证券代码：002293 证券简称：罗莱生活
罗莱生活科技股份有限公司
2016 年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
薛伟成 薛伟斌 薛嘉琛
陶永瑛 钱卫 赵丙贤
田志伟 洪伟力 吕巍
罗莱生活科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：39,273,647股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：11.84元/股
3、募集资金总额：464,999,980.48元
4、募集资金净额：455,082,706.83元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次非公开发行的39,273,647股新股已于2018年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并将于2018年2月7日在深圳证券交易所上市，上市首日（即2018年2月7日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的新股性质为有限售条件流通股，自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期自新增股份上市首日（即2018年2月7日）起算。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
罗莱生活/公司/发行人指 罗莱生活科技股份有限公司
余江罗莱 指 余江县罗莱投资控股有限公司，系发行人的控股股东
伟佳国际 指 伟佳国际企业有限公司，系发行人的股东
伟发投资 指 上海伟发投资控股有限公司，本次非公开发行的发行对象之一
绍元九鼎 指 苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙），本次非公开发行的原发
行对象之一，在本次发行前放弃认购
启利九鼎 指 苏州启利九鼎投资中心（有限合伙），本次非公开发行的原发
行对象之一，在本次发行前放弃认购
弘泰九鼎 指 苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙），本次非公开发行的
发行对象之一
九泰基金 指 九泰基金管理有限公司，本次非公开发行的发行对象之一
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金，九泰基金管理
九泰锐富 指 的公募基金产品之一，九泰基金以该基金产品认购发行人本次
非公开发行的部分股份
股份认购合同 指 罗莱生活科技股份有限公司与发行对象分别签订的附条件生
效的股份认购合同
定价基准日 指 公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告日
本次非公开发行股票/非指 罗莱生活本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
公开发行/本次发行
公司章程 指 《罗莱生活科技股份有限公司章程》
董事会 指 罗莱生活科技股份有限公司董事会
监事会 指 罗莱生活科技股份有限公司监事会
股东大会 指 罗莱生活科技股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
南京证券/保荐机构/主 指 南京证券股份有限公司
承销商
发行人律师、律师 指 国浩律师（上海）事务所
华普天健会计师事务所/指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），是发行人2013年
会计师 度、2014年度、2015年度和2016年度财务报告审计机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
O2O 指 OnlinetoOffline，即从线上到线下，是指将线下的商务机会与
互联网结合
不同于以往的家纺门店，家居生活馆内涵盖家纺、卧室用品、
家居生活馆 指 卫浴、餐厨、客厅、生活家居以及其他品类的家居产品，并通
过各种家居生活场景的方式向消费者展示，消费者可在馆内实
现家居产品的一站式采购
由于四舍五入的原因，本发行情况报告暨上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。
目录
全体董事声明......2
特别提示......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......8
一、发行人基本情况介绍......8
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行证券的基本情况......12
四、本次发行对象情况......14
五、本次发行相关机构......20
第二节 本次发行前后公司基本情况......22
一、本次发行前后前十名股东情况......22
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
三、本次发行对公司的影响......24
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......26
一、发行人报告期主要财务数据和财务指标......26
二、发行人的财务状况......27
三、发行人的盈利能力情况......30
四、发行人的现金流量情况......32
第四节 募集资金用途及相关管理措施......33
一、本次募集资金使用计划......33
二、募集资金专户存储的相关措施......33
第五节 中介机构对本次发行的意见......34
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......34
二、发行人律师意见关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.34
三、保荐协议主要内容......35
四、上市推荐意见......35
五、新增股份数量及上市时间......35
第六节 中介机构声明......37
第七节 备查文件......42
一、备查文件......42
二、查阅地点......42
三、查阅时间......43
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况介绍
公司名称： 罗莱生活科技股份有限公司
公司英文名称： LUOLAILIFESTYLETECHNOLOGYCO.,LTD
法定代表人： 薛伟斌
公司类型： 股份有限公司（上市）
股票上市地： 深圳证券交易所
证券代码： 002293
证券简称： 罗莱生活
注册地址： 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号
办公地址： 上海市闵行区七莘路3588号
注册资本： 70,490.55万元
联系电话： 021-23137924、0513-85928751
传真： 0513-85928103
公司网址： www.luolai.com.cn
电子信箱： ir@luolai.com.cn
生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽；批发天然植物纤维编织工
艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日用化学品、
玩具、照明用蜡烛和灯芯、厨具、洁具、文具用品、微电脑枕（垫）、
电热毯、箱包、家居用品及相关配件、装饰品、工艺品（文物除外）、
婴幼儿用品（不含婴幼儿配方奶粉）、灯具、帐篷、家具、化工产品（不
经营范围：
含危险化学品）、机电设备、食品、化妆品、墙纸、电子产品、音频视
频设备、家用电器、新型电子仪表元器件、计算机嵌入式设备、（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品
