 50,408.80 万元，
其中：以前年度使用 50,408.80 万元，本年度未使用募集资金，以前年度均投入募集资金项目。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 50,408.80 万元，非公
开发行募集资金专用账户及以购入理财产品方式存放余额合计为 8,952.79 万元，
其中，购入理财产品 8,860.00 万元，募集资金专户余额 92.79 万元。与实际募集
资金净额人民币 8,172.05 万元的差异金额为人民币 780.74 万元，系募集资金累
计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。
（一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014 年 1
月 17 日，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限
公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股
份有限公司湖南省分行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐机构
天风证券股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限公司、中国建设银行股份有限公
司长沙河西支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银
行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金 截至日余 募投项目名称
额 额
募集资金专
上海浦东发展银 66150154500000591 户 107.73 增资长沙鑫航用于
行长沙麓谷科技 15,000.00
支行 理财产品 9,100.00 飞机机轮项目
小计 9,207.73
募集资金专 增资长沙鑫航用于
中信银行股份有 7406310182600000106 户 65.93
8,000.00 飞机机轮项目
限公司长沙分行 理财产品 3,200.00
小计 3,265.93
交通银行股份有 4316510000181501642 募集资金专 与霍尼韦尔设立合资公
限公司湖南省分 户 8.63 司实施飞机机轮刹车系
24 27,310.00
行 小计 8.63 统项目和补充流动资金
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金 截至日余 募投项目名称
额 额
中国建设银行股 募集资金专 增资长沙鑫航用于
份有限公司长沙 4300154506105250234
户 7,000.00 57.81 飞机机轮项目
河西支行 6
合 计 57,310.00 12,540.10
（二）2014 年度非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 4
月 25 日，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国建设银行股份
有限公司长沙河西支行、中信银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公
司长沙侯家塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述
银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存 截至日余 募投项目名
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