股票简称：*ST宇顺 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002289
深圳市宇顺电子股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
交易对方名称 住所及通讯地址
深圳市宝安区西乡街道金海路华盛辉商
深圳市华朗光电有限公司
业大厦1023室
独立财务顾问
二零一六年十二月
声明
一、公司声明
本次重大资产报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn/网站，备查文件的查阅地点请详见本报告书摘要第四节。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本次重大资产出售事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。
本报告书所述重大资产出售相关事项的实施尚待取得公司股东大会的批准。
本次重大资产出售完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易行为时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方深圳市华朗光电有限公司已出具承诺函，保证其提供的关于本次重大资产重组的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节重大事项提示...... 7
一、本次交易方案概述...... 7
二、本次交易标的资产的估值及作价...... 9
三、本次资产出售前与雅视科技的资产整合...... 11
四、本次交易构成关联交易...... 11
五、本次交易构成重大资产重组...... 11
六、本次交易不构成借壳上市...... 12
七、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件...... 12
八、本次交易已经履行及尚需履行的决策程序...... 12
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 13
十、本次交易对上市公司的影响...... 22
十一、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明...... 24
十二、本次交易中对投资者权益保护的相关安排...... 25
十三、独立财务顾问的保荐机构资格...... 30
十四、公司股票的停复牌安排...... 30
第二节重大风险提示...... 31
一、本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险...... 31
二、审批风险...... 31
三、标的公司部分资产权属问题的风险...... 31
四、标的公司资金占用的偿还风险...... 32
五、经营风险...... 33
六、股市风险...... 33
七、上市公司面临的其他风险...... 34
第三节 本次交易概述...... 36
一、本次交易的背景和目的...... 36
二、本次交易的决策过程...... 38
三、本次交易方案...... 39
四、本次交易构成关联交易...... 47
五、本次交易构成重大资产重组...... 47
六、本次交易不构成借壳上市...... 48
七、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件...... 48
八、本次重组对上市公司的影响...... 48
第四节 备查文件及备查地点...... 51
一、备查文件目录...... 51
二、备查文件地点...... 51
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。
一、普通词语
本公司/公司/上市公司/指 深圳市宇顺电子股份有限公司
宇顺电子
宇顺有限 指 深圳市宇顺电子有限公司，系公司前身
中植融云/控股股东 指 中植融云（北京）投资有限公司
丰瑞嘉华 指 张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司
实际控制人 指 解直锟
雅视科技/标的公司 指 深圳市雅视科技有限公司，系宇顺电子全资子公司
股东大会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
公司章程 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程
本次交易/本次重组/本指 宇顺电子拟出售其所持有的雅视科技100%股权
次重大资产出售
交易对方/华朗光电 指 深圳市华朗光电有限公司
清云投资 指 珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）
本报告书/重组报告书 指 深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）
评估基准日/审计基准 指 2016年6月30日
日
宇澄光电 指 深圳市宇澄光电有限公司，系雅视科技全资子公司
广西雅视 指 广西雅视科技有限责任公司，系雅视科技全资子公司
万盈科技 指 万盈（香港）科技有限公司，系雅视科技全资子公司
长沙显示 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系宇顺电子全资子公司
华丽硕丰 指 深圳市华丽硕丰科技有限公司，系宇顺电子全资子公司
金伦光电 指 广东金伦光电科技有限公司，系公司全资子公司华丽硕丰控
股子公司
赤壁宇顺 指 赤壁市宇顺显示技术有限公司，系宇顺电子全资子公司
湖北浩宇 指 湖北浩宇精密科技有限公司，系公司全资子公司赤壁宇顺控
股子公司
骅美实业 指 深圳市骅美实业有限公司
合颂科技 指 深圳市合颂科技有限公司
松禾绩优 指 深圳松禾绩优创业投资合伙企业（有限合伙）
万融投资 指 上海万融投资发展有限公司
浦剑科技 指 深圳浦剑科技有限公司
瑞盈精选 指 深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业（有限合伙）
瑞盈丰华 指 深圳市瑞盈丰华创业投资合伙企业（有限合伙）
康成亨宝成 指 深圳康成亨宝成投资合伙企业（有限合伙）
中科宏易 指 深圳市中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）
皖北金牛 指 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司
秋枫投资 指 上海秋枫投资管理有限公司
高特佳春华 指 上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）
亚商投资 指 苏州亚商创业投资中心（有限合伙）
叁壹投资 指 深圳叁壹股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方九胜 指 苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）
天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
标的资产/交易标的/拟指 雅视科技100%股权
出售资产
《股权转让协议》 指 《关于深圳市雅视科技有限公司之股权转让协议》
《深圳市宇顺电子股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深
《评估报告》/评估报告指 圳市雅视科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评
报字[2016]220号）
《备考审阅报告》 指 《深圳市宇顺电子股份有限公司备考财务报表审阅报告》（大
华核字[2016]003929号）
最近两年及一期/报告 指 2014年度、2015年度及2016年1-6月
期
标的资产交割日 指 本次重大资产出售中，出让方完成将标的资产交割至受让方
之义务的日期
过渡期 指 本次重组基准日（不含当日）至标的资产交割日（包含当日）
之间的期间
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
深圳联合产权交易所 指 深圳联合产权交易所股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《信息披露管理办法》指 《上市公司信息披露管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》 指
