证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）062 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开公司第
六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整非公开募集资金 投资项目内部投资结构的议案》,同意公司对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内 部投资结构进行调整。此次调整不改变募集资金投资项目投资总额，不涉及关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审 议通过。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票 的批复（》证监许可[2021]521号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行股票172,943,889
股，发行价格为人民币 13.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,249,999,995.89 元，扣除各
项发行费用人民币 36,383,909.28 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,213,616,086.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金 进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]400 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相 关监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资使用计划
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
公司拟将募集资金用于以下投资项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额
1 智能终端用光学组件技改项目 145,921.62 135,000.00
2 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目 40,000.50 37,000.00
3 补充流动资金 53,000.00 53,000.00
合计 238,922.12 225,000.00
其中，“智能终端用光学组件技改项目”将建设形成年产 1.2 亿套成像光学组件、2 亿
套生物识别光学组件及 1.5 亿套移动智能终端精密薄膜光学面板的生产能力。
在本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司按照项目的实际需求和轻重缓急将募集
资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；公司
于 2021 年 8 月 6 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 36,321.85 万元。
截至 2022 年 7 月 31 日，公司非公开发行募集资金实际投入情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金 已投入募集 投资进度
号 承诺投资净额 资金金额
1 智能终端用光学组件技改项目 135,000.00 67,403.34 49.93%
2 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目 37,000.00 20,239.67 54.70%
3 补充流动资金 49,361.61 49,361.61 100.00%
合计 221,361.61 137,004.62 61.89%
三、本次调整募投项目内部投资结构的原因
公司本次对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内部投资结构进行调整是公司
在综合论证募投项目当前实施进展及后续建设计划的基础上，结合公司业务发展需求和战略
规划而作出的审慎决策。鉴于募集资金到位后，公司按照项目的实际需求和轻重缓急进行分
步投资，受全球疫情影响，智能终端整体市场和配置发生变化，公司决定对战略项目重新聚
焦，放缓对“智能终端用光学组件技改项目”中的移动智能终端精密薄膜光学面板和生物识
别光学组件产品的投资进度；同时为了进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动
资源，紧抓智能终端在光学变焦技术升级引导下带来的新一轮成长机遇，公司拟积极投产相
关应用的微型棱镜模块产品，将对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内部的产品结
构进行调整，拟新增投产微型棱镜模块产品。
1、产品的基本情况
微型棱镜模块的主要产品类型为微棱镜、组合式微棱镜及相关产品，通过光学级玻璃的
超精密冷加工技术，加工出不同形状的光学棱镜器件，结合镀膜、光刻，胶合和印刷等技术，
产品具备将光路实现特定角度的折射或反射、分光或合光性能，通常应用于手机潜望式摄像
头等各类成像和光源模组。
公司研发生产的微型棱镜模块产品具有优良的光学特性、高清的成像优点，能够满足智能终端市场对高端镜头成像组件的产品需求，应用微型棱镜模块产品将有效提升智能终端产品的光学变倍拍摄与成像性能，极大提升产品在用户端的使用体验。
2、可行性及市场前景
（1）符合产业政策
微型棱镜模块是高端智能移动终端的必要配套产品，所处行业的下游产品智能移动终端用光学组件相关产品等被列为《中国制造 2025》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》的新一代信息产业重点产品，在产业政策上得到国家与地方政府的大力支持，符合国家产业政策导向。
（2）行业发展趋势和市场前景
随着智能手机进入存量时代，各手机厂商开始积极寻找新的手机性能以谋求差异化竞争优势，由于摄像功能升级和成像品质优化能给用户带来直观及明显的体验提升，摄像头技术创新已成为各大手机厂商进行差异化竞争的焦点。受限于手机厚度尺寸的限制，近年来，长焦距摄像头的技术提升存在一定的瓶颈，潜望式镜头的出现，能有效地弥补这一缺陷。潜望式镜头的优点在于节省转换了手机内部空间，使得在达到极高的光学变焦倍数水平下，手机仍可以保持较薄的机身。潜望式镜头已经在部分安卓系手机终端中推广，未来也有机会得到其他手机终端的大量采用。公司在智能手机光学组合棱镜方案解决及量产交付方面沉淀了深厚的经验，随着潜望式镜头的深入推广，将打开公司微型棱镜模块业务的增量空间。
在智能汽车行业，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将出现爆发式增长。根
据 Frost&Sullivan 预测，全球高级驾驶辅助系统领域激光雷达市场规模将由 2019 年的 1.2
亿美元增至 2025 年的 46.1 亿美元，复合增长率 83.7%，车载激光雷达市场目前处于规模量
产前期，未来有望形成超千亿市场规模。目前激光雷达技术正处于高速发展期，公司在微型棱镜模块业务上的技术沉淀将助力于激光雷达产品中棱镜类配件的方案落地，为未来车载类组合棱镜的技术创新提供强有力的支撑。
在虚拟现实领域，据 IDC 报告显示，2021 年全球 AR/VR 总投资规模接近 146.7 亿美元，
并有望在 2026 年增至 747.3 亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达 38.5%。其中，中国市
场五年 CAGR 预计将达 43.8%，其中 AR 支出规模将以 49.0%的五年 CAGR 快速增长，VR 支出
规模以 41.5%的五年 CAGR 保持稳定增长。公司身处虚拟现实行业赛道，具有深厚沉淀的研发能力与量产交付的竞争能力，同时公司布局 AR/VR 眼镜用棱镜等新品。
3、实施的必要性
随着数字化产业发展和 5G 技术的广泛深度应用，公司十四五将坚定走在“光学+”赛道，
聚焦在智能手机、智能汽车、AR/VR 等领域协同发展，持续推进技术创新和市场开拓，保持
与行业发展“同频共振”。微型棱镜模块产品未来将在手机领域占据独特和引领性的地位，
并逐步深入推广至自动驾驶的车载产品或 AR/VR 眼镜等产品中，市场前景广阔。公司在微棱
镜、组合式微棱镜等相关产品的解决方案和先进制造能力的打造，有助于公司迅速达成重要
业务战略占位，推动公司成熟产业与孵化业务的协同稳健发展，促进公司“十四五”战略目
标的达成。
四、本次拟调整募投项目内部投资结构的具体情况
“智能终端用光学组件技改项目”拟用于生产成像光学组件、生物识别光学组件和移动
智能终端精密薄膜光学面板三类产品。本次公司拟调整“智能终端用光学组件技改项目”内
部的产品结构，新增投产微型棱镜模块产品。在“智能终端用光学组件技改项目”拟使用募
集资金总额不发生变更的情况下，公司拟调整该募投项目内部投资结构，将项目中拟用于“新
增 2 亿套生物识别光学组件和 1.5 亿套移动智能终端精密薄膜光学面板的生产能力”的部分
募集资金转用于新增投产微型棱镜模块产品。内部投资结构调整的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 调整前 调整后 调整前 调整后
号 工程或费用名称 项目投入 项目投入 募集资金 募集资金 增减情况
总额 总额 投入金额 投入金额
1、成像光学组件 15,503.70 15,503.70 14,458.00 14,458.00 0
2、生物识别光学组件 35,626.20 20,626.20 33,224.00 18,224.00 -15,000.00
一 设备 3、移动智能终端精密 63,091.72 38,091.72 58,838.00 33,838.00 -25,000.00
投资 薄膜光学面板
4、微型棱镜模块
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