证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-050
奥飞娱乐股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，本公司董事会将截
至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、2016 年发行股份购买资产配套募集资金基本情况
2016 年 3 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限
公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]175 号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞娱乐”）向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）31,312,781股，募集资金总额为人民币 903,999,987.47 元，扣除股票发行费用人民币 15,437,433.65
元，公司实际募集资金净额为人民币 888,562,553.82 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 7
日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16002710070 号验资报告验证。
2、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
2018 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）50,215,206 股，募集资金总额
为人民币 699,999,971.64 元，扣除股票发行费用人民币 21,154,149.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元，考虑发行费用的增值税进项税 1,197,404.69元后，增加股本人民币 50,215,206.00 元，增加资本公积人民币 629,828,020.83 元。该
募集资金已于 2018 年 1 月 3 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。二、前次募集资金的实际使用情况
1、2016 年发行股份购买资产配套募集资金基本情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际入账 891,499,987.47 元，募集资
金账户利息净收益 716,792.97 元。公司累计直接投入项目运用的募集资金570,148,000.00 元，累计补充流动资金已使用募集资金 315,351,987.47 元，结余募集资金补充流动资金 6,716,792.97 元（包括募集资金入账后超过 6 个月未及时置换的募集资
金 6,000,000.00 元和利息净收益 716,792.97 元），剩余募集资金余额 0.00 元，募集资
金账户已经销户。
2、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过
募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金 2,280,215.21 元，募集资金账户累计利息净收益 8,192,367.26 元，累计直接投入项目运用的募集资金272,249,295.61 元，累计补充流动资金已使用募集资金 142,000,000.00 元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 745,000,000.00 元，累计偿还暂时性补充流动资金560,000,000.00 元，剩余募集资金余额 87,788,893.79 元，与募集资金专户中的余额相差 300.00 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。
截至2020年3月31日，募集资金专户余额为8,778.92万元。
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 金额
浙商银行营业部 3310008080120100011 68,242,891.19
328
华夏银行股份有限公 10956000000744412 35,778.03
司广州珠江支行
招商银行股份有限公 755916753110404 9,331.99
奥飞娱乐股份有限 司广州分行营业部
公司 中国民生银行股份有 607549809 7,604,819.65
限公司汕头分行
中国建设银行股份有 4405016501010900229 2,883.91
限公司汕头澄海支行 2
中国光大银行股份有 78120198000090240 62,142.83
限公司汕头澄海支行
奥飞影业(上海)有 招商银行股份有限公 121915631610702 3,260,590.67
限公司 司广州分行
天津仙山文化传播 花旗银行（中国）有 1790830802 3,719,468.46
有限公司 限公司深圳分行
北京四月星空网络 花旗银行（中国）有 1790829804 133.39
技术有限公司 限公司深圳分行
奥飞影业投资(北 招商银行股份有限公 110912578310804 259.75
京)有限公司 司广州分行
广东原创动力文化 中国银行股份有限公 715969606777 1,052,597.02
传播有限公司 司广州水荫路支行
广州奥飞文化传播 花旗银行（中国）有 1763516802 1,017,253.57
有限公司 限公司深圳分行
上海奥飞数娱影视
有限公司（原名：苏 平安银行股份有限公 15000091422119 2,781,043.33
州奥飞影视有限公 司广州珠江新城支行
司）
合计 —— —— 87,789,193.79
前次募集资金使用情况对照表见，附件 1。
三、前次募集资金变更情况
1、2016 年发行股份购买资产配套募集资金不存在实际投资项目变更情况。
2、2018 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况。
（1）公司于 2018 年 12 月 24 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第
二十次会议审议通过、于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了
《关于调整募集资金投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。由于公司的战略更聚焦于 K12 领域，同时由于原已完结的 IP 内容项目和拟完结的 IP 内容项目存在节余募集资金，公司决定将现有的 IP 资源建设项目的节余募集资金、
调减募集资金 IP 管理运营体系建设项目的调减募集资金用于 K12 领域的其他 IP 资源建
设项目。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。具体调整如下：
单位：万元
项目分 原拟投入募 调整后募
类 集资金 调减金额 调增金额 集资金投
入金额
共调减6,210.04万元，具
体明细如下： 共调增10,324.89万
1、10部已完结的IP内容项 元并将资金用于以下
目节余募集资金： 项目：
3,576.04万元 1、原有的《巴啦啦小
IP 资源 2、7部拟完成的IP内容项 魔仙7》
建设项 40,200.00 目节余募集资金：922.00 2、新增的《超级飞侠 44,314.85
目 万元 学英语》、《萌鸡小
3、5部延后制作的内容项 队 3》、《智趣羊学
目：1,412.00万元 堂3D》、《战斗王飓
4、《喜羊羊与灰太狼之发 风战魂第六季》等9
明大作战3》调减募集资 部IP内容项目
金：300.00万元
IP 管理
运营体 9,684.58 因经营计划变化，调减 5,569.73
系建设 4,114.85万元
项目
补充流 18,000.00 18,000.00
动资金
合计 67,884.58 -10,324.89 10,324.89 67,884.58
详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报
和中国证券报的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-117）、《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）、《第四届监事会第二十次会议决
议公告》（公告编号：2018-120），于 2019 年 2 月 19 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。
（2）公司于 2019 年 7
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