证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2021-009
江苏华昌化工股份有限公司
关于对外投资参与增资气凝胶类材料企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2021 年 3 月 4 日,江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与
相关合作方,就对外投资参与增资气凝胶类材料企业签订了《关于爱彼爱和新材料有限公司之增资协议》。通过参照评估报告及协商，标的公司-爱彼爱和新材料有限公司投资前注册资本 8,535 万元，投资前估值为 60,000 万元；本公司拟对爱彼爱和新材料有限公司
货币出资 5,000 万元，占注册资本 711.25 万元，其余 4,288.75 万元计入资本公积，本
次投资完成后占注册资本比例为 7.04%。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，本次对外投资事项在管理层权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。上述交易对手与本公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联方交易。
二、交易对手方及股东介绍
1、田雷
身份证号码: 11010819680927****。
住址: 北京市海淀区复兴路。
现任爱彼爱和新材料有限公司执行董事、法定代表人，出生于 1968 年 9 月，北京人。
空军工程大学导弹学院制导工程(无线电)专业硕士；曾任联想公司研发、技术/认证工程师，技术部经理；神州数码科技发展有限公司销售部经理、副总经理；北京信达方舟国际贸易有限公司董事长等职。本轮融资前，田雷持股 3,880 万元，占注册资本比例为45.46%，为标的公司控股股东、实际控制人。
2、北京发现号投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码： 91110108MA004C9W00；
企业名称：北京发现号投资中心（有限合伙）；
执行事务合伙人:张文汇；
类型：有限合伙企业；
成立日期：2016 年 03 月 25 日；
主要经营场所：北京市海淀区阜成路 58 号 8 层 812；
经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询。
3、宁波江北上哲丰源股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91330205MA281DQ39P；
企业名称：宁波江北上哲丰源股权投资合伙企业（有限合伙）；
执行事务合伙人: 浙江上哲至成投资管理有限公司；
类型：有限合伙企业；
成立日期：2016 年 01 月 12 日；
主要经营场所：浙江省宁波市江北区慈湖人家 309 号 107 室；
经营范围：股权投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理，投资咨询。
4、许昌爱彼智谷企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91411000MA47XRRT34；
企业名称：许昌爱彼智谷企业管理合伙企业（有限合伙）；
执行事务合伙人: 熊军；
类型：有限合伙企业；
成立日期：2019 年 12 月 27 日；
主要经营场所：河南省许昌市魏都区劳动北路与宏腾路交叉口魏都高新技术产业园 4
号厂房；
经营范围：企业管理。
5、许昌爱彼智砜企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91411000MA9FJ62R0C；
企业名称：许昌爱彼智砜企业管理合伙企业（有限合伙）；
执行事务合伙人: 颉海青；
类型：有限合伙企业；
成立日期：2020 年 08 月 07 日；
主要经营场所：河南省许昌市魏都区高桥营街道魏都高新技术产业园 4 号；
经营范围：企业管理。
6、王蕴宏
身份证号码: 11010819610627****。
住址: 北京市海淀区世纪城。
现任爱彼爱和新材料有限公司总经理、总工程师，出生于 1961 年 6 月。本科毕业于
清华大学，后就读于瑞士苏黎世理工学院，获博士学位。历任罗氏公司工程师，瑞士 Ammann公司、德国林泰阁公司、德国 Hydrodyn 公司首席代表，北京亚都爱克斯爱尔公司、江苏林泰阁工程设备有限公司总经理，爱彼爱和新材料有限公司总工程师等职。
三、投资标的的基本情况
统一社会信用代码： 91130931329627183Q；
企业名称：爱彼爱和新材料有限公司；
法定代表人：田雷；
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
成立日期：2015 年 03 月 13 日；
注册资本： 8,535 万人民币；
主要经营场所：沧州临港经济技术开发区东区化工一路以北、支一路以西；
经营范围：纳米孔气凝胶及复合材料（危险化学品除外）、高效保温保冷、绝热、隔音降噪材料、催化剂载体（二氧化硅）新材料研发、生产、销售；医药中间体研发、生产、销售；工业防腐保温工程承包和施工服务；货物进出口贸易。
气凝胶是一种纳米级工艺技术，通过该技术的运用，实现材料改性，按应用场景要求，赋予或提升隔热、吸附、催化等功能。气凝胶按组分主要分为氧化物气凝胶、聚合物气凝胶、炭/石墨烯/碳化物气凝胶等，涉及有机材料、无机材料、石墨烯、碳纤维等诸多材料领域。在工业保温、建筑节能、航空航天、化工冶金、环境治理、锂电池电极、磁性材料等领域有应用价值潜力。目前工业化应用，主要集中在 SiO2 领域，突出的点应用为城市热力管道，锂电池隔热、防爆（锂电池）。目标公司目前应用产品包括：隔热片，用于电力电池领域防火隔热；防火毯，用于新能源汽车领域防火及隔热；玻纤毡，用于管道、建筑保温领域。
1、出资方式
参与本轮增值的单位为：河南省科投产业发展投资基金、本公司等。通过参照评估报告及协商，标的公司-爱彼爱和新材料有限公司投资前注册资本 8,535 万元，投资前估值为 60,000 万元；本公司拟对爱彼爱和新材料有限公司货币出资 5,000 万元，占注册资本 711.25 万元，其余 4,288.75 万元计入资本公积。
本次增资资金来源为自有资金，拟通过增资全资子公司—张家港市华昌新材料科技有限公司 5,000 万元，再由该全资子公司完成对外投资出资。目的是围绕本公司组织管理架构，按业务板块进行管理。
2、定价依据
本次增资审计评估基准日：2020 年 7 月 31 日。出资定价参照《河南省科技投资有限
公司拟对爱彼爱和新材料有限公司增资涉及的爱彼爱和新材料有限公司股东全部权益价
值项目资产评估报告》（中联豫评报字[2020]第 030 号），截止评估基准日 2020 年 7 月
31 日，爱彼爱和资产总额为 25,602.06 万元、负债 18,817.02 万元、净资产 6,785.04
万元。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金
流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。爱彼爱和在评估基准日 2020 年 7月 31 日的净资产账面值为 6,785.04 万元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价
值）为 53,800.00 万元，评估增值 47,014.96 万元，增值率 692.92%。
在上述审计评估的基础上，经协商，标的公司-爱彼爱和新材料有限公司投资前注册资本 8,535 万元，投资前估值为 60,000 万元。
3、本轮增资前后注册资本及持股比例变动情况
本次增资前：
股东 注册资本（万元） 股权比例(%)
田雷 3,880.00 45.4599
蒋晖 120 1.406
北京发现号投资中心（有限合伙） 1,696.50 19.877
宁波江北上哲丰源股权投资合伙企业（有限合伙） 303.5 3.5559
王蕴宏 1,100.00 12.8881
许昌爱彼智谷企业管理合伙企业（有限合伙） 585 6.8541
许昌爱彼智砜企业管理合伙企业（有限合伙） 850 9.959
合计 8,535.00 100
本次增资后：
股东 注册资本（万元） 股权比例(%)
田雷 3,880.00 38.4168
蒋晖 120 1.1881
北京发现号投资中心（有限合伙） 1,696.50 16.7974
宁波江北上哲丰源股权投资合伙企业（有限合伙） 303.5 3.005
王蕴宏 1,100.00 10.8914
许昌爱彼智谷企业管理合伙企业（有限合伙） 585 5.7922
许昌爱彼智砜企业管理合伙企业（有限合伙） 850 8.416
河南省科投产业发展投资基金（有限合伙） 853.5 8.4507
张家港市华昌新材料科技有限公司
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