证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013-061
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于收购深圳市世联小额贷款有限公司71%股权暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权收购暨增资情况概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联地产”）于
2012年5月4日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有
限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，
并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。世联地产对深圳市世联小额贷款有
限公司（下称“世联信贷”）直接持股29%，通过深圳市盛泽融资担保有限责任
公司（下称“盛泽担保”）间接持股42%，通过深圳世联投资有限公司（下称“世
联投资”）间接持股29%。目前世联信贷的注册资本为5,000万元。
公司又于2013年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的议案》（以下简称“原
收购暨增资议案”），拟对世联信贷增资1个亿，完成增资后注册资本达到1.5亿元。
另外，本次增资前，拟同时启动世联信贷的股权变更，公司拟收购盛泽担保持有
世联信贷42%的股权；即公司直接持有世联信贷71%的股权，通过世联投资持有世
联信贷29%的股权。公司实施上述股权转让暨增资计划，预计投资总额为9,200
万元，拟使用自有资金。
随后，世联信贷启动上述股权变更程序，由于世联投资的各项指标不符合增
资主体要求，经与金融监管机构沟通确认，世联信贷可以变更为单一股东后再增
资。公司董事会决定终止《原收购暨增资议案》，审议通过《关于收购深圳市世
联小额贷款有限公司71%股权暨增资的议案》。公司拟收购盛泽担保持有世联信贷
42%的股权、世联投资持有世联信贷29%的股权，收购完成后公司将直接持有世联
信贷100%的股权；同时公司拟使用自有资金向世联信贷增资2.5亿元,注册资本由
现有的5,000万增资至3亿元。公司本次股权收购暨增资的交易不属于关联交易。
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权收购暨增资具体安排计划：
（1）公司拟按世联信贷注册资本金额，收购盛泽担保持有世联信贷42%的
股权、支付盛泽担保股权转让款2,100万元；收购世联投资持有世联信贷29%的
股权、支付世联投资股权转让款1,450万元；收购完成后公司直接持有世联信贷
100%的股权,股权转让款合计3,550万元。
（2）上述收购完成后,公司拟对世联信贷增资2.5亿元，完成增资后其注册
资本为3亿元。
综上所述，公司实施上述股权转让暨增资计划，预计投资总额为2.855亿元,
拟使用自有资金。
三、世联信贷的基本情况
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：罗守坤
成立时间：2007年4月12日
注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元
资质认证：取得金融办核发的经营小额贷款的批文（深府金小【2011】63
号）
主营业务：小额贷款（不得吸收公众存款）和担保业务。
主要财务指标（经审计）：
单位：万元
类别 2012年度 2011年度
资产总额 21,018.55 20,558.24
负债总额 12,189.21 12,307.78
净资产 8,829.34 8,250.46
营业务收入 5,245.53 4,438.67
净利润 704.85 2,387.47
四、完成股权变更暨增资后，世联信贷股东的持股情况
（单位：万元）
股权变更后
出资人 原出资额 持股比例 股权变更后 增资后出资额
增资额
盛泽担保 2,100 42% 0% 0 0
世联投资 1,450 29% 0% 0 0
世联地产 1,450 29% 100% 25,000 30,000
合计 5,000 100% 100% 10,000 30,000
五、股权收购暨增资的目的和对公司的影响
根据小额贷款公司行业监管规范，小额信贷公司的资金来源仅包括股东注入
注册资本金和向银行业金融机构的融资，且向银行业金融机构的融资不超过注册
资本的50%，不得向股东、其他社会机构或个人融资。世联信贷注册资本为5,000
万元，现有资金规模已无法满足经营需求。同时，随着新贷款业务的开展，预计
2014年度最低需要注册资本金额为3亿元。
公司对世联信贷进行股权收购暨增资顺应房地产行业下半场趋势，将实现其
业务协同效应；符合以客户为中心的理念，可以进行客户端整合，提供集成服务，
实现全国一体、垂直整合的房地产服务综合服务商的世联发展战略。 经综合测
算，项目净现值为4,968万元，内含报酬率为24%，项目经济效益可行。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2.
